Auf Bankenseite wurde HeidelbergCement bei dem Verkauf von Goldman Sachs, Saint-Gobain von UBS beraten. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion allerdings noch zustimmen.
HeidelbergCement hatte parallel zu dem Verkauf einen Börsengang von Maxit erwogen. Die Veräußerung dient der Finanzierung der Übernahme der britischen Hanson, die HeidelbergCement 14 Milliarden Euro kostet.
Bei dem Verkaufsprozess waren auch eine Reihe von Finanzinvestoren in die engere Wahl gekommen, darunter die Private-Equity-Häuser Texas Pacific Group und PAI. Presseberichten zufolge war auch der österreichische Ziegelproduzent Wienerberger interessiert.
Berater Saint-Gobain
INHOUSE (Aachen): Matthias Zenner (General Counsel Deutschland)
TAYLOR WESSING : Dr. Peter Hellich (München/Düsseldorf), Dr. Ernst-Albrecht von Beauvais (Düsseldorf), Dr. Dirk Lorenz (München; alle drei Federführung), Olaf Kranz (beide Düsseldorf), Dr. Andreas Wirth, Martin Kraus (alle München), Philipp von Alvensleben (Berlin; alle Corporate), Dr. Frauke Biester, Marc André Gimmy, Dr. Sascha Grosjean (alle Arbeitsrecht), Dr. Harald Bechteler, Dr. Peter Hofbauer, Dr. Martin Rothermel (alle drei Commercial; München), Dr. Sibylle Gierschmann, Dr. Christian Frank, Dr. Christian Lederer (alle drei IP/IT; München), Dr. Torsten van Jeger (Öffentliches Immobilienrecht), Dr. Thomas Fehrenbach (Privates Immobilienrecht), Dr. Oliver Klöck (Umweltrecht), Wolfgang Schaller (Versicherungsrecht; München), Dr. Michael Dietrich, (Fusionskontrolle), Martine De Witte-(Corporate/IT), Marc Picat (Kartellecht), Christine Flion (Umwelt-/Immobilienrecht; alle drei Brüssel), Paul Webb (Corporate), Sean Nesbitt (Arbeitsrecht), Christopher Turley (Immobilienrecht), Brian Greenwood (Umweltrecht), Christopher Jeffery (IT/IP), Martin Baker (Kartellrecht; alle London), Gilles Amsallem (Corporate), Antonia Raccat (Corporate/Immobilienrecht), Claudia Jonath (Arbeitsrecht), Marc Schuler (IP/IT), Olivier de Chazeau (Umwelt-/Kartellrecht; alle Paris); Associates: Maria Weiers, Thomas Kaiser, Michael Brüggemann, Carsten Müller, Anne Verheyen, Franziska Hügel, Kerstin Planken, Axel von Walter, Dietrich Kamlah, Elisabeth von Braunschweig, Dr. Christian Krane, Dr. Sarah Alscher, Horst-Richard Schmidt, Maraike Ruhe, Inge Ziegler, Virgine Van Steenkiste, Stefaan Diels, Michelle Rodrigues, Patrick Dempsey, Camilla Marriott, Luke Hinchey, Robert Vidal, Laurence Lapeyre, Neal Lachmany, Jeremy Chiche Louise Tobutt, Sabine Ravanel, Guillaume Raimbault, Valerie Budd
LINKLATERS : Bernard van de Walle, Dr. Daniela Seeliger (Köln; beide Kartellrecht) – aus dem Markt bekannt
TAJ (Neuilly-sur-Seine): Nathalie Ayme
DELOITTE (Paris): Anthony Charlton, Nathan Owen (beide Steuern)
Berater Heidelberg Cement
GLEISS LUTZ : Dr. Jan Bauer (Frankfurt), Dr. Martin Schockenhoff (Stuttgart; beide Federführung), Dr. Kilian Bälz (Frankfurt; alle Corporate/M&A), Dr. Stefanie Beinert (Steuern; Stuttgart), Dr. Helge Kortz (Banking/Finance), Dr. Stephan Aubel (Kapitalmarktrecht; beide Frankfurt), Dr. Matthias Karl (Kartellrecht; Stuttgart); Associates: Dr. Cornelia Topf, Dr. Martin Viciano Gofferje, Sebastian Knappe, Dr. Eric Wagner, Dr. Patrick Binzel, Kerstin Kusiek, Martin Lembke, Daniela Dornburg, Verena Hügel (alle Corporate/M&A), Dr. Alexander Werder (Steuern), Dr. Kai Birke (Banking/Finance), Dr. Nils Wunderlich (Kapitalmarktrecht), Christian Steinle, Dr. Marcus Mayer (beide Kartellrecht), Dr. Beate Erken, Dr. Patricia Chawalisz (beide Arbeitsrecht), Dr. Juliane Reichelt, Dr. Marco König, Dr. Roland Hartmannsberger, Dr. Marco Heber (alle öffentliches Recht), Dr. Lutz Aye (IP/IT), Dr. Rudolf Rentsch, Bystrik Bugan, Igor Augustinic (beide Corporate/M&A; Prag)
