Deal-Ticker

Die Gesellschafter von Auto Thoma haben sämtliche Geschäftsanteile an Aribos, eine Portfoliogesellschaft von Aurelius Wachstumskapital, veräußert. Auto Thoma ist ein auf Unfallinstandsetzung, Fahrzeuglackierung und Kraftfahrzeugtechnik spezialisierter Familienbetrieb aus dem bayerischen Burgau und wird als sechster Zukauf in die Aribos-Gruppe integriert, ein auf Unfallschadenreparaturen spezialisiertes Werkstattnetzwerk mit derzeit mehr als 250 Mitarbeitenden an acht Standorten in Deutschland. Im Zuge der Transaktion beteiligte sich die TT-Beteiligungs GmbH im Wege einer Rückbeteiligung an der Käufergruppe.

Berater Gesellschafter Auto Thoma/TT-Beteiligungs GmbH
Heuking: Marcel Greubel (Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, München), Dr. Sebastian Pollmeier (Gesellschaftsrecht/M&A, München), Marilena Schöck (Gesellschaftsrecht/M&A, München), Peter M. Schäffler (Steuerrecht, München), Stephanie Heider-Wurm (Arbeitsrecht, München), Christoph Nöhles (Immobilienrecht, Düsseldorf), Nicolas Pielow (Immobilienrecht, Düsseldorf)

Heidelberg Materials erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung von 70 Prozent am peruanischen familiengeführten Zementhersteller Caliza Cemento Inca. Das 2007 gegründete Unternehmen betreibt zwei Mahlwerke mit einer kombinierten Jahreskapazität von 1,3 Millionen Tonnen sowie zwei Transportbetonwerke an Standorten nahe Lima und Pisco. Heidelberg Materials zählt zu den weltweit größten integrierten Herstellern von Baustoffen und beschäftigt rund 49.000 Mitarbeitende in nahezu 50 Ländern.

Berater Heidelberg Materials
DLA Piper (München/Lima): Dr. Christoph Dachner, Roberto Berendson (beide Federführung), Luis Vargas (Partner), Dr. Lukas Reitebuch, Mariajosé Salazar (beide Associates) (alle Corporate/M&A)
Inhouse Recht: Dr. Inken Linder (Inhouse Counsel)

Lufthansa hat die LUG aircargo handling von der Dettmer Group erworben. Das strategische Investment soll die Wachstumsstrategie der Lufthansa Cargo unterstützen und dem Unternehmen zusätzliche Handling-Kapazitäten im deutschen Heimatmarkt verschaffen. Die LUG aircargo handling ist ein etablierter Luftfrachtabfertiger mit rund 400 Mitarbeitenden.

Berater Lufthansa
Kümmerlein: Dr. Sebastian Longrée (Federführung, Corporate/M&A), Dr. Patric Sondermann (Co-Lead, Corporate/M&A), Andreas Müller (Corporate/M&A), Sebastian Raape (Immobilienrecht), Dr. Daisy Walzel (Wettbewerbs- und Kartellrecht), Jonathan Monz (Arbeitsrecht), Dr. Moritz Rademacher (Öffentliches Recht und Regulatorik), Roland Stempelmann (IP-/IT-Recht), Eva Sandkühler (Corporate/M&A), Pascal Zimdahl (Commercial), Till Meier (Commercial), Dr. Lukas Lettau (Wettbewerbs- und Kartellrecht), Bastian Schober (Corporate/M&A)
Inhouse Recht: Jonas Hamm (Federführung, Corporate/M&A), Sarah Medjouti (Corporate), Dagmar Hellenkemper (Arbeitsrecht), Christine Nowak (Wettbewerbs- und Kartellrecht)
Inhouse Steuern: Dr. Stefanie Rötting, Hendrik Vogt
Forvis Mazars: André Urlaub, Henrik Frauen (beide Partner, beide Financial Advisory), Prof. Dr. Mathias Birnbaum (Partner, M&A-Tax)

Der Private-Equity-Investor Elvaston hat seine Mehrheitsbeteiligung an Nexis an InfraVia Capital Partners und Tikehau Capital verkauft. Nexis mit Sitz in Regensburg bietet Softwarelösungen für Identity and Access Management sowie Identity Governance & Administration an, die weltweit von Kunden aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie der Fertigungs- und Automobilindustrie eingesetzt werden. Elvaston ist eine unternehmergeführte Beteiligungsgesellschaft mit Hauptsitz in Berlin, die auf das B2B-Softwaresegment in der DACH-Region und Europa spezialisiert ist und ein Vermögen von über drei Milliarden Euro verwaltet.

