Schalke 04 mit erster Fußball-Securitisation

Als erster Fußballverein in Deutschland hat Schalke 04 zur Verbesserung seiner finanziellen Lage eine Asset Backed Securities-Transaktion durchgeführt.Berater Schalke 04

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Paeffgen Rechtsanwaltsgesellschaft (Köln): Theo Paeffgen

Fiestelmann & Speich (Gelsenkirchen): Fred Fiestelmann

Inhouse: Josef Schnusenberg (Finanzvorstand), Peter Peters (Geschäftsführer)

Berater der Investoren

Latham & Watkins (London): Bernard Nelson (London), Dr. Philipp von Randow, Dr. Mathias von Buttlar (Frankfurt)

Der Gelsenkirchener Klub begibt eine Anleihe mit einer Laufzeit von 23 Jahren und verbrieft bis zu 100 Millionen Euro der zukünftigen Zuschauer-Einnahmen, die den Investoren als Sicherheit dienen. Die Anleihe wurde von der Londoner Investmentbank Schechter & Co. platziert und von Fitch mit Triple B bewertet. Als Vorbild dienten sog. Ticket-Securitisations in Großbritannien. (Jörn Poppelbaum)

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