Peiker mit Hauptsitz in Friedrichsdorf im Taunus produziert Elektroniksysteme mit Fokus auf Telematik und Konnektivität. Im letzten Jahr erwirtschaftete das Unternehmen mit weltweit etwa 1.000 Mitarbeitern 310 Millionen Euro.
Spheros bietet Klima- und Lüftungssysteme für Autobusse an und beschäftigt international ebenfalls rund 1.000 Mitarbeiter, den Großteil davon am Stammsitz in Gilching bei München. Die bisherigen Eigner, das deutsche Midcap-Private-Equity-Unternehmen DBAG und das Spheros-Management, waren vor vier Jahren per Management-Buy-out eingestiegen.
Valeo gehört zu den 40 größten börsennotierten Unternehmen in Frankreich und setzte 2014 mit weltweit 82.700 Mitarbeitern rund 12,7 Milliarden Euro um.
Berater Valeo (Peiker-Transaktion)
Gleiss Lutz (Frankfurt): Dr. Cornelia Topf, Dr. Urszula Nartowska (Hamburg; beide Federführung, beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Matthias Sonntag (IP/IT, Düsseldorf), Dr. Doris-Maria Schuster (Arbeitsrecht), Dr. Andreas Neun (Öffentliches Recht; Berlin), Dr. Johann Wagner (Steuerrecht; Hamburg), Dr. Birgit Colbus (Kartellrecht), Associates: Maximilian Habel (Hamburg), Dr. Hans-Georg Schulze (Berlin), Dr. Konstantin von Dryander (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Sergej Bräuer (Kartellrecht), Dr. Björn Kalbfus (München), Mischa Krumm (Düsseldorf; beide IP/IT), Philipp Harländer (Arbeitsrecht; Hamburg), Anna Karpf (Commercial; Stuttgart), Dr. Katharina Lubitzsch, Dr. Daniel Görlich (beide Öffentliches Recht; Berlin), Konrad Discher (Immobilienrecht, Berlin).
Berater Valeo (Spheros-Transaktion)
Gleiss Lutz (Frankfurt): Dr. Cornelia Topf (Federführung), Dr. Martin Viciano Gofferje (Berlin; beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Johann Wagner (Steuerrecht; Hamburg), Dr. Andreas Neun (Öffentliches Recht; Berlin), Dr. Birgit Colbus (Kartellrecht), Associates: Dr. Hans-Georg Schulze, Bernhard Barth (beide Berlin), Christian Kleppmann (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Katharina Lubitzsch, Dr. Daniel Görlich (alle Öffentliches Recht; Berlin), Hannah Bug (IP/IT, Berlin), Dr. Simon Wagner, Dr. Marc Orgel (beide Commercial; Stuttgart), Sergej Bräuer (Kartellrecht), Christian Mathias (Arbeitsrecht)
Berater Peiker-Eigner
Avocado (Frankfurt): Dr. Johannes Weisser, (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Thorsten Lieb (IP/IT); Associates: Nora Matthaei (Gesellschaftsrecht/M&A), Eric Keßler (Arbeitsrecht), Gabriel Bärenz (IP/IT)
Berater DBAG
Shearman & Sterling (Frankfurt): Dr. Thomas König (M&A), Dr. Esther Jansen (Finanzierung), Dr. Anders Kraft (Steuerrecht); Associates: Dr. Aliresa Fatemi, Katja Findeisen, Dr. Christoph Auchter (alle M&A), Dr. Astrid Mayer (Steuerrecht).
Berater Spheros-Management
P+P Pöllath + Partners (München): Dr. Benedikt Hohaus, Dr. Tim Kaufhold (beide M&A)
Hintergrund: Valeo setzt bei Zu- und Verkäufen in Deutschland schon zum wiederholten Mal auf Gleiss Lutz, die in der Automobilbranche denkbar breit vernetzt ist. Zuletzt stand für Valeo die Frankfurter Partnerin Topf im Vordergrund, die die beiden aktuellen Transaktionen mit jeweils unterschiedlich zusammengestellten Teams steuerte.
Auf Verkäuferseite war mit Shearman eine Kanzlei im Einsatz, die DBAG schon in der Vergangenheit begleitet hatte, so etwa beim Kauf des Maschinenbauers Pfaudler vor rund einem Jahr. Beim Spheros-Kauf 2011 hatte sich DBAG noch von der inzwischen nicht mehr existenten Kanzlei Haarmann beraten lassen, der damals federführende Partner Robert Bastian ist heute bei Dentons tätig. Pöllath-Partner Hohaus und Counsel Kaufhold waren seinerzeit schon an der Seite des Spheros-Managements.
Avocado-Partner Weisser ist seit mehreren Jahren Stammberater von Peiker.
