Der Konzern platzierte die Papiere mit einer Laufzeit von 30 Jahren über die Luxemburger Tochtergesellschaft Hannover Finance. Sowohl die Zinszahlungen als auch die Rückzahlung sind an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und können ausgesetzt werden.
Berater Hannover Rück
Linklaters (Frankfurt): Peter Waltz, Dr. Gabriele Röhl; Associate: Maria Maulhardt
Inhouse (Hannover): Thomas Fiedler, Birgit Meyer, Anje Schubert – aus dem Markt bekannt
Berater Banken
Allen & Overy: Dr. Oliver Seiler (Eigenkapitalmarktrecht), Gernot Wagner (US Corporate Finance), Dr. Heike Weber (Steuern), Dirk Eisel (Eigenkapitalmarktrecht), Klaus Hahne (Steuern); Associates: Dr. Alexander Schlee (Eigenkapitalmarktrecht), Stefka Kavaldjieva (US-Steuern; London)
Inhouse (Commerzbank; Frankfurt): Johannes Rothmund – aus dem Markt bekannt
Inhouse (J.P. Morgan; London): David Hill – aus dem Markt bekannt
Inhouse (Société Générale; Paris): David Hartlapp – aus dem Markt bekannt
Inhouse (UniCredit; München): Michaela Karg – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Die Kontakte von Linklaters-Partner Peter Waltz zur Hannover Rück reichen lange zurück. So beriet er 2004 zu einer Eigenkapitalanleihe des Unternehmens (mehr…). Der Frankfurter Partner zählt nicht nur innerhalb Versicherungsbranche zu den anerkanntesten deutschen Anleiheexperten.
Auch die Wahl der begleitenden Banken überrascht nicht. Allen & Overy gilt als einer der etabliertesten Adressen für Bankenberatung hierzulande. Bei dieser Transaktion kam das Team über die Commerzbank ins Mandat. (René Bender)
