Deal-Ticker

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat seine erste grüne Hybrid-Anleihe im Volumen von einer Milliarde Euro platziert. Die nachrangigen Anleihen wurden in zwei Serien zu je 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von jeweils 30 Jahren begeben.

Der Wuppertaler Unternehmer Thomas Riedel übernimmt den traditionsreichen Kamera- und Lichttechnikhersteller Arri. Das Unternehmen, bekannt als Ausrüster der Film- und Live-Entertainment-Branche, war zuletzt durch den digitalen Wandel in der Filmindustrie wirtschaftlich unter Druck geraten.

Der US-Investor Blackstone Infrastructure beteiligt sich am dänischen Erneuerbare-Energien-Entwickler Eurowind Energy. Das Investment hat ein Volumen von bis zu zwei Milliarden Euro. Der bisherige Gesellschafter Norlys bleibt an Bord und ist weiterhin Ankeraktionär.

Die in Singapur ansässige Investmentgesellschaft Everstone Capital hat die Qlar Group von Blackstone übernommen. Das in Darmstadt ansässige Unternehmen, das bis Mai 2024 noch unter dem Namen Schenck Process firmierte, ist auf Prozesslösungen und Anlagen für Materialverarbeitung spezialisiert.

Die italienische Firmengruppe Fontana erwirbt den hessischen Autozulieferer Kamax. Dabei wird das Familienunternehmen mit rund 3.000 Mitarbeitenden, das Schrauben und Gewinde herstellt, vollständig übernommen.

SAP beabsichtigt, Prior Labs zu erwerben, einen Anbieter von Tabular Foundation Models mit Sitz in Freiburg. SAP hat sich verpflichtet, in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro zu investieren, um Prior Labs zu einem weltweit führenden Frontier-AI-Lab für strukturierte Unternehmensdaten auszubauen. Verkäufer sind unter anderem Investor Balderton Capital und weitere Gesellschafter.

Berater SAP
A&O Shearman: Dr. Alexander Veith (Federführung; M&A), Florian Lechner (Steuerrecht; Frankfurt), Dr. Börries Ahrens, Dr. Philipp Steinhaeuser (beide Kartellrecht; beide Hamburg), Catharina Glugla (Datenschutz und AI), Dr. Jens Matthes (IP/IT; beide Düsseldorf), Dr. Udo Olgemöller (Öffentliches Recht; Frankfurt), Eda Zhuleku (M&A/Life Sciences), Dr. Stefan Witte (M&A; Hamburg); Associates: Benjamin Maciejewski, Felix Klammt, Marius Reif (alle M&A), Sophia Merkl (M&A; Frankfurt), Dr. Benn Berger (Steuerrecht), Merle Herrmann (Arbeitsrecht; beide Hamburg), Sarah Weber (Öffentliches Recht), Olga Schirschov (Arbeitsrecht; beide Frankfurt)
Inhouse: Julian Klose (Global Legal M&A), Dr. Paul Fort (Kartellrecht), Florian Linsbauer, Sören Schwechel (beide Steuern)

Berater Prior Labs-Gesellschafter
Ypog (Berlin): Dr. Tim Schlösser (Co-Lead, Transactions), Dr. Benjamin Ullrich (Co-Lead, Transactions), Dr. Benedikt Flöter (IP/IT/Data Protection), Dr. Sebastian Schwarz (Tax), Dr. Carolin Raspé (Compliance), Dr. Lutz Schreiber (IP/IT/Data Protection), Dr. Emma Peters (Transactions), Dr. Ferdinand Cadmus (Transactions) (alle Partner), Dr. Oliver Junk (Associated Partner, Transactions, Köln), Anna Eickmeier (Associated Partner, IP/IT/Data Protection), Dr. Antonia Scheinbacher (Associated Partner, Tax, München), Sjard Seeger (Senior Associate, Transactions), Barbara Hasse (Senior Associate, Transactions), Xinyi Qiu (Senior Associate, Corporate), Dr. Jacob Schreiber (Senior Associate, Tax, München), Konstantina Nathanail (Associate, IP/IT/Data Protection), Elmar Trautmann (Associate, Transactions), Charlotte Petrasch (Associate, IP/IT/Data Protection), Silke Ricken (Associate, Corporate), Laura Püschel (Associate, Transactions, München), Dr. Lea Ossmann-Magiera (Associate, IP/IT/Data Protection), Ferdinand Dannacker (Associate, Compliance, Hamburg), Dr. Sarah Sostak (Associate, Corporate); (München): Jörg Schrade (Partner, Tax); (Hamburg): Maren Rau (Associated Partner, Tax), Dr. Florian Wittner (Associate, IP/IT/Data Protection); (Berlin/Hamburg): Dr. Ferdinand Cadmus (Associated Partner, Transactions)
Commeo: Isabel Oest (Partner, Kartellrecht), Julia Sagasser (Associate, Kartellrecht)
Pusch Wahlig: Eckbert Müller (Partner, Employment Law), Anne Broll (Associated Partner, Employment Law)

Berater Balderton Capital
White & Case: Dr. Norman Röchert (Federführung; M&A/Corporate), Dr. Bodo Bender (Tax), Thilo Wienke (Antitrust), Dr. Jochen Hoerth (M&A/Corporate); Associate: Jasmin Bechtold (M&A/Corporate), Senior Transaction Lawyer Felix Paul (M&A/Corporate)

Notariat
Wicke Herrler (München): Prof. Dr. Hartmut Wicke – aus dem Markt bekannt

Die Certania-Gruppe hat die Innodiab Forschung übernommen, ein Essener Unternehmen mit Erfahrung in der Durchführung klinischer Studien zu Diabetes und dessen Begleiterkrankungen. Certania mit Hauptsitz in München ist ein globaler Anbieter im Bereich Testing, Inspection & Certification und bietet Prüf-, Inspektions-, Zertifizierungs- und Beratungsleistungen für Unternehmen in regulierten und qualitätskritischen Märkten.

