Juve Plus

Porsche begibt Anleihen

Mit einer dreiteiligen Anleihe hat der Sportwagenbauer Porsche AG insgesamt über 2,8 Milliarden Euro erlöst. Begeben wurden zunächst eine Hybridanleihe über eine Milliarde Dollar, die bei Investoren vor allem in Asien platziert wurde. Die Anleihe ist unbefristet, ihre Nominalverzinsung liegt bei 7,2 Prozent. Als nachrangige Schuldverschreibung wird sie dem Eigenkapital zugeordnet. Zudem platzierte Porsche über ihre irische Tochtergesellschaft Porsche International Financing zwei Eurobond-Anleihen im Benchmark-Format von je eine Milliarde Euro, die eine Laufzeit von fünf beziehungsweise zehn Jahren haben und mit 3,5 und 3,875 Prozent verzinst werden. Die Eurobond-Anleihen richteten sich vor allem an institutionelle Anleger in Europa.

Teilen Sie unseren Beitrag

Beide Anleihen stießen auf großes Interesse und waren mehrfach überzeichnet. Während bei der Hybridanleihe Merril Lynch als Sole Structuring Advisor und Lead Manager fungierte, waren bei den Eurobonds Barclays Capital, HypoVereinsbank und Merril Lynch als Joint Lead Manager tätig.

Berater Porsche

Freshfields Bruckhaus Deringer (Frankfurt): Dr. Christoph Gleske; Associates: Birgit Schweikl, Dr. Nadine Bourgeois

Berater Merril Lynch

Linklaters Oppenhoff & Rädler (Frankfurt): Peter Waltz (Federführung), Martin Krause (Steuern); Associates: Dirk Eisel (Capital Markets), Antje Gänsler (Steuern)

@Ein Linklaters-Team um Peter Waltz beriet Merril Lynch zuletzt bei der Platzierung einer 1,5 Milliarden-Anleihe der Allianz sowie bei einer ähnlichen Transaktion im Bankensektor (JUVE 5/04). Freshfields-Partner Dr. Chrisoph Gleske war in der Vergangenheit ebenfalls schon auf Bankenseite tätig gewesen, etwa als Berater der BNP Paribas und Morgan Stanley bei der Begebung und Platzierung einer Tier 1-Anleihe durch die Deutsche Postbank.

Artikel teilen

Gerne dürfen Sie unseren Artikel auf Ihrer Website und/oder auf Social Media zitieren und mit unserem Originaltext verlinken. Der Teaser auf Ihrer Seite darf die Überschrift und einen Absatz des Haupttextes enthalten. Weitere Rahmenbedingungen der Nutzung unserer Inhalte auf Ihrer Website entnehmen Sie bitte unseren Bedingungen für Nachdrucke und Lizenzierung.

Für die Übernahme von Artikeln in Pressespiegel erhalten Sie die erforderlichen Nutzungsrechte über die PMG Presse-Monitor GmbH, Berlin.
www.pressemonitor.de