Berater Oaktree
Freshfields Bruckhaus Deringer (Düsseldorf): Dr. Wolfram Rhein (Federführung; Gesellschaftsrecht/M&A), Yorck Jetter (Bank- und Finanzrecht; München), Mark Strauch (Kapitalmarktrecht; Frankfurt), Dr. Christian Ruoff (Hamburg), Dr. Christian Sistermann (beide Steuerrecht; München); Associates: Dr. Patrick Vogt, Dr. Martin Klein, Sören Ludwig, André Frischemeier (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Alexander Schwahn (Steuerrecht; Hamburg), Carsten Endres, Dr. Tilmann Gütt (beide München), Tilman Wink (alle Bank- und Finanzrecht; New York), Dr. Jan Schapp, Michael Tommaso (beide Steuerrecht; beide Hamburg), Juliane Ziebarth (Kartellrecht)
Kirkland & Ellis (Chicago): aus dem Markt bekannt
Berater Konsortialbanken
White & Case (Frankfurt): Leïla Röder (Federführung; Finanzrecht; München), Dr. Michael Müller (Gesellschaftsrecht), Sibylle Münch, Dr. Tom Schorling (beide Finanzrecht), Jörg Liesenfeld (Kapitalmarktrecht), Dr. Sabine Dieckmann (Prozessrecht), Sylvia Fiebig (Insolvenzrecht; Hamburg) Alexander Born (Steuerrecht); Associates: Dr. Mario Stark (Hamburg), Dr. Matthias Hornberg (beide Gesellschaftsrecht), Clemens Niedner (Finanzrecht) – zu High Yield Bond, deutsches Recht
Cahill Gordon & Reindel (London): James Robinson (Gesellschafts- und Finanzrecht) – aus dem Markt bekannt, zu High Yield Bond, englisches Recht
Berater WGZ Bank
Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Michael Weller (Federführung), Dr. Gudio Hoffmann (Düsseldorf); Associates: Philipp Kropatscheck, Corinna May (beide Bank- und Kapitalmarktrecht)
Hintergrund: Die Münchner White & Case-Partnerin Röder ist regelmäßig für die Londoner Niederlassung der Deutschen Bank bei High-Yield-Anleihen tätig, wie etwa bei Fresenius und dem bayrischen Logistikdienstleister Ifco Systems (mehr…).
Auf Seiten der WGZ Bank soll der Düsseldorfer Clifford Chance-Counsel Hoffmann dem Vernehmen nach die Koordination übernommen haben. Abseits der Frankfurter Kernpraxis hat Clifford in Düsseldorf einige Bank- und Finanzrechtsspezialisten wie ihn positioniert, die die regionale Nähe zu westdeutschen Bankinstituten betonen.
Der Düsseldorfer Freshfields-Partner Rhein beriet das Familienunternehmen Nordenia International bereits beim Einstieg von Oaktree im Jahr 2006 (mehr…). Damals vertraute der Finanzinvestor auf ein Hengeler-Team und Kirkland & Ellis. Letztere soll Beteiligten zufolge über ihr US-Büro in Chicago auch in den aktuellen Rekapitalisierungen involviert gewesen sein. Auch mit Skadden Arps Meagher & Flom sowie Noerr arbeitet der Investor immer wieder zusammen.
Freshfields wiederum ist regelmäßig für Oaktree aktiv, unter anderem jüngst beim Einstieg bei der Bremer Reederei Beluga Shipping.
