Die übrigen Anteile hält nun Nomura, die auch Fremdkapitalgeber ist.
Der Kaufpreis soll bei etwa 175 bis 200 Millionen Euro liegen. Nordsee hatte im vergangenen Geschäftsjahr mit 400 Restaurants in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa einen Umsatz von rund 350 Millionen Euro erwirtschaftet.
Berater Kamps, Nomura
@SJ BERWIN: Graham Nicholson (Federführung; Corporate; London), Dr. Justus Binder (M&A/Equity; München), Rüdiger Knopf, Markus Hill (beide Tax), Thomas Schrell (Finance), Dr. Holger Thomas (Arbeitsrecht; alle Frankfurt), Dr. Alexander Rinne (München, Kartellrecht); Associates: Dr. Michael Cziesla (M&A/Equity), Boris Meissner (Tax), Andreas Kirchner und Christopher Gadomski (Finance), Dr. Golo Weidmann (Arbeitsrecht), Tilman Siebert (Kartellrecht); Dr. Marc-Andre Rousseau, Dr. Frank Oschütz (Corporate)
Berater Schweizer Investorengruppe
LINKLATERS OPPENHOFF & RÄDLER : Dr. Rainer Traugott (M&A), Dr. Rainer Stadler (Tax; beide München), Tom Loesch (Corporate; Luxemburg); Associates: Dr. Stephan Morsch (M&A), Dr. Thomas Elser (Tax; beide München)
Berater Apax Partner
SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM : Dr. Walter Henle (München), Dr. Matthias Jaletzke (beide Federführung; Corporate; Frankfurt); European Counsel: Dr. Christina Erfurth; Associates: Dr. Claus Elfring, Dr. Jan Harmjanz
BAKER & MCKENZIE (Frankfurt): Dr. Henrik Bauwens (Federführung), Dr. Dirk Oberbracht (beide Corporate) – Due Diligence, Prozessfragen
Skadden-Partner Jaletzke hatte 1996 den US-Lebensmittelkonzern Borden vertreten, der damalige Eigentümer der Bäckerei-Kette, als Heiner Kamps den Betrieb im Rahmen eines Management-Buy-outs übernommen hatte. Dieser MBO war von Apax finanziert worden.
Im Anschluss an diese Transaktion wurde Jaletzke regelmäßig von Apax mandatiert, so etwa beim Kauf der Nordsee von Unilever 1997 und beim Kauf von Tank & Rast 1998. Damals noch als Baker & McKenzie-Partner, begleitete Jaletzke auch den gescheiterten Börsengang der Nordsee im Jahre 2001. Bei dieser Beratung war auch Dr. Henrik Bauwens beteiligt.
Im Mai 2002 schließlich betreute Jaletzke Heiner Kamps bei der Übernahme durch den Pastahersteller Barilla. Ende vergangenen Jahres beriet er wiederum Tank & Rast bei der Übernahme durch Terra Firma. Hier hatten sich auch Heiner Kamps und Nomura am Bieterverfahren beteiligt und durch Lovells beraten lassen, waren allerdings nicht zum Zuge gekommen.
