Talkline erwirtschaftete 2006 mit rund 850 Mitarbeiter einen Umsatz von über eine Milliarde Euro. Das 1991 gegründete Unternehmen, zu dem auch der Billiganbieter Callmobile gehört, betreut heute mehr als 3,7 Millionen Mobilfunkkunden. Debitel machte im selben Zeitraum knapp doppelt soviel an Umsatz und bedient einen Kundenstamm von rund neun Millionen Personen.
Das Unternehmen gehört seit 2004 zu dem Private-Equity-Haus Permira. Der Finanzinvestor ist zugleich über ein Konsortium mit 87,9 Prozent an TDC beteiligt. Presseberichten zufolge war auch Freenet an einer Übernahme von Talkline interessiert.
Berater Debitel
CLIFFORD CHANCE (Frankfurt): Oliver Felsenstein, Georg Linde (beide Federführung), Burc Hesse, Dr. Silke Gantzckow (alle Corporate), Bettina Steinhauer, Barbara Mayer-Trautmann (München; beide Banking & Capital Markets), Marc Besen (Kartellrecht; Düsseldorf), Dr. Uwe Schimmelschmidt (Tax); Associates: Joachim Hasselbach, Dr. Stefan Laun, Dr. Moritz Moeller-Herrmann, Dr. Robert Bewilogua (alle Corporate), Thomas Weitkamp (Banking & Capital Markets; München), Astrid Whyte (Arbeitsrecht), Cord von Mandelsloh (Tax; beide Düsseldorf), Amrei Fuder (Real Estate; Frankfurt)
INHOUSE (Stuttgart): Alexander Borgwardt (Leiter Rechtsabteilung) – aus dem Markt bekannt
Berater TDC
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER (Hamburg): Dr. Michael Haidinger (Federführung; Corporate), Dr. Ulrich Blaas (Steuerrecht), Dr. Michael Esser (Kartellrecht; Brüssel); Associates: Jochen Ellrott (Federführung), Dr. Thomas Brandt (beide M&A), Dr. Sascha Dethof (Kartellrecht; Düsseldorf) – aus dem Markt bekannt
INHOUSE (Kopenhagen): Nikolaj Salling (Leiter M&A), Morten Bull Nielsen, Morten Einshøj
Berater Bankenkonsortium
LINKLATERS Dr. Carl-Peter Feick (Frankfurt), Adam Freeman (London; beide Federführung; beide Bankrecht); Associate: Christoph Pippel (Bankrecht; Frankfurt), Dr. Michael Krömker (Corporate/M&A; Köln), Dr. Thomas Elser (Steuerrecht; München), Dr. Christoph Enaux (Technology/Media/Telecommunications; Berlin)
Berater Freenet
HENGELER MUELLER (Berlin): Dr. Albrecht Conrad (M&A), Dr. Wolfgang Spoerr (TK-Recht); Associate: Josef Hofschroer – aus dem Markt bekannt
Clifford beriet Debitel erstmalig. Der Kontakt kam über Permira zustande, die den Verkaufsprozess auch steuerte. Die Kanzlei hat den Investor in der Vergangenheit schon wiederholt beraten, sowohl bei Transaktionen als auch bei Finanzierungen.
Der Permira-Chefjustiziar Ulrich Gasse war bis 2004 in der Private-Equity-Praxis von Clifford tätig.
Der Kartellrechtspartner Besen berät Permira zudem parallel im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Valentino. Bei dieser Transaktion agiert ein Freshfields-Team um den Frankfurter Partner Dr. Andreas von Werder als Transaction Counsel für das Private-Equity-Haus. Von Werder hatte Permira auch bei dem Erwerb von Debitel von der Swisscom 2004 begleitet.
In diesem Fall konnte Freshfields nicht für Debitel tätig werden, weil TDC den Hamburger Partner Haidinger schon im vergangenen Sommer mit dem Verkauf mandatiert hatte. Zu diesem Zeitpunkt sei Debitel noch nicht an einer Übernahme interessiert gewesen, hieß es aus Beraterkreisen. Permira, die zusammen mit anderen Finanzinvestoren die Mehrheit an dem dänischen Unternehmen halten, hat sich auf Verkäuferseite aus dem Prozess herausgehalten.
