Medienunternehmer Dr. Herbert Kloiber sowie die Dr. Kloiber Vermögensverwaltungsgesellschaft besitzen rund 85 Prozent der Anteile. Mit der Zustimmung des Großaktionärs steht der Übernahme nichts mehr im Weg. Die restlichen Anteile befinden sich im Streubesitz. In diesem Zusammenhang soll es ein Übernahmeangebot an die Cinemaxx-Aktionäre geben. Je Aktie werden 6,45 Euro geboten – der Kaufpreis liegt damit rund 50 Prozent über dem Aktienkurs vor Bekanntwerden des Übernahmeangebots.
Cinemaxx betreibt derzeit 34 Multiplex-Kinocenter in Deutschland sowie Dänemark und beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter. Kloiber ist 2004 eingestiegen und hat seine Beteiligung nach und nach aufgestockt. Der Käufer Vue Entertainment ist eine der größten Kinoketten in Großbritannien und betreibt mit etwa 3.300 Angestellten über 85 Kinos.
Die Transaktion muss noch vom Bundeskartellamt abgesegnet werden. Zudem muss die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht das Übernahmeangebot freigeben.
Berater Vue
Skadden Arps Slate Meagher & Flom (Frankfurt/London): Dr. Matthias Jaletzke, Allan Murray-Jones (beide Federführung; M&A), Mark Darley, Dr. Johannes Kremer (beide Finanzierungsrecht), Horst Henschen (Kartellrecht), Dr. Ulrich Ziegler (Arbeitsrecht), Dr. Holger Hofmeister, Dr. Hanns Herwig (M&A); Associates: Patricia Pehrsson, Tobias Reiser, Dr. Jörg Hanke, Dr. Jörg Neubauer, Simon Rootsey, Tristram Gargent, Gareth Fenney
Berater Dr. Herbert Kloiber
Wirsing Hass Meinhold (München): Dr. Claus Hass, Dr. Andreas Vath (beide M&A)
Berater Cinemaxx
CMS Hasche Sigle (Hamburg): Dr. Hilke Herchen
Berater Lloyds (finanzierende Bank)
Clifford Chance (London): Lorraine Vaz, James Johnson, Barbara Meyer-Trautmann (Finanzierungsrecht), Johannes Perlitt (Gesellschaftsrecht) – aus dem Markt bekannt
Hintergund: Skadden pflegt in London eine schon längere Mandatsbeziehung zu Vue. Die Vue-Gruppe gehört Fonds der Private-Equity-Hauses Doughty Hanson, dieses ist wiederum ein langjähriger Mandant von Skadden. Die Beziehung wird von dem Londoner Partner Murray-Jones geführt. Beim Kauf von Cinemaxx haben die Londoner M&A- und Finance-Partner ihre Frankfurter Kollegen hinzugezogen.
Wirsing Hass Meinhold ist schon seit mehr als zwei Jahrzehnten die Hauskanzlei von Dr. Herbert Kloiber. Namenspartner Hass ist einer seiner engsten Berater. Kloiber hatte zunächst als Filmrechtehändler in der Kirch-Gruppe Karriere gemacht und ist schon seit Langem in der Medienbranche tätig. Er ist auch Besitzer der Münchner Unternehmen Tele 5 und der Tele München. Auch diese Unternehmen werden regelmäßig von Wirsing Hass Meinold beraten.