Berater Elvaston
Morrison Foerster: Dr. Jörg Meißner (Partner), Dr. Monika Eva Obal (Counsel) (beide PE/M&A, beide Federführung), Jennifer Seipelt (Partnerin, Finanzierung), Dr. Felix Helmstädter (Partner, National Security), Christoph Nüßing (Partner, Regulierungsrecht), Stephan Kress (Counsel, Technology Transactions), Tobias Hoppe (Counsel, PE/M&A), Dr. Jens Hackl (Counsel, Kartellrecht), Alexander Eisenfeld (Senior Associate, National Security), Christin Dunkel (Senior Associate, Arbeitsrecht), Dr. Omid Ebrahimzadeh (Senior Associate, PE/M&A), Alexander Jansche (Associate, PE/M&A)

Berater InfraVia Capital Partners
McDermott Will & Schulte: Dr. Matthias Weissinger (München); Associates: Alina Dietrich, Bastiaan Wolters (alle Finance, Frankfurt), Konstantin Strobel (Transaction Lawyer; München); London: Vlad Maly, Giacomo Bertolissi (Counsel, beide Corporate/M&A); Paris: Kalish Mullen (Corporate/M&A)
Lupp + Partner: Anna-Lena Haggeney (Partner, Corporate/M&A, Frankfurt am Main), Christopher Kellett (Partner, Corporate/M&A, Frankfurt am Main; beide Federführung), Tilman Siebert (Partner, Kartellrecht, München), Sebastian Kost (Partner, Steuerrecht, München), Viktoria Partin (Senior Associate, Corporate/M&A, Frankfurt am Main), Caroline Walz (Senior Associate, Commercial/IP/IT, München), Laura Sturm (Senior Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt am Main), Jana Fiberg (Associate, Corporate/M&A, Berlin), Yvonne Kammerer (Associate, Corporate/M&A, Frankfurt am Main), Katrin Gerceker (Senior Associate, Immobilienrecht, München), Denise Keller (Associate, Steuerrecht, München), Yanina Lototska (Transaction Lawyer, Frankfurt am Main), Joelle Weinreich (Transaction Lawyer, Berlin)

Die Wikus-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann mit Sitz im hessischen Spangenberg übernimmt die Bimetallsparte des insolventen Augsburger Traditionsunternehmens J.N. Eberle & Cie. Insolvenzverwalter Georg Stemshorn von Pluta hatte Wikus im Rahmen eines strukturierten M&A-Prozesses als strategischen Investor an Bord geholt. Durch die Übernahme bleiben 74 Arbeitsplätze am Standort Augsburg erhalten, rund 160 Mitarbeitern musste gekündigt und die Produktionssparten Sägen und C-Stahl eingestellt werden. Wikus zählt zu den größten Sägebandherstellern Europas und beschäftigt weltweit rund 750 Mitarbeitende.

Berater Wikus
RSM Ebner Stolz: Dr. Daniel Kautenburger-Behr (projektverantwortlicher Partner, Corporate/M&A Legal), Lutz Maschlanka (Federführung, Restrukturierung), Jan Hendrik Groß (Partner, Restrukturierung), Vincent Tiepold (Restrukturierung), Eva Einfeldt (Partnerin, Arbeitsrecht), Lydia Voß (Arbeitsrecht), Sarah Ungerechts, Christian Schürmann (beide Corporate/M&A Legal)

Berater Insolvenzverwalter J.N. Eberle & Cie.
Pluta: Georg Stemshorn, Maximilian König (beide Insolvenzverwaltung/M&A-Prozess), Dr. Karl-Friedrich Gulbins (Arbeitsrecht), Hans Unsöld (Steuern)
Heuking: Prof. Dr. Georg Streit (Gesamtfederführung, München), Dr. Kai Uwe Büchler (Federführung Restrukturierung und M&A, München), Dr. Katharina Prasuhn (M&A, München), Dr. Björn Biehl (M&A, München), Dr. Georg Jacobs (IP-Recht, Düsseldorf), Dr. Markus Collisy (Umweltrecht, Frankfurt), Dr. Reinhard Siegert (Fusionskontroll- und Vertriebsrecht, München), Dr. Ruth Jungkind (Fusionskontroll- und Vertriebsrecht, München), Dr. Elisabeth Meister (Restrukturierung, München)

DWS hat ein Wohnimmobilienportfolio mit rund 5.600 Wohneinheiten und einer Mietfläche von insgesamt 333.000 Quadratmetern an Net Zero Properties verkauft. Net Zero Properties ist eine Portfoliogesellschaft des Londoner Investors Zaga Capital Partners und wird vom Investmentmanager ZAR Real Estate betreut. Der Kaufpreis liegt bei rund 350 Millionen Euro. Die Objekte befinden sich in Schleswig-Holstein und Niedersachsen und sollen energetisch saniert werden. Die DWS-Vorgängergesellschaft Rreef hatte das Paket im November 2015 von Vonovia erworben.

