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10.05.2011

Merck kauf Mikrobiologie zu

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat das Mikrobiologiegeschäft von Immunologie- und Hämatologie-Spezialisten Biotest aus Dreieich erworben. Der Kaufpreis liegt bei rund 101 Millionen Euro. Die Transaktion betrifft Gesellschaften und Vermögensgegenstände in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, England, Ungarn, Italien, Japan und den USA. In diesem Geschäftsfeld erwirtschaftete Biotest im vergangenen Geschäftsjahr mit 290 Mitarbeitern rund 50 Millionen Euro. Merck will die Mikrobiologie in die Geschäftseinheit Lab Solutions der Sparte Merck Millipore integrieren. Der Konzern war erst spät in einen laufenden Bieterprozess eingetreten und hat Beobachtern zufolge die anderen, nicht bekannten Interessenten in kurzer Zeit abgehängt. Die Finanzierung stemmt Merck aus eigenen Mitteln.

Michael Ulmer
Michael Ulmer

Berater Merck
Allen & Overy (Frankfurt): Dr. Michael Ulmer (Federführung; Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Ellen Braun (Kartellrecht; Hamburg), Dr. Asmus Mihm (Steuerrecht), Tobias Neufeld (Arbeitsrecht; Düsseldorf); Associates: Tobias Greven, Christoph Naumann, Dr. Sten Frenzel (München, alle Gesellschaftsrecht/M&A), René Galle (Kartellrecht; Hamburg), Florian-Felix Marquardt (Steuerrecht), Vera Luickhardt (Arbeitsrecht; Düsseldorf)
Inhouse (Darmstadt): Dr. Friederike Rotsch (Leiterin Konzernrecht), Frank Seeber

Berater Biotest
Franz (Düsseldorf): Dr. André Kowalski, Axel Staudt

Hintergrund: Allen & Overy stand schon des Öfteren an der Seite von Merck – etwa gemeinsam mit Skadden Arps Slate Meagher & Flom bei der Übernahme von Millipore sowie beim 11,5-Milliarden-Euro-Erwerb von Serono. Allerdings hat Allen & Overy-Partner Dr. Neil Weiand stets nur die Finanzierung beraten. Dieses ist der erste signifikante M&A-Deal, in dem der Pharmakonzern auf die Kanzlei setzt. Jedoch sollen nicht die Kontakte von Weiand ausschlaggebend gewesen sein für dieses Mandat. Vielmehr kennen sich die Merck-Inhouse-Anwältin Rotsch und A&O-Partner Ulmer aus früherer gemeinsamer Tätigkeit.

Biotest ein langjähriger Mandant von Franz, den die Düsseldorfer Kanzlei umfassend, jedoch mit einem Schwerpunkt im M&A, berät. (Tanja Podolski)

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