Deals

Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Nachhaltigkeitsanleihe in Höhe von knapp 1,6 Milliarden Euro begeben. Ein Konsortium unter der Führung der Bayerischen Landesbank begleitete die Emission.

Die deutsche Immobiliengesellschaft Adler ist mit dem Ansinnen gescheitert, eine Mehrheit im Verwaltungsrat des österreichischen Konkurrenten Conwert zu erlangen. Die Verfahren bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) und der Übernahmekommission wegen aktienrechtlicher Meldeschwellen und einer vermeintlichen Angebotspflicht laufen weiter.

Die Bremer Kreditbank will das Bankhaus Neelmeyer übernehmen. Verkäuferin der Privatbank ist die italienische Unicredit, Mutter der deutschen Hypovereinsbank. Finanzielle Details zu dieser sogenannten 'Bremer Lösung' wurden nicht bekannt. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Ekosem-Agrar, die deutsche Holding des russischen Milchproduzenten Ekoniva, darf die Laufzeit ihrer Unternehmensanleihen verlängern. Die Anleihegläubiger stimmten der Fristverlängerung ohne zusätzliche Kompensation zu. Die Refinanzierung per Schuldverschreibung beläuft sich auf 128 Millionen Euro.

Die Lemwerder Werft Abeking & Rasmussen hat sich im März für die Rechtsform einer Societas Europaea (SE) entschieden. Damit ist es für die Firma einfacher, in anderen EU-Ländern Schiffe zu bauen oder zu warten. Für die Umwandlung wählte das niedersächsische Unternehmen ein grenzüberschreitendes Verschmelzungsverfahren.

Der Flugzeughersteller Airbus hat seine Sparte für Verteidigungselektronik an den US-Finanzinvestor KKR verkauft. Für 1,1 Milliarden Euro erhielten die Amerikaner den Zuschlag und setzten sich gegen den letzten verbliebenen Konkurrenten Carlyle durch. Die Behörden müssen dem Deal aber noch zustimmen. Zudem will die Bundesregierung dafür sorgen, dass Deutschlands Sicherheitsinteressen auch nach dem Verkauf der Airbus-Rüstungselektroniksparte an KKR gewahrt bleiben.

Die deutsche Mobilfunkfirma Freenet hat sich in den Schweizer Markt eingekauft: Für rund 714 Millionen Euro wird sie die größte Aktionärin beim Schweizer Telekommunikationskonzern Sunrise. Die Beteiligung von 23,8 Prozent erwirbt sie von dem britischen Investor CVC Capital Partners, der sich damit endgültig von Sunrise verabschiedet.

Die Lampenfirma Fagerhult hat den nordrhein-westfälischen Leuchtensystemhersteller LED Linear erworben. Die schwedischen Lichtexperten zahlen nach eigenen Angaben zunächst 40 Millionen Euro.

Die Holding des niedersächsischen Prothesenherstellers Otto Bock hat einen Schuldschein in Höhe von 600 Millionen Euro platziert. Außerdem hat das Unternehmen einen syndizierten Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro aufgenommen. Einziger Arrangeur der Finanzierung ist die Deutsche Bank. Nach Einschätzung von Marktkennern dürfte es eine der höchsten Schuldscheinplatzierungen im laufenden Jahr sein.

Die Tessiner Privatbank BSI wird für etwa 1,33 Milliarden Schweizer Franken weiterverkauft. Eine entsprechendes Übernahmeangebot machte die nationale Wettbewerberin EFG International (EFGI). Sofern Aufsichtsbehörden und EFGI-Aktionäre zustimmen, bildet sich durch den Zusammenschluss der fast gleich großen Finanzinstitute ein neues Schwergewicht im Schweizer Bankensektor. Die bisherige BSI-Eignerin BTG Pactual bleibt über Kapitalmaßnahmen an Bord.

Die Deutsche Telekom hat sich frisches Geld besorgt: Über ihre niederländische Finanzierungstochter lancierte sie Anleihen in einem Gesamtvolumen von 4,5 Milliarden Euro. Ein Bankenkonsortium unter Führung von Barclays, BNP Paribas und UniCredit begleitete die vierfach überzeichnete Emission.