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Monitor Clipper kauft Vfw AG von Deutsche Post

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Der Private-Equity-Investor Monitor Clipper Partners hat die VfW AG, einen Dienstleister für Logistik und Rücknahmesysteme, von der Deutschen Post AG übernommen. Presseberichten zufolge soll die Post ihren angestrebten Verkaufserlös von 60 bis 80 Millionen Euro erreicht haben. Die Frankfurter Investmentbank Metzler leitete das Auktionsverfahren. Vfw ist mit über 500 Logistik-Partnern bundesweit tätig und bedient rund 75.000 Liefer- und Rücknahmestellen, darunter unter anderem 15.000 Apotheken, 2.000 Krankenhäuser sowie sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens.

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Den Jahresumsatz schätzen Experten auf rund 70 Millionen Euro. Das Unternehmen plant noch im zweiten Quartal 2007 ein eigenes duales System als Alternative zum „Grünen Punkt“ an den Markt bringen. Der Entsorgungsdienstleister war im Jahr 2005 im Zuge der Exel-Übernahme an die Deutsche Post gegangen.

Berater Monitor Clipper

Weil Gotshal & Manges (Frankfurt): Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Dr. Christian Tappeiner (beide Corporate) und Tobias Geerling (Steuerrecht; München); Associates: Dr. Thomas Gemmeke, Dr. Michael Sörgel, Bernhard Rehbein, Judith Garritzmann (alle Corporate; München), Dr. Nicolai Nahrgang, Dr. Björn Strehl (beide Corporate), Christian Küpker, Marc Gorbauch (beide Steuerrecht; München), Dr. Martin Buntscheck, Dr. Ingo Beuttenmüller (beide Kartellrecht)

Berater Deutsche Post

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Köln): Michael Brems – aus dem Markt bekannt

Weil Gotshal berät Monitor Clipper schon länger in Deutschland. Dies ist jedoch der erste Deal, bei dem man zum Zuge kam. Kurz nach dieser Transaktion begleitete die Kanzlei das Private-Equity-Haus auch bei dem freiwilligen Übernahmeangebot ihrer indirekten Tochtergesellschaft Reverse Logistics an die Aktionäre der CCR Logistic Sytsems.

Cleary Gottlieb war schon mehrfach für die Deutsche Post tätig, zunächst im Kapitalmarktrecht beim Börsengang der Deutsche Postbank (JUVE 08/04), jetzt auch vermehrt im Corporate-Geschäft, beispielsweise bei der Exel-Übernahme (JUVE 10/05) und bei der Akquise von Williams Lea (JUVE 04/06).

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