Jernbro ist eines von weltweit rund 20 Portfoliounternehmen des auf den Energiesektor spezialisierten Private-Equity-Hauses Bluewater. Das Unternehmen mit Sitz in Göteborg ist bisher mit mehr als 1.000 Angestellten an 30 Standorten in Schweden tätig. Durch den Schritt in die Nachbarländer und den Erwerb der Veltec Nordics Holding wächst das Netzwerk um fünf Standorte und rund 300 Mitarbeitende. Zum Volumen der Transaktion wurde zunächst nichts bekannt.
Die Bochumer PSS (Plant Systems & Services) zählt in Deutschland rund 600 Mitarbeitende und erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 240 Millionen Euro. Die Entscheidung, sich von den Geschäftsbereichen im Norden zu trennen, sei Teil einer strategischen Initiative, sich auf ihre Kerngeschäfte in Deutschland zu konzentrieren, so die Gruppe in einer Mitteilung.
Die hinter der Käuferin Jernbro stehende Bluewater verwaltet nach eigenen Angaben ein Kapital von derzeit rund 2,3 Milliarden Euro. Gegenwärtig fokussiert sie sich demzufolge vorrangig auf Vorhaben oder Technologien, die zur Energiewende beitragen. Die Transaktion wird voraussichtlich im September 2024 vollzogen.
Berater Jernbro
Gleiss Lutz (München): Dr. Jan Balssen (Federführung), Dr. Stephanie Dausinger (beide Corporate/M&A), Dr. Stefan Mayer (Steuerrecht; Hamburg), Dr. Alexander Molle (IP/IT; Berlin); Associates: Dr. Adrian Schulz, Dr. Pirmin Schreiner (Berlin; alle Corporate/M&A), Dr. Dominik Monz (Frankfurt), Jochen Pfleger (Hamburg; beide Steuerrecht), Christian Eulenpesch (IP/IT; Stuttgart)
Wikborg Rein (Oslo): Sigurd Opedal (Federführung; Private Equity/M&A), Jonathan Kjerschow; Associate: Fredrik Løvberg (beide Corporate/M&A)
Accura (Kopenhagen): Jakob Vinther (Federführung), Morten Steensen Jacobsen (beide Corporate/M&A), Kim Toftgaard, Philip Hundahl, Sebastian Roed (alle Bank- und Finanzrecht)
Berater PSS-Gruppe
GvW Graf von Westphalen (Düsseldorf): Dr. Malte Hiort (Federführung; Corporate/M&A), Dr. Arne Schmidt (Steuerrecht; Hamburg), Christian Kusulis (Kartellrecht), Andrea Torka (Bank- und Finanzrecht; Frankfurt), Marius Bodenstedt (Arbeitsrecht; Hamburg); Associates: Laura Wemper (Corporate/M&A), Alexander Rösch (Kartellrecht; Frankfurt)
Wiersholm (Oslo): Gunhild Dugstad (Federführung; Corporate/M&A) – aus dem Markt bekannt
Plesner (Kopenhagen): Michael Hur Bertelsen (Federführung; Corporate/M&A) – aus dem Markt bekannt
Notariat
Göring Schmiegelt & Fischer (Frankfurt): Roland Bergfeld – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Gleiss Lutz um Partner Balssen war hier erstmals für Jernbro im Mandat. Der Kontakt kam über die vor Ort zuständige norwegische Einheit Wikborg Rein zustande. Das deutsche Team setzte sich anschließend in einem Pitch durch.
Der Düsseldorfer GvW-Partner Hiort begleitet die PSS-Gruppe langjährig. Er war bereits 2018 für den Kauf von Veltec von der Leadec-Gruppe mandatiert. Der Corporate/M&A-Spezialist hatte 2012 das Düsseldorfer GvW-Büro eröffnet.
Als Local Counsel griff GvW auf Wiersholm und Plesner aus Oslo und Kopenhagen zurück. Beide gehören – wie die Berater der Käuferin – zu den Top-Sozietäten ihrer Länder.
