Deal-Ticker

Die Warenhauskette Galeria richtet ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren grundlegend neu aus und hat sich für diesen Weg eine umfassende Finanzierung bis 2029 gesichert. Mit einem hochverzinsten Kredit von Gordon Brothers löst das Unternehmen eine bestehende Bain-Capital-Finanzierung über rund 70 Millionen Euro ab, deren Zinssatz 15 Prozent betrug. Bain Capital hatte im April bereits eine Brückenfinanzierung über 10 Millionen Euro bereitgestellt.

Implenia hat den  Tragwerks- und Objektplaner Zigmo Engineering übernommen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankenthal beschäftigt rund 70 Mitarbeitende an fünf Standorten und verfügt über Expertise in BIM-gestützter Tragwerksplanung und Objektplanung. Verkäufer war der bisherige Eigentümer Frank Hüther im Rahmen einer Nachfolgelösung. Mit der Integration von Zigmo Engineering will sich der Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister Implenia als führender Engineering- und Planungsdienstleister in Deutschland und der Schweiz positionieren.

Berater Implenia
Görg (Frankfurt am Main): Dr. Tobias Fenck (Federführung, Corporate/M&A), Dr. Kerstin Goeck (Counsel, Corporate/M&A, Köln), Larissa Jährig (Senior Associate, Corporate/M&A), Dr. Jochen Lehmann (Commercial, Köln), Dr. Holger Dann (Counsel, Steuern, Köln), Katharina Meeser (Counsel, Immobilienwirtschaftsrecht, Köln), Florian Seidl (Assoziierter Partner, Arbeitsrecht), Dr. Valentin Zipfel (Assoziierter Partner, IP/IT)

Die VK Immobilien Gruppe, eine Tochtergesellschaft der Versorgungskassen KZVK und VKPB aus Dortmund, hat einen Edeka-Markt in Swisttal im Rahmen einer Off-Market-Transaktion erworben. Die Immobilie verfügt über rund 2.600 Quadratmeter Mietfläche sowie etwa 100 Stellplätze; der Hauptmietvertrag mit Edeka läuft über mehr als 13 Jahre. Der Ende 2024 eröffnete Lebensmittelmarkt befindet sich in einem etablierten Handelsumfeld mit Aldi, Rossmann und einem Getränkemarkt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Berater VK Immobilien Gruppe
Osborne Clarke (Köln): Rüdiger Bonnmann (Federführung), Dr. Mareike Klopp, Maria Bibik (alle Real Estate), Florian Merkle, Nicole Lucks (beide Tax)

Adiuva Capital hat gemeinsam mit der Acquarium Holding und weiteren Co-Investoren über ein Beteiligungsvehikel die Mehrheit an der miecom-Netzservice GmbH vom Gründerpaar Stefanie und Tobias Miessl erworben. Miecom ist ein Glasfaser-Spezialist aus Binswangen in Bayerisch-Schwaben, der sich seit 2009 auf den Ausbau von Glasfaserinfrastruktur in der Region konzentriert. Adiuva Capital ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft, die seit 2011 kleine und mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum mit Kapital unterstützt und ausschließlich Unternehmerkapital von rund 800 Millionen Euro verwaltet.

Berater Adiuva Capital
Grant Thornton (Köln): Dr. Mathias Reif (Partner), Boris Kröpsky (Partner), Katrin Anwey (Senior Associate), Valentin Ganzer (Senior Associate)

Refresco Deutschland übernimmt wesentliche Teile des Vermögens der insolventen Rhenser Mineralbrunnen aus Rhens am Rhein. Die Transaktion umfasst unter anderem Markenrechte, Grundstücke, Produktionsanlagen und Warenbestände am Standort Rhens. Im Zuge eines Betriebsübergangs wechselt der überwiegende Teil der Mitarbeitenden zu Refresco. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt aufschiebender Bedingungen und wird zum 1. August 2026 wirksam.