INHOUSE (Heidelberg): Dr. Ingo Schaffernak (Leiter Group Legal), Dr. Norbert Boese – aus dem Markt bekannt
VINGE (Malmö): Peter Linderoth (Vendor Due Diligence)
ERNST & YOUNG (Steuern) – aus dem Markt bekannt
Berater Wienerberger
@SHEARMAN & STERLING (Frankfurt): Dr. Roger Kiem (Federführung), Dr. Esther Jansen (beide M&A), Annette Schild (Brüssel); Associates: Antonia Horrocks (London; beide Kartellrecht), Dr. Jens Riedel (M&A)
Berater Texas Pacific Group
WEIL GOTSHAL & MANGES (Frankfurt): Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Stephan Grauke, Dr. Thomas Schmid (alle Corporate), Tobias Geerling (Tax; beide München); Associates: Dr. Guido Ruegenberg (Corporate), Dr. Martin Buntscheck (Kartellrecht), Dr. Andreas Mauroschat (Arbeitsrecht), Dr. Michael Sörgel (Corporate; München)
Berater PAI
P + P PÖLLATH + PARTNER (München): Dr. Andrea von Drygalski – aus dem Markt bekannt
WILLKIE FARR & GALLAGHER Daniel Payan (Federführung), Dr. Michael Bernhardt (Frankfurt)
Für die Corporate-Praxis von Taylor Wessing ist die Beratung von Saint-Gobain ein echter Erfolg und zudem deutlicher Schritt nach vorne: Zwar hatte ein Team um Hellich und von Beauvais schon im vergangenen Jahr durch ihre Arbeit für Fujitsu Siemens beim Kauf der PRS-Sparte von Siemens gezeigt, dass die Praxis große und länderübergreifende Transaktionen stemmen kann. Die Maxit-Übernahme stellte die Kanzlei jetzt aber vor eine noch größere Herausforderung: Erst Anfang Juli wurde Taylor Wessing nach einem Pitch mandatiert, 24 Stunden später startete bereits die Due Diligence. Innerhalb kürzester Zeit galt es, ein länderübergreifendes Team und die weiteren rund 20 Partnerkanzleien zusammenzustellen. Viele davon kannte Taylor Wessing bereits aus der Fujitsu Siemens-Transaktion.
Interessantes Detail am Rande: Der ursprüngliche Kontakt zu Saint-Gobain kam über die Lehrtätigkeit Hellichs an der Universität Köln zustande: Eine der Zuhörerinnen der Veranstaltung zum Thema Unternehmenskauf kam aus der deutschen Rechtsabteilung des Unternehmens.
Mit einer mindestens ebenso großen logistischen Herausforderung sah sich auch die Inhouse-Abteilung konfrontiert: Zenner war erst Anfang Juli von dem Kfz-Zulieferer Faurecia als neuer Leiter in die siebenköpfige deutsche Rechtsabteilung von Saint-Gobain gewechselt. Auch er musste innerhalb von 24 Stunden die passenden Kanzleien für die Transaktion finden. Mit dem Münchner Büro von Taylor Wessing hatte er bereits früher zusammengearbeitet, vor allem im Arbeits- und Gesellschaftsrecht. Das jetzige Team kannte er jedoch vorher nicht.
Gleiss Lutz kennt ihre Mandantin dagegen schon länger: Die Kanzlei ist schon lange für HeidelbergCement tätig und beriet das Unternehmen erst vor kurzem bei der Übernahme von Hanson. HeidelbergCement-Chef Bernd Scheifele war Ende der 1980er Jahre selbst als Anwalt bei Gleiss in Stuttgart tätig.