Berater Certania-Gruppe
Honert (München): Patrick Spalek (Federführung), Verena Wackerbauer, Felix Strobel, Samuel Wimmer (alle Gesellschaftsrecht, M&A)
Baker Tilly (München): Stefan Greger (Financial Due Diligence), Uwe Roth (Partner; Tax Due Diligence, beide Federführung), Nicolas von Westberg (Financial Due Diligence), Stefan Lehner (Tax Due Diligence), Associates: Grace Bejarano (Financial Due Diligence), Melina Heindl (Tax Due Diligence)

Die Stiegelmeyer-Gruppe mit Sitz in Herford hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde eine Mehrheitsbeteiligung an der Howryou mit Sitz in Handewitt bei Flensburg übernommen. Das Start-up hat mit Nedina Connect ein digitales System entwickelt, das die Kommunikation zwischen Bewohnern, Pflegekräften und Angehörigen in Pflegeeinrichtungen erleichtert. Die Stiegelmeyer-Gruppe stellt Betten und Möbel für Krankenhäuser, Pflegeheime und Reha-Einrichtungen her, beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende und produziert rund 100.000 Betten pro Jahr.

Berater Stiegelmeyer-Gruppe
Brandi (Bielefeld): Ute Lienenlüke (Partnerin, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Andrea Pirscher (Partnerin, Arbeitsrecht), Dr. Christoph Rempe (Partner, IT-Recht), Dr. Siegfried Friesen (Partner, Finanzierungsrecht), Dr. Lukas Baumgarth (Associate, Arbeitsrecht), Dr. Jean-Marcel Krausen (Associate, Markenrecht/Wettbewerbsrecht)
Hlb Dr. Stückmann und Partner (Bielefeld): Prof. Dr. Oliver Middendorf (Steuerrecht, Handelsrecht)
Hackstein Reuter Rechtsanwälte (Dortmund): Dr. Bastian Reuter (Partner, Regulierung)

Berater Gesellschafter Howryou
ttp Rechtsanwaltsgesellschaft (Flensburg): Carsten Theilen (Partner, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A) – aus dem Markt bekannt

Notariat
Bernd Niebuhr (Herford) – aus dem Markt bekannt

Die Remazing Gruppe, ein Portfoliounternehmen des Private-Equity-Investors IK Partners, hat die Monheimer Dicommerce übernommen. Dicommerce ist eine E-Commerce-Unternehmensberatung mit Fokus auf Account Management für Online-Marktplätze und entwickelt Strategien zur Steigerung der Performance im Plattformgeschäft. Die Gruppe unterstützt künftig rund 450 Markenpartner mit einem Team von etwa 200 E-Commerce-Spezialisten an acht Standorten in fünf Ländern.

Berater Remazing
Hogan Lovells: Dr. Maximilian Menges (Partner), Dr. Sebastian Merkel (Associate), Thorben Stute (Projects Associate) (alle Private Equity, Hamburg), Dr. Justus Frank (Counsel, Düsseldorf), Paul Single (Senior Associate, Frankfurt) (beide Arbeitsrecht), Prof. Dr. Fabian Pfuhl (Counsel), Anne Schmitt (Senior Associate) (beide Datenschutz, Frankfurt), Dr. Falk Loose (Counsel), Peter Volkmann (Senior Associate) (beide Steuerrecht, München)

Berater Dicommerce GmbH
Leo Schmidt-Hollburg Witte & Frank: Dr. Thorben Rein, Dr. Leonard Mittmann

Die Gründer der Lifesciences-Beratungsunternehmen Ecker + Ecker und Accessus Health haben ihre Unternehmen an Athagoras veräußert. Ecker + Ecker ist auf das deutsche Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz, Pricing und EU Health Technology Assessment spezialisiert, während Accessus Health in den Bereichen Market Access, Gesundheitsökonomie, Real-World-Evidence und europäischer Umsetzung tätig ist.

Berater Ecker + Ecker und Accessus Health
Latham & Watkins: Dr. Henning Schneider (Partner), Dr. Jacob Fontaine (Counsel) (gemeinsame Federführung), Florian Brüggemann, Astrid Preuss, Jana Maué (alle Associates) (alle Corporate/M&A, alle Hamburg), Dr. Tobias Klaas (Partner, Hamburg), Henning Kleymann (Associate, Hamburg) (beide Tax), Dr. Jana Dammann de Chapto (Partner, Kartellrecht, Hamburg), Martina Hölzer (Associate, Arbeitsrecht, München)

Die nächste öffentliche Übernahme im Dax steht an: Die italienische Großbank UniCredit will die Commerzbank schlucken. Die Transaktion könnte sich ähnlich lang hinziehen wie die Übernahme des ehemaligen Dax-Konzerns Covestro durch die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) – und deutlich konfliktträchtiger verlaufen.