Deal-Ticker

Die Vion Food Group hat im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung zwei Standorte in Süddeutschland verkauft. Der Standort Crailsheim,geht an Boeser Frischfleisch über. Den Standort Waldkraiburg übernimmt die US-amerikanische OSI-Gruppe. Die Transaktionen sind Teil der stärkeren Fokussierung von Vion auf die Benelux-Region; das Unternehmen erwirtschaftete 2024 mit 8.383 Mitarbeitenden einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro.

Berater Boeser Frischfleisch (Erwerb Crailsheim)
RSM Ebner Stolz: Dr. Daniel Kautenburger-Behr (Projektverantwortlicher Partner, Corporate/M&A Legal), Eva Einfeldt (Partnerin, Arbeitsrecht), Philipp M. Kühn (Partner, IT-/IP-Recht), Thomas Herzogenrath (Partner, M&A Tax), Dr. Nils Mengen (Partner, Transaction Advisory Services), Sarah Ungerechts, Christian Schürmann (beide Corporate/M&A Legal), Nadine Bläser (Kartellrecht), Simonetta Hahn, Laurin Cichosz (beide Immobilienwirtschaftsrecht), Lydia Voß (Arbeitsrecht), Sarah Pamme (IT-/IP-Recht), Fabio Ferrara, Ann-Cathrin Diekmann, Peter Schmitz (alle M&A Tax), Gero Ohrner (Financial Due Diligence, betriebswirtschaftliche Beratung)

Berater OSI Group
DLA Piper (Hamburg): Dr. Benjamin Parameswaran, Dr. Isaschar Nicolaysen, Jan Schlaak (alle Corporate/M&A; alle Federführung), Dr. Justus Herrlinger (Kartellrecht), Lars Reubekeul (Immobilienrecht), Dr. Henriette Norda (Employment), Dr. Thilo von Bodungen (Commercial), Dr. Nico Brunotte (IT), Dr. Burkhard Führmeyer (IP), Philipp Moser (Immobilienrecht), Dr. Thilo Streit (Öffentliches Wirtschaftsrecht), Georg Haberkorn (Employment), Eike Matthes (IPT); Associates: Dr. Tom Lasar (Corporate/M&A), Louisa Maier-Witt (Kartellrecht), Dario Westarp (Öffentliches Wirtschaftsrecht), Dr. Betina Fischer (Commercial), Matthias Goumas (Litigation), Annika Hennewig, Franziska Golombek (beide Employment), Marisa Machacek, Jonas Riesenkampff (beide IPT)

Berater Vion Food Group
Inhouse Legal: Ingmar van Zutphen, Dr. Berthold Schanze, Rainer Reiß
Glade Michel Wirtz (Düsseldorf): Dr. Achim Glade (Partner), Dr. Jan Hermes (Partner), Dr. Athanasia Milousi, Dr. Lea Drees (beide Associates) (alle M&A), Dr. Silke Möller (Partnerin), Dr. Thomas Willemsen, Dr. Yannick Morath, Dr. Maximilian Schoone (alle Associates) (alle Competition)

Die zur Santander-Gruppe gehörende MCE Bank hat ihre IT-Tochter Midata Service an die Betzemeier Automotive Software Group veräußert. Midata ist ein Anbieter von Händler-Management-Systemen und branchenspezifischen IT-Dienstleistungen für Autohäuser und Werkstätten. Midata bleibt eigenständig und wird weiterhin vom bestehenden Team geführt.

Berater MCE Bank
Dentons (Frankfurt/Berlin/Düsseldorf): Dr. Volker Junghanns (Partner, Federführung), Celine Brunnett (Associate) (beide Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Dominik Thomer (Partner, Düsseldorf), Holger Hölkemeier (Counsel, Berlin) (beide Steuerrecht), Jan Pohle (Partner, IP & Technology)

Die Dauner Energieprojekte AöR hat in einem europaweiten Vergabeverfahren einen strategischen Partner für die Entwicklung eines Freiflächen-Solarportfolios gefunden. Das Projekt umfasst rund zwölf Photovoltaikanlagen mit integriertem Grünstromspeicher auf etwa 150 Hektar Fläche in Daun/Eifel. Den Zuschlag erhielt die Trianel Energieprojekte aus Aachen.