Berater Refresco Deutschland
Schmidt von der Osten & Huber: Dr. Jochen Lehmann (Mandatsführung), Dr. Moritz Kraft (beide Federführung, beide Corporate/M&A), Dr. Marina Adams (Corporate/M&A und Insolvenzrecht), Dr. Christian Mehrens, Dr. Robert Albrecht (beide Arbeitsrecht), Prof. Dr. Hans-Jörg Schulze, Dr. Alexander Herrfurth (beide Öffentliches Recht), Dr. Timo Heller (Immobilienrecht), Dr. Andreas Starke, Dr. Claire vander Stichelen (beide IP)
Inhouse: Margriet Kros, Marijke Martens (beide Refresco Holding B.V., Inhouse Legal/M&A)

Berater Rhenser Mineralbrunnen
Lieser: Dr. Alexander Jüchser (Insolvenzverwalter), Dr. Xaver Hofmeier  (Insolvenzrecht)
Kunz: Marcus Menster (Arbeitsrecht)

Flick Gocke Schaumburg hat Medice – The Health Family bei der Vereinbarung einer strategischen Kooperation mit der HMNC Holding im Bereich der Antidepressiva-Forschung beraten. Die Beratung umfasste insbesondere die Beteiligung der Precision Psychiatry Investment, einer Schwestergesellschaft von Medice, an der aktuellen Finanzierungsrunde von HMNC Holding. Medice mit Sitz in Iserlohn ist ein Familienunternehmen mit rund 1.300 Mitarbeitenden, das stoffliche und digitale Gesundheitslösungen in den Bereichen Mental Health und Renal Care anbietet. Die HMNC Holding mit Sitz in München entwickelt biomarkergestützte Verfahren zur personalisierten Behandlung psychiatrischer Erkrankungen.

Berater Medice
Flick Gocke Schaumburg: Dr. Bettina Wirth-Duncan (Federführung, Private Equity/M&A), Matthias Full, Corina Hackbarth, Fabian Mang (alle M&A Tax), Dr. Florian Haus (Kartellrecht); Associates: Dr. Alexander Heinen, Dr. Julius Simon, Catherine-Louise Breuninger (alle Private Equity/M&A), Tomke Zeeh (M&A Tax), Dr. Valentin Urban (Kartellrecht)

Die HRK Lunis-Gruppe hat die Mehrheitsanteile an der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement von den bisherigen Gesellschaftern Dr. Georg von Wallwitz und Olivier Kuetgens übernommen. Die beiden bankenunabhängigen Vermögensverwalter schließen sich unter dem Dach der gemeinsamen Holding HRKL zusammen, an der auch von Wallwitz und Kuetgens beteiligt sind. Mit einem verwalteten Vermögen von rund elf Milliarden Euro entsteht eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgruppen im deutschsprachigen Raum. HRK Lunis betreut bisher 8,5 Milliarden Euro von vermögenden Privatkunden, Unternehmerfamilien und institutionellen Investoren.

Berater HRKL
Norton Rose Fulbright: Frank Henkel (Federführung), Dr. Christoph Ritzer (IT-Recht, Frankfurt), Claudia Posluschny (Arbeitsrecht, München), Dr. Tim Schaper (Kartellrecht, Hamburg) (alle Partner), Dr. Nicolas Daamen (Corporate/M&A), Johannes Diez (Gesellschaftsrecht/M&A, München), Dr. Michael Born (Aufsichtsrecht, Frankfurt), Dr. Ingemar Karteuser (IT-Recht, Frankfurt), Oliver Polster (Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg), Dr. Riccardo Marinello (Immobilienwirtschaftsrecht, Frankfurt) (alle Counsel); Senior Associates: Michaela Bachmeier (Arbeitsrecht, München), Andre Hartmann (Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Sebastian Eisenhut (Gesellschaftsrecht/M&A, München); Associates: Katrin Erlenmaier (IT-Recht, Frankfurt), Marcel Giessler (Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg), Pia Schwanke (Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Dr. Noby Cyriac (Kartellrecht, Hamburg)

Heidelberger Druckmaschinen hat im Rahmen des Schutzschirmverfahrens der Manroland Sheetfed das weltweite Service- und Ersatzteilgeschäft einschließlich der globalen Vertriebs- und Servicegesellschaften übernommen. Die Transaktion umfasst rund 35 Länderorganisationen mit etwa 600 Mitarbeitenden sowie die relevante Technologie und Intellectual Property. Mehr als 3.000 Manroland-Anwender weltweit erhalten damit weiterhin Zugang zu Service und Ersatzteilen. Für die Druckmaschinenproduktion am Standort Offenbach konnte keine Zukunftslösung gefunden werden.

