Dem Verkauf an Blackstone war ein von JP Morgan Chase geführtes Auktionsverfahren vorausgegangen. Dem Nachrichtendienst ‚The Deal‘ zufolge soll der Kaufpreis bei 500 Millionen Euro liegen.
Investcorp und JP Morgan Partners hatten Gerresheimer 2000 von E.on-Vorläufer Viag AG erworben. Seither war das Unternehmen aus der Massenglas-Produktion ausgestiegen und konzentrierte sich auf Spezialverpackungen vor allem für die Pharmaindustrie. Mit rund 5.400 Mitarbeitern an 16 Standorten in Europa und USA setzte Gerresheimer zuletzt 550 Millionen Euro um, davon 75 Prozent im Ausland.
Berater Blackstone
SIMPSON, THACHER & BARTLETT (London): Michael Wolfson (M&A); Associate: Patrick Baron
HENGELER MUELLER (Berlin): Dr. Stefan Richter (Corporate/Mitarbeiterbeteiligung), Dr. Nicolas Böhm (Corporate), Dr. Martin Klein (Steuern, Frankfurt), Heinrich Knepper (Finanzrecht, London), Dr. Maximilian Schiessl (Corporate, Düsseldorf), Dr. Wolfgang Spoerr (Regulierung), Dr. Christoph Stadler (Kartellrecht, Brüssel); Associates: Christiane Chlosta, Dr. Niels Krüger, Dr. Kai-Steffen Scholz (alle Corporate), Dr. Iris Paetzke (Corporate/Mitarbeiterbeteiligung), Dr. Paul Fort (Kartellrecht, Brüssel), Silja Kaufmann (Finanzrecht, London)
Berater Arranger
ALLEN & OVERY : Dr. Peter Stenz (Frankfurt), Timothy Polglase (London); Associates: Volker Enseleit, Stefan Kuhm (beide Frankfurt)
Berater Investcorp
GIBSON, DUNN & CRUTCHER : Paul Harter (M&A, London), Dr. Christoph Kuhmann (M&A, München), Michael Walther (Kartellrecht, München); Associates: Birgit Friedl, Eike Grunert (beide München), Ben Adams (London)
Berater JP Morgan Partners
MILBANK, TWEED, HADLEY & MCCLOY : Dr. Peter Nussbaum (M&A, Federführung, München), Dr. Rolf Füger (Steuern, München), Kathryn Brown (London); Associates: Humphrey Edginton (München), James Barton (London)
Erwerber Blackstone ist seit dem letzten Jahr in Deutschland auf großer Einkaufstour. Neben ihrer heimischen Hauskanzlei Simpson Thacher scheint dabei Hengeler erste Wahl des PE-Hauses für den deutschen Markt zu sein: Die Kanzlei beriet Blackstone bereits beim Kauf von Sulo.
Beim Erwerb von Celanese und eines Deutsche-Bank-Immobilienportfolios dagegen griff der Finanzinvestor auf Gleiss Lutz bzw. Freshfields Bruckhaus Deringer zurück. Hengeler beriet bei diesen Transaktionen jeweils den Veräußerer.
Gibson Dunn war für Investcorp bereits beim Erwerb des Parkhausbetreibers Apcoa Parking von EnBW tätig.
