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Ifco platziert Anleihe

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Der bayrische Logistikdienstleister Ifco Systems hat sein Fremdkapital neu strukturiert: Das Unternehmen hat eine hochverzinsliche Anleihe mit einem Volumen von rund 200 Millionen Euro platziert. Ausgebende Bank ist die Deutsche Bank. Besichert ist die Anleihe mit Vermögenswerten von Ifco in den USA sowie in sieben europäischen Ländern. Mit dem Erlös aus der Emission der 2016 fälligen Anleihe refinanziert Ifco eine sogenannte Senior Secured Note mit einem Volumen von 110 Millionen Euro, die im Oktober 2010 fällig wird. Zudem verlängert das Unternehmen einen Kredit mit einem Volumen von 65 Millionen Euro.

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Berater Ifco Systems

Weil Gotshal & Manges : Dr. Thomas Schmid (Federführung, Corporate; München), Peter Schwartz (Capital Markets; London), Tobias Geerling (Steuern; München), Kelly Dybala (US-Banking; Dallas), David Bower (US-Steuern; Washington); Associates: Thomas Zimmermann, Judith Garritzmann, Jens Gerhardt, Dr. Alexander Wandt (alle München), Jeanette Cruz, Aparna Ravi, Pia Deshpande, James Cousins (alle London)

Berater Deutsche Bank

White & Case : Leïla Röder (München), Julia Müller (beide Bank- und Finanzrecht), Florian Brügel, Michael Müller (beide Gesellschaftsrecht), Jörg Liesenfeld, Benedikt Gillessen (beide Kapitalmarktrecht), Sabine Dieckmann (Prozessrecht; alle Frankfurt), Sylvia Fiebig (Insolvenzrecht; Hamburg); Associates: Ivonne Herzog (München), Philipp Jentzmik (beide Bank- und Finanzrecht), Susanne Schmitt (Gesellschaftsrecht; beide Frankfurt)

Weil Gotshal berät Ifco Systems schon länger. Unter anderem begleitete die Sozietät das Unternehmen auch schon 2003 bei der Platzierung der 2010 fälligen Anleihe über 110 Millionen Euro. Zuletzt beriet die US-Kanzlei 2008 beim Erwerb der Steco-Gruppe.

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