Berater Heidelberger Druckmaschinen
Linklaters (Düsseldorf): Staffan Illert (Federführung), Dr. Julian Böhmer (beide Partner), Dr. Benedikt Schewe (Managing Associate) (alle Düsseldorf), Dr. Michael Leicht (Partner, Frankfurt), Riaz Janjuah (Partner, Hamburg), Dr. Bolko Ehlgen, Atif Wolfgang Bhatti (beide Partner, Frankfurt), Dr. René Döring (Partner, Frankfurt), Kaan Gürer (Partner, Düsseldorf), Dr. Maximilian Mann, Lea Schürmann (beide Managing Associate), Simon Frohn (Associate, Hamburg), Laura Dürr, Antonia Mertens, Jenny Döllmann (alle Associates, Frankfurt), Maximilian Kühn (Associate, München)

Berater Manroland Sheetfed
Buse: Prof. Dr. Peter Fissenewert (Restrukturierung)
SGP Schneider Geiwitz: Arndt Geiwitz, Oliver Brückner (Generalbevollmächtigte)
Grub Brugger: Martin Mucha (Sachwalter)

Nach einer investitionskontrollrechtlichen Prüfung hat das Bundeswirtschaftsministerium den Kauf des Heilbronner Audioequipment-Herstellers Beyerdynamics durch die chinesische Cosonic International freigegeben.

Der US-Rohstoffproduzent Energy Fuels übernimmt den deutschen Permanentmagnet-Hersteller Vacuumschmelze (VAC) aus Hanau. Die Transaktion hat einen Eigenkapitalwert von rund 1,9 Milliarden Dollar. Verkäufer ist die Private-Equity-Gesellschaft Ara Partners, die nach Abschluss knapp 20 Prozent an Energy Fuels halten wird.

Die MIH Management AG hat Eurofiber Netz in Berlin von Eurofiber Germany übernommen. Mit der Transaktion erweitert die MIH Gruppe ihr Engagement im deutschen Glasfasermarkt und ergänzt ihr Portfolio aus Bau und Betrieb von Glasfasernetzen um die Vermarktung von Netzinfrastrukturen. MIH mit Sitz in Liechtenstein und Horstmar ist ein Infrastrukturinvestor und Betreiber mit Fokus auf Glasfaser- und Telekommunikationsinfrastruktur in Deutschland.

Berater Käufer MIH Management AG
Watson Farley & Williams (Hamburg): Christian R. Schindler (Federführung), Andreas Wiegreffe (Arbeitsrecht), Christine Bader (Kartellrecht), Tatjana Giutronich (Counsel, Real Estate), Moritz von Baumbach (Senior Associate), Dr. Benedikt Kraft, Katja Westermann (beide Associate, alle Corporate), Elisabeth Aschenbrenner (Associate, Arbeitsrecht); (Düsseldorf): Rebecca Trampe-Berger (Counsel, Telecommunication/Regulatory); (Frankfurt): Manuel Rustler (Counsel, Tax), Christian Hinzmann (Counsel, Finance); (München): Finn Ortmeier (Associate, Tax)

Berater Eurofiber
Simmons & Simmons (Frankfurt): Dr. Hans-Peter Leube (Partner, Corporate/Private Equity; Federführung), Felix Krüger (Partner, Tax), Elmar Weinand (Counsel, Tax), Jens Scharfbillig (Associate, Tax), Thorben Pröpper (Associate, Corporate/Private Equity, Düsseldorf), Dr. Christopher Kranz (Partner, Restructuring), Samuel Aladar (Supervising Associate, Restructuring), Dr. Simon Kirschner (Supervising Associate, Restructuring), Dr. Sascha Morgenroth (Partner, Employment), Daniel Schmitt (Associate, Employment), Martin Gramsch (Counsel, Dispute Resolution, Düsseldorf), Robert Jean Kloprogge (Partner, Tax), Anouk Westerwoudt (Associate, Tax, beide Amsterdam)