Berater DWS
Freshfields (Hamburg): Dr. Gerrit Beckhaus (Partner), Dr. Carolin Langlitz (Associate) (beide Immobilienrecht, beide Federführung), Dr. Alexander Schwahn (Partner), Jan Kothe (Principal Associate) (beide Steuerrecht) – aus dem Markt bekannt

Berater Net Zero Properties
Poellath – aus dem Markt bekannt
PwC (Steuern) – aus dem Markt bekannt

Volkswagen verkauft sein Werk in Osnabrück an den Finanzinvestor Aurelius und das Land Niedersachsen. Die neuen Eigentümer wollen das Werk zu einem Rüstungsstandort umbauen. Als erstes Projekt ist die Fertigung von Luftverteidigungssystemen geplant.

Porsche veräußert seine Anteile an Bugatti Rimac und der Rimac Group an ein Erwerberkonsortium unter Führung der US-Investmentfirma HOF Capital. Porsche hält 45 Prozent an dem Joint Venture Bugatti Rimac, das 2021 gemeinsam mit der Rimac Group gegründet wurde, sowie 20,6 Prozent an der Rimac Group selbst. Nach Abschluss der Transaktion wird die Rimac Group die Kontrolle über Bugatti Rimac übernehmen, während HOFCapital größter Gesellschafter der Rimac Group neben Gründer Mate Rimac wird.

Berater Porsche
Linklaters (Düsseldorf): Dr. Ralph Wollburg, Dr. Andreas Zenner (beide Federführung, beide Corporate/M&A), Dr. Sören Stöwe (Counsel, Corporate/M&A), Mikhail Fufaev (Managing Associate, Corporate/M&A), Dr. Max Malte Suchsland (Associate, Corporate/M&A); (Frankfurt): Dr. Michael Leicht (Partner, TMT), Dr. Anna-Katharina Lohbeck (Counsel, TMT), Antonia Mertens (Associate, TMT); (München): Dr. Kerstin Wilhelm (Partner, Compliance); (London): Rupert Cheyne (Federführung), Hugo Stolkin (beide Partner, Corporate/M&A), Paul Joseph (Partner, IP), Stephanie Farrington, Armin Lambert (beide Managing Associates, IP), Stuart Blair (Associate, Corporate/M&A)
CMS Kroatien und CMS Reich‑Rohrwig Hainz: Marija Zrno Prošić (Federführung),  Dina Čeliković (Associate), Mario Vrdoljak (Senior Associate), Manuel Kralj (Associate)
Dentons: Dr. Florian Wiesner (Partner), Dr. Arne Karsten (Counsel), Dr. Paul Lemmen (Senior Associate, alle Düsseldorf)

Berater Bugatti Rimac und Rimac Group
White & Case (London): Daniel Turgel, Angus Nunn (beide M&A, beide Federführung), Catherine Hill (Tax), Dan Reavill, Michael Evans, Karla Hughes (alle IP), Stephen Shergold (ESG), Tabitha Al-Mahdawie (Employment, Compensation & Benefits), Johannes Goosens, Tobias Heinrich (beide M&A; beide Frankfurt), Mathias Bogusch (IP, Frankfurt), Brice Engel (M&A), Cyril Valentin (Tax; beide Paris), Sarah Kouchad (Counsel, Tax, Paris), Associates: Kristy Duru, JX Zheng, Iman Adebowale, Mariasole Maschio, Siobhan MacLoingsigh, Shruthi Madhusudan (alle M&A), Rachel Thompson, Edward Beard, Matthew Rubery, Claire Slunecko, Aliya Manji (alle IP), Amanda Kingsley (ESG), Julius Kiss (M&A, Frankfurt), Selma Lyn Kalkutschke (M&A, Dusseldorf), Tali Cohen-Levy, Henri Stiegler (beide M&A), Gregoire Baudry (Real Estate; alle Paris), Antonio Marin, Thomas Rousset (beide PE; beide Luxembourg), Martin Junker (IP, Berlin), Taylor Gillespie (M&A, New York)

