Neufinanzierung bei SGL Carbon

Der Grafitelektrodenhersteller SGL Carbon hat eine umfassende Neufinanzierung abgeschlossen. Das Unternehmen platzierte eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 200 Millionen Euro, begab zudem eine 200-Millionen-Euro-Anleihe (Senior Notes) und schloss eine neue Kreditlinie in Höhe von ebenfalls 200 Millionen Euro ab. Als Konsortialbanken der Wandelanleihe agierten die Dresdner Kleinwort sowie ABN Amro und LBBW. Die Deutsche Bank stellte die Unternehmensanleihe und die Kreditfazilität bereit.

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Den Erlös aus der Platzierung der beiden Kapitalmarktinstrumente verwendete SGL zur Rückzahlung einer aus dem Jahr 2004 stammenden syndizierten Kreditlinie sowie zur Ablösung einer Hochzinsanleihe in Höhe von 270 Millionen Euro ebenfalls aus 2004. (Jörn Poppelbaum)

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