Der in den Niederlanden börsennotierte Zahlungsdienstleister Adyen erwirbt Talon.One, eine deutsche Softwareplattform für Kundenbindungsprogramme in Form von Rabatten, Incentives und personalisierten Angeboten. Die komplementären Dienstleistungen für Zahlung und Marketing sollen in Zukunft integriert werden. Der Kaufpreis betrug 750 Millionen. Euro, es handelt sich somit um eine der größten Exit-Transaktionen der letzten Zeit.

Der finnische Aufzughersteller Kone übernimmt den deutschen Konkurrenten TK Elevator. Die Finanzinvestoren Advent und Cinven erhalten für das Unternehmen fünf Milliarden Euro in bar sowie Kone-Aktien im Wert von 15,2 Milliarden Euro. Die Transaktion impliziert einen Unternehmenswert von 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden.

Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel kauft weiter zu, etwa die Premium-Haarpflegemarke Olaplex. Der Angebotspreis liegt bei 2,06 US-Dollar pro Aktie, was einen Gesamttransaktionswert von 1,4 Milliarden US-Dollar ergibt. Das M&A-Team des Dax-Konzerns stemmt damit schon den vierten Deal in diesem Jahr.

Porsche veräußert seine Anteile an Bugatti Rimac und der Rimac Group an ein Erwerberkonsortium unter Führung der US-Investmentfirma HOF Capital. Porsche hält 45 Prozent an dem Joint Venture Bugatti Rimac, das 2021 gemeinsam mit der Rimac Group gegründet wurde, sowie 20,6 Prozent an der Rimac Group selbst. Nach Abschluss der Transaktion wird die Rimac Group die Kontrolle über Bugatti Rimac übernehmen, während HOFCapital größter Gesellschafter der Rimac Group neben Gründer Mate Rimac wird.

Berater Porsche
Linklaters (Düsseldorf): Dr. Ralph Wollburg, Dr. Andreas Zenner (beide Federführung, beide Corporate/M&A), Dr. Sören Stöwe (Counsel, Corporate/M&A), Mikhail Fufaev (Managing Associate, Corporate/M&A), Dr. Max Malte Suchsland (Associate, Corporate/M&A); (Frankfurt): Dr. Michael Leicht (Partner, TMT), Dr. Anna-Katharina Lohbeck (Counsel, TMT), Antonia Mertens (Associate, TMT); (München): Dr. Kerstin Wilhelm (Partner, Compliance); (London): Rupert Cheyne (Federführung), Hugo Stolkin (beide Partner, Corporate/M&A), Paul Joseph (Partner, IP), Stephanie Farrington, Armin Lambert (beide Managing Associates, IP), Stuart Blair (Associate, Corporate/M&A)
CMS Kroatien und CMS Reich‑Rohrwig Hainz: Marija Zrno Prošić (Federführung),  Dina Čeliković (Associate), Mario Vrdoljak (Senior Associate), Manuel Kralj (Associate)

Berater Bugatti Rimac und Rimac Group
White & Case (London): Daniel Turgel, Angus Nunn (beide M&A, beide Federführung), Catherine Hill (Tax), Dan Reavill, Michael Evans, Karla Hughes (alle IP), Stephen Shergold (ESG), Tabitha Al-Mahdawie (Employment, Compensation & Benefits), Johannes Goosens, Tobias Heinrich (beide M&A; beide Frankfurt), Mathias Bogusch (IP, Frankfurt), Brice Engel (M&A), Cyril Valentin (Tax; beide Paris), Sarah Kouchad (Counsel, Tax, Paris), Associates: Kristy Duru, JX Zheng, Iman Adebowale, Mariasole Maschio, Siobhan MacLoingsigh, Shruthi Madhusudan (alle M&A), Rachel Thompson, Edward Beard, Matthew Rubery, Claire Slunecko, Aliya Manji (alle IP), Amanda Kingsley (ESG), Julius Kiss (M&A, Frankfurt), Selma Lyn Kalkutschke (M&A, Dusseldorf), Tali Cohen-Levy, Henri Stiegler (beide M&A), Gregoire Baudry (Real Estate; alle Paris), Antonio Marin, Thomas Rousset (beide PE; beide Luxembourg), Martin Junker (IP, Berlin), Taylor Gillespie (M&A, New York)

Berater Erwerberkonsortium
DLA Piper (Düsseldorf): Dr. Murad Daghles, Tim Lake (Birmingham, beide Corporate, beide Federführung), Dr. Thilo von Bodungen (Commercial, München), Jonathan Clarke (Birmingham, Corporate), Sohail Ali (London), Dr. Burkhardt Führmeyer (IP, Frankfurt), Dr. Jan Geert Meents (IPT, München), Semin O (Kartellrecht, Frankfurt), Ivan Males (Finance, Wien), Holger Kastler (IPT, München, beide Counsel), Associates: Timo Heppner (Corporate), Gerald Baumgartner (Commercial, München), Marisa Machacek (IP, Frankfurt), Julia Goetzendorff (Kartellrecht, Köln), Aarmaan Hussain (Birmingham, Corporate)

Der US-amerikanische Schlauchliner-Hersteller United Felts hat die BKP Berolina Polyester aus Velten bei Berlin übernommen. Die Verkäufer setzten nach JUVE-Recherchen bei der Transaktion auf eine Dresdner MDP-Kanzlei.

Die britische Kraken Technology hat mit der NVL Group (Naval Vessels Lürssen), einer führenden deutschen Schiffbaugruppe, die kürzlich von Rheinmetall übernommen wurde, ein Joint Venture gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen soll der wachsenden globalen Nachfrage nach marktreifen, skalierbaren, unbemannten Plattformen unterschiedlicher Größe für militärische und zivile Anwendungen gerecht werden. Zusätzlich zu den bestehenden Kapazitäten in Großbritannien plant das Joint Venture, Produktionskapazitäten für autonome Überwasserschiffe in der NVL-Werft Blohm+Voss in Hamburg aufzubauen.

Berater Kraken Technology Group
Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Moritz Petersen (Partner), Friedrich von Bülow (Senior Associate), Martin Tiedemann (Associate) (alle Corporate); (London): Erik O’Connor (Partner), Andrew Quaile (Senior Associate) (beide Corporate); (Düsseldorf): Dr. Gunnar Sachs (Partner), Marlene Kießling (Senior Associate) (beide Corporate Commercial), Dr. Nicolas Hohn-Hein (Counsel, Intellectual Property)

Die Bayerische Hausbau Real Estate hat den New Work Campus Flow im Hamburger Stadtteil Alsterdorf erworben. Verkäuferin ist die Projekt Deelböge GmbH. Das Neubauprojekt wurde von einem Unternehmen der Schörghuber Gruppe im Joint Venture mit einer Gesellschaft der Matrix-Gruppe entwickelt. Bei dem Campus handelt es sich um einen rund 12.600 Quadratmeter großen Grundbesitz, der mit einem ESG-zertifizierten Büroensemble mit circa 26.000 Quadratmetern Bürofläche nebst Tiefgarage bebaut ist.

Berater Projekt Deelböge GmbH & Co. KG
Görg (München): Prof. Dr. Frank Stellmann (Partner, Federführung), Adrian Grüner (Assoziierter Partner), Barbara Frieser (Senior Associate) (alle Immobilienwirtschaftsrecht)

Das US-Beratungsunternehmen Berkeley Research Group (BRG) übernimmt das in Berlin gegründete Beratungshaus E.CA Economics. Mit dem Zukauf baut BRG seine europäische Präsenz aus und betritt erstmals den deutschen Markt. Der Schritt gleicht einem Erdbeben in der Wettbewerbsökonomie: E.CA gilt in Deutschland als Marktführer, insbesondere im Kartellschadensersatz.