Die Mezzanine- und Seniorüberbrückungsfinanzierung lag bei Indigo Capital. Die Finanzierung stellt ein Konsortium um die UBS, die Deutsche Bank, die österreichische Investkredit Bank und die niederländische NIBC.
Spandex mit Sitz in Rümlang in der Schweiz produziert und vertreibt Materialien für die Schilderherstellung sowie für Digitaldruck. Das Unternehmen hat Niederlassungen und einige Tochtergesellschaften in diversen Ländern Europas und in Australien.
Berater Gilde Buy Out Partners
Kirkland & Ellis: Volker Kullmann (Federführung), Dr. Christian Zuleger (beide Corporate), Wolfgang Nardi (Finance), Dr. Roderic Pagel, Dr. Oded Schein (beide Tax), Armand Della Monica (Corporate), Edward Sadtler (IP; beide New York ), John Markland, Rory Mullarkey (beide Corporate; beide London); Associates: Nicole Schlatter, Sylvia Strumpler, Dirk Kramer (alle Corporate), Dr. Markus Feil, Dr. Karsten Raupach, Anja-Charlotte Wagner, Christine Kaniak (alle Finance), Dr. Ulf Kieker, Juliane Scholz (Tax), Philipp Muheim, Carolina Hungria de San Juan Paschoal (beide Corporate; New York), Jane Scobie (Tax; London)
Homburger (Zürich): Dieter Gericke (Corporate/M&A), Benedikt Maurenbrecher (beide Federführung), Daniel Haeberli (beide Finance), Reto Heuberger (Steuern); Associates: Anne Zoller, Eric Sibbern (beide Corporate/M&A), Jürg Frick (Finance), Stefan Oesterhelt (Steuern) – Schweizer Recht
Berater Spandex Senior Management
SKW Schwarz (Berlin): Dr. Eberhard Kromer; Associate: Sven Preiss (beide Corporate)
Baker & McKenzie (Zürich): Nicht bekannt
Berater Vector Capital
Davis Polk (Menlo Park/New York): Martin Wellington, Julia Cowles (beide Corporate/M&A), Rachel Kleinberg (Steuern), Juliet Cain (Credits), Neal Potischman (Litigation), Cynthia Akard (Benefits), James O´Brien (Real Estate); Associates: Stephen Salmon, Shan Jiang (beide Corporate/M&A), Emma Maconick (IP), Jason Spitalnick (Litigation)
Berater Gerber Scientific
Cravath Swaine & Moore (New York): Philip Gelston, Thomas Dunn (beide Corporate/MA&), Jennifer Conway (Compensation & Benefits), Michael Schler (Steuern); Associates: Aaron Gruber, Eugene Yoon, Katherine Kohan (alle Corporate/MA&), Michael Krasnovsky, Brian Cathey (beide Compensation & Benefits), Joanne Lee (Steuern), Matthew Morreale (Umweltrecht)
Berater Banken
Clifford Chance (München): Dr. Barbara Mayer-Trautmann; Associates: Christian Hentrich, Susan Kelly (alle Banking & Capital Markets)
Berater Indigo Capital
Mayer Brown: Markus Strelow (Frankfurt), Neil Caddy (beide Federführung; London); Associate: Dr. Christiane Mühe (alle Banking/Finance)
Hintergrund: Gilde zog wieder einmal ihren bewährten Berater in Deutschland hinzu: Die Mandatsbeziehung zwischen Gilde und Kirkland & Ellis besteht schon seit vielen Jahren. So beriet die Kanzlei den Investor etwa beim freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für den deutsch-niederländischen IT-Dienstleister Teleplan International (mehr…), 2009 begleitete die Kanzlei Gilde beim Erwerb der Powerline-Gruppe (mehr…).
Mayer Brown-Partner Strelow war für Indigo Capital erstmalig im Kontext der öffentlichen Übernahme von W.E.T. Automotive Systems durch Amerigon Europe tätig. (mehr…).
