KarstadtQuelle beteiligt sich mit 52 Prozent an der Thomas Cook Group, die restlichen Anteile gehen an MyTravel-Aktionäre.KarstadtQuelle hatte Thomas Cook erst kurz zuvor vollständig erworben.
Für 800 Millionen Euro übernahm der Handelskonzern den 50-prozentigen Lufthansa-Anteil an dem Reiseveranstalter. Die Bayerische Landesbank und die Dresdner Bank stellten dafür 600 Millionen Euro als Kredit zur Verfügung.
Die Lufthansa erhöhte gleichzeitig ihre Beteiligung an der zu Thomas Cook gehörenden Fluggesellschaft Condor von 10 auf 24,9 Prozent und erwarb die 50-prozentige Beteiligung von Condor an der deutsch-türkischen Ferienfluggesellschaft Sun Express.
Die restlichen Condor-Anteile der Lufthansa kann KarstadtQuelle frühestens in zwei Jahren erwerben. (Christopher Tod, René Bender)
Berater KarstadtQuelle
Hengeler Mueller (Frankfurt): Dr. Klaus-Dieter Stephan (M&A), Dr. Thomas Cron (Finanzierung), Dr. Martin Klein (Steuerrecht), Dr. Alf-Henrik Bischke (Kartellrecht; Düsseldorf); Associates: Dr. Daniel Wiegand (München), Dr. Jan Hendric Heinemann , Dr. Daniel Müller-Etienne, Dr. Karen Pelzer, Kirstie Hutchinson, Dr. Lars Kloster, Dr. Boris Kasten (Düsseldorf)
Berater Thomas Cook
Sullivan & Cromwell (London): Tim Emmerson
Berater MyTravel
Slaughter & May (London): William Underhill, Roland Turnill, Malcolm Nicholson, Roland Doughty; Associates: Mark Zerdin, Charmian Averty, Tom Wheeler, Sarah Cardell
Berater Lufthansa
Freshfields Bruckhaus Deringer : Keine Nennungen
Berater Bayerische Landesbank/Dresdner Bank
Norton Rose (München): Dirk Trautmann; Associates: Igsaan Varachia (Gesellschaftsrecht; Steuerrecht), Steffi Birkholz (Finanzierung), Florian Bendler (Gesellschaftsrecht), Christian Bauer (Finanzierung)
Die Fusion von Thomas Cook und MyTravel war das erste große Mandat von M&A-Rainmaker Tim Emmerson bei Sullivan & Cromwell, der im Januar von Milbank Tweed Hadley & McCloy wechselte. My Travel ist ein alter Mandant des Londoner Slaughter & May-Büros.
Hengeler betreute Karstadt bereits seit Ende 2004 bei deren umfassender Refinanzierung (JUVE 02/05).
Freshfields hatte bei der Restrukturierung des KarstadtQuelle-Konzerns das Bankenkonsortium um die Bayerische Landesbank begleitet. Doch noch sehr viel länger wird Freshfields für die Lufthansa tätig. Dies machte auf Bankenseite den Weg im jetzigen Mandat für Norton Rose frei.
