Die Anleihen teilen sich auf drei Tranchen auf. Die ersten beiden Tranche haben ein Volumen von je 500 Millionen Euro, davon eine mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem fixen Kupon von 1,5 Prozent. Die zweite Tranche läuft acht Jahre und ist mit zwei Prozent verzinst. Die dritte Tranche über 750 Millionen Euro ist auf eine Laufzeit von zwölf Jahren und eine Verzinsung von 2,375 Prozent ausgelegt.
Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht und wurden auf Grundlage des 8-Milliarden-Euro-Emissionsprogramms (EMTN) der OMV begeben. Sie sind sowohl an der Luxemburger Börse als auch an der Wiener Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen. Konsortialführer waren die Barclays Bank Ireland, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Securities (Europe), Société Générale und UniCredit Bank Austria.
Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, Energielösungen und petrochemische Produkte. Der Konzernumsatz lag im Jahr 2019 bei rund 23,5 Milliarden Euro und die Zahl der Beschäftigten zum Jahresende bei knapp 20.000. Damit ist sie eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.
Berater OMV
Weber Rechtsanwälte (Wien): Christoph Moser (Federführung), Prof. Dr. Stefan Weber; Associate: Angelika Fischer (Rechtsanwaltsanwärterin; alle Kapitalmarktrecht)
Inhouse Recht (Wien): Dr. Patrick Schinnerl-Liertzer
Berater Banken
White & Case (Frankfurt): Karsten Wöckener (Federführung), Rebecca Emory, Dr. Cristina Freudenberger; Associate: Daniel Gillenkirch (alle Kapitalmarktrecht)
Wolf Theiss (Wien): Dr. Claus Schneider (Federführung); Associate: Nikolaus Dinhof (beide Kapitalmarktrecht)
Inhouse Recht (Barclays; Frankfurt): Dr. Valerie Kellermann
Inhouse Recht (Credit Agricole; Frankfurt): Patrick Wildin
Inhouse Recht (Bank Austria/UniCredit; München): Marco Baroni
Inhouse Recht (MuFG Securities; London): An-chi Chen
Inhouse Recht (Société Générale; Frankfurt): Axel Peter, Raphael Pasieck
Hintergrund: Bereits im Dezember 2018 und Juni 2019 hatte die OMV Multitranche-Anleihen über je eine Milliarde Euro begeben. Bei diesen beiden Transaktionen beriet Weber die Emittentin ebenfalls. Auch darüber hinaus ist die Kanzlei regelmäßig bei großvolumigen Fremdkapitalmarkttransaktionen zu sehen. Bei der Aufstockung ihrer Beteiligung an Borealis vertraute OMV auf Cerha Hempel und Schönherr.
Die Banken setzen bei OMV-Emissionen regelmäßig auf White & Case und Wolf Theiss. White & Case gehört in Deutschland zur erweiterten Marktspitze im Anleihebereich. Der Frankfurter Partner Wöckener hat unter anderem bei Kapitalmarkttransaktionen mit Österreich-Bezug einen langen Track Record. Wolf Theiss bildet in Österreich die Speerspitze unter den Beratern zum Kapitalmarktrecht und insbesondere Partner Schneider ist hoch angesehen.
