Wegener Bechtel Gosselke Schmidt (Hamburg): Dr. Peter Christian Schmidt, Ralf Harder (Corporate), Lothar Wegener (Steuern)
Berater Electra Partners
Ashurst Morris Crisp (Frankfurt): Dr. Hermann Schlindwein, Andrew Edge, Reinhard Eyring (Corporate und Akquisitionsfinanzierung); Associates: Swen Kellermeier, Dr. Matthias Wiedenfels, Ann-Katrin Ponick, Martina Rothe, Markus Nