Insgesamt wurden über 20 Millionen Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ausgegeben. Davon stammen 10 Millionen aus einer Kapitalerhöhung, wodurch der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von 80 Millionen Euro zugeflossen ist. Zusätzlich besitzt das Unternehmen eine sogenannte Greenshoe-Option, also eine Wertpapierreserve, in Höhe von einer weiteren Million Stückaktien im Wert von acht Millionen Euro Emissionserlös.
Die Marktkapitalisierung des Unternehmens belief sich zum Börsenauftakt auf fast 170 Millionen Euro. Der feste Abgabenpreis beträgt acht Euro, am ersten Tag notierte die Aktie bei 8,10 Euro. Das Kapital soll für Investitionen auf dem ständig wachsenden Immobilienmarkt im Großraum München genutzt werden.
Dr. Josef Kastenberger hat die JK Unternehmensgruppe 1995 gegründet. Kern des Konzerns ist die JK Wohnbau. Mit einer Verkaufsleistung von rund 125 Millionen Euro 2009 gehört sie zu den größten Münchner Wohnungsbau-Projektentwicklern. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Wohnprojekte im gehobenen Bereich. Der Börsengang der JK Wohnbau war bereits der achte im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse in diesem Jahr.
Berater JK Wohnbau/Quirin Bank
Noerr (Frankfurt): Dr. Laurenz Wieneke (Federführung), Dr. Holger Alfes (beide Corporate), Marco Winterer (Immobilienrecht; München); Associate: Dr. Hendrik Mutschmann (Corporate; Frankfurt)
Berater Kastenberger
Hengeler Mueller (München): Dr. Gerhard Lang (Gesellschaftsrecht); Associate: Dr. Alexander Henne
Hintergrund: Die JK Wohnbau besitzt nach JUVE-Informationen keine eigene Rechtsabteilung. Noerr ist über die Quirin-Bank in das Mandat gekommen. Die Kanzlei pflegt schon seit einigen Jahren Mandatsbeziehungen zu der Bank. Zwischen dem Vorstandsvorsitzenden der JK Wohnbau Kastenberger und Hengeler-Partner Lang bestehen persönliche Kontakte. Unternehmen und Kanzlei haben ihren Sitz im selben Gebäude in München-Schwabing.
Etwa zeitgleich war die Quirin Bank Lead Manager bei der Platzierung einer Anleihe in Höhe von 200 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren für Air Berlin. Beraten wurde die Bank in diesem Fall von Allen & Overy unter der Federführung von Kapitalmarktrechtler Dr. Oliver Seiler und Bankrechtler Gernot Wagner. Allen & Overy war bereits des Öfteren auf der Seite der Quirin Bank tätig, so zum Beispiel 2009 bei der Platzierung einer Wandelanleihe für Infineon (mehr…) und kürzlich bei einer Wandelanleihe für Air Berlin (mehr…).