Berater Erwerberkonsortium
DLA Piper (Düsseldorf): Dr. Murad Daghles, Tim Lake (Birmingham, beide Corporate, beide Federführung), Dr. Thilo von Bodungen (Commercial, München), Jonathan Clarke (Birmingham, Corporate), Sohail Ali (London), Dr. Burkhardt Führmeyer (IP, Frankfurt), Dr. Jan Geert Meents (IPT, München), Semin O (Kartellrecht, Frankfurt), Ivan Males (Finance, Wien), Holger Kastler (IPT, München, beide Counsel), Associates: Timo Heppner (Corporate), Gerald Baumgartner (Commercial, München), Marisa Machacek (IP, Frankfurt), Julia Goetzendorff (Kartellrecht, Köln), Aarmaan Hussain (Birmingham, Corporate)

Die Aldi Süd Gruppe erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an dem philippinischen Lebensmitteldiscounter Dali. Das schnell wachsende Unternehmen betreibt mehr als 1.300 Filialen auf den Philippinen und bedient täglich über eine Million Kunden.

Demire (Deutsche Mittelstand Real Estate) hat die Frankfurter Hotelimmobilie Roomers an die französische Fondsgesellschaft Iroko Zen verkauft, die durch die Norkon vertreten wurde. Das zentral gelegene Boutique-Hotel Roomers Frankfurt Central verfügt über 116 Zimmer sowie ein Restaurant, eine Bar, einen Rooftop-Spa und Konferenzflächen.

Berater Demire
McDermott Will & Schulte (Frankfurt): Dr. Johannes Honzen (Federführung, Immobilienwirtschaftsrecht), Dr. Florian Schiefer (Steuerrecht); Associate: Tatjana Kuhlen (Immobilienwirtschaftsrecht)

Berater Iroko Zen
Paul Hastings (Frankfurt): Dr. Jan Gernoth (Immobilienrecht), Uwe Halbig (Steuerberater), Dr. Johanna Mayer-Ismail (Associate, Immobilienrecht)

Trip.com hat eine Mehrheitsbeteiligung an der e-hoi-Gruppe von E-vacation erworben. Die e-hoi-Gruppe mit Hauptsitz in Frankfurt ist ein Online-Reisebüro und Reiseveranstalter für Kreuzfahrten und in acht europäischen Kernmärkten tätig. Trip.com zählt zu den weltweit führenden Online-Reiseanbietern und betreibt unter anderem die Marken Trip.com, Ctrip, Skyscanner und Qunar.

Berater Trip.com
Linklaters: Richard Gu (Partner, Shanghai; Federführung), Martina Farkas (Partnerin, München), Dr. Maximilian Mann (Managing Associate, Hamburg), Yixin Yang (Managing Associate, Frankfurt) (alle Corporate/M&A), Dr. Christian Hundeshagen (Partner, Tax, Frankfurt), Dr. Michael Leicht (Partner, TMT, Frankfurt), Matthew Devey (Partner, Employment, Frankfurt), Atif Wolfgang Bhatti (Partner, IP, Frankfurt), Lars Harzmeier (Partner, Litigation, Arbitration & Investigations, Frankfurt), Dr. Jana Hager (Partnerin, Public Law/Regulated Markets, Berlin), Anne Katharina Rosenow (Counsel, Tax, Frankfurt), Sophie Yang (Managing Associate, Corporate/M&A, Shanghai), Dr. Johannes Gottwald (Managing Associate, Banking, Hamburg), Marius Ludwig (Managing Associate, Tax, München); Associates: Jamie-Lee van der Meer (Corporate/M&A, Amsterdam), Anna Tamara Castaner Coll (Corporate/M&A, Frankfurt), Lena Mühleisen (Corporate/M&A, Frankfurt), Eleanor Cheng (Corporate/M&A, Shanghai), Dr. Colin Laws (Employment, Frankfurt), Antonia Mertens (TMT, Frankfurt), Dr. Jonas Baumann (TMT, Frankfurt), Thalea Dreke (IP, Frankfurt), Florian Kopp (Public Law, Berlin)

Berater e-vacation Group
CMS Hasche Sigle (Frankfurt): Dr. Peter Polke (Partner; Federführung), Dr. Tobias Kilian (Principal Counsel), Hanno Brandt (Senior Associate), Dr. Tim Blöcher (Associate), Dr. Dirk Baukholt (Principal Counsel), Dr. Heike Wagner (Partnerin) (alle Corporate/M&A), Dr. Martin Friedberg (Partner), Steffen Preis (Senior Associate) (beide Tax), Dr. Rolf Hempel (Partner), Elisa Götz (Senior Associate) (beide Antitrust, Competition & Trade), Jonas Hötzel (Senior Associate) (Labor, Employment & Pensions), Thomas Fuhrmann (Counsel), Dr. Arne Schmieke (Counsel) (beide Technology, Media & Communications)