Morton Salt ist mit einer Produktion von 13 Millionen Tonnen bisher die Nummer sechs im globalen Salzgeschäft. 2008 erzielte das Unternehmen bei gut 1,2 Milliarden Dollar Umsatz ein operatives Ergebnis von 177 Millionen Dollar vor Steuern. Morton Salt betreibt sechs Steinsalzbergwerke, sieben Solar- und zehn Siedesalzanlagen sowie 62 Lagerhäuser und 61 Distributionszentren. Die jährliche Produktionskapazität beläuft sich auf 13,1 Millionen Tonnen.
Finanziert wird die Transaktion von Dresdner Kleinwort, Société Générale und Unicredit (HVB). Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.
Berater K&S
@FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER (Düsseldorf): Dr. Wolfram Rhein, Matthew Herman, Julian Pritchard (beide New York), Yorck Jetter (Bank- und Finanzrecht; Frankfurt), Dr. Tobias Klose, Paul Yde (Washington; beide Kartellrecht), Robert Scarborough (Steuerrecht; New York); Associates: Dr. Gregor von Bonin (Hamburg/New York), Raquel McKenney (New York; alle Unternehmensrecht), Dr. Sabine Dittrich (Frankfurt), Lisa O’Brien (New York; alle Bank- und Finanzrecht)
Berater The Dow Chemical Company
@SHEARMAN & STERLING (New York): George Casey (M&A), Doreen Lilienfeld (Compensation & Employee Benefits), Douglas McFadyen (Tax), Jason Pratt (Property/Environmental), Daniel Litowitz (M&A); Associate: Rory O’Halloran (M&A)
Berater Dresdner Kleinwort, Société Générale, Unicredit
@CLIFFORD CHANCE (Frankfurt): Dr. Bettina Steinhauer; Associate: Dr. Mattias von Buttlar (beide Banking & Capital Markets)
Freshfields ist eine bekannte Beraterin an der Seite von K+S: Ein Team um Wolfram Rhein betreute 2004 bereits die Anteilsübernahme an dem Salzunternehmen Esco sowie 2006 den Erwerb des chilenischen Salzherstellers SPL.
Dow ist in den USA ein langjähriger Shearman-Mandant. Der Frankfurter Partner Dr. Thomas König arbeitet in Deutschland häufiger für Dow, allerdings war in diesem Deal kein deutsches Team beteiligt.
