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Neues Finanzierungspaket für Conergy

Das angeschlagene Solarunternehmen Conergy AG erhält eine weitere Finanzspritze und bereitet sich auf eine Kapitalerhöhung vor. Die Commerzbank und Dresdner Kleinwort gewähren Conergy zusätzliche Liquidität in Höhe von 240 Millionen Euro, um die finanzielle Erholung des im TecDax gelisteten Unternehmens voranzutreiben. Darüber hinaus werden die vertraglichen Zusicherungen des Kreditnehmers für das Geschäftsjahr 2008 ausgesetzt. Die Rückführung der Zwischenfinanzierung wird durch eine baldige Kapitalerhöhung in Höhe von rund 250 Millionen Euro erfolgen.

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An dieser beteiligt sich der Investor Otto Happel mit der Aufstockung seines bisherigen Anteils auf 25 Prozent ebenso wie die ehemaligen Eigner des Generikaherstellers Hexal, die Brüder Andreas und Thomas Strüngmann, über ihre Vermögensverwaltung Athos. Andere Altaktionäre wie etwa der Conergy-Gründer und ehemalige Vorstandsvorsitzende Hans-Martin Rüter haben offenbar bislang keine Zusage gegeben. (Jörn Poppelbaum)

Berater Conergy

Freshfields Bruckhaus Deringer (Hamburg): Dr. Christoph Seibt (Unternehmens- und Kapitalmarktrecht), Dr. Lars Westpfahl (Restrukturierung), Yorck Jetter (Bank- und Finanzrecht; Frankfurt); Associates: Jochen Wilkens (Bank- und Finanzrecht, Restrukturierung), Dr. Mario Hüther (Bank- und Finanzrecht; Frankfurt), Dr. Hans-Christoph Voigt, Dr. Gregor von Bonin, Dr. Stephan Schulz, Dr. Gunnar Isenberg, Dr. Bernward Wollenschläger (alle Unternehmens-/Kapitalmarktrecht), Riaz Janjuah, Sebastian Siepmann (beide Restrukturierung), Dr. Inke Hülsdunk, Nadine Bourgeois (beide Bank- und Finanzrecht)

Berater Banken

Hengeler Mueller (Frankfurt): Dr. Johannes Tieves (Finanzierung), Dr. Daniel Kress (Restrukturierung), Heinrich Knepper (Finanzierung); Associates: Dr. Nikolai Warneke, Dr. Christiane Mühe

Berater Otto Happel/Brüder Strüngmann

Linklaters (Frankfurt): Dr. Florian Drinhausen (Corporate, Federführung), Dr. Carl-Peter Feick (Banking), Dr. Laurenz Uhl (Restrukturierung); Associates: Dr. Sven Schelo, Dr. Lars-Gerrit Lüßmann – aus dem Markt bekannt

Berater Hans-Martin Rüter

Broich Bezzenberger (Frankfurt): Christian Gehling – aus dem Markt bekannt

Freshfields-Partner Christoph Seibt hatte den Aufsichtsrat von Conergy bereits im vergangenen November bei der Neubesetzung des Vorstands, der Neustrukturierung interner Informationssysteme und bei weiteren Fragen des Aktien- und Kapitalmarktrechts beraten. Damals agierte Latham & Watkins noch als Beraterin der Gesellschaft. Auch bei den Banken und Investor Happel sind die Berater dieselben, zudem hat Linklaters-Partner Florian Drinhausen für die mit Happel eng verbundenen Strüngmann-Brüder das Mandat im Nachhinein mit übernommen.

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