A&O begleitet österreichische Stahl-Emission

Bei der Kapitalerhöhung der österreichischen voestalpine AG hat das Frankfurter Büro von Allen & Overy UBS Warburg als Konsortialführer und weltweiten Koordinator beraten.Die neuen Aktien werden im ATX der Wiener Börse gehandelt, wurden aber auch in den USA über eine 144a-Emission platziert. Die voestalpine-Transaktion ist die erste international platzierte Kapitalerhöhung in Österreich mit festgelegter Obergrenze des Aktienpreises und einem Ausschluss des Bezugrechtshandels während der Bezugrechtsperiode.

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„Es gibt eine große Investorengemeinschaft in den USA, die sich für die Stahlbranche interessiert, und zur Zeit gibt es nur wenige interessante Stahl-Aktien auf dem Markt“, erklärte der Frankfurter Partner Philip Smith. Zusammen mit den Associates Jochen Artzinger-Bolten, Olaf Zwetkow und Christian Haslach beriet er UBS Warburg. „Schon seit dem IPO sind über 16 Prozent der Aktien in die Händen von US-Investoren geflossen“, ergänzte Smith. Ebenfalls für A&O war der in London ansässige US-Partner Thomas Werlen samt Associates tätig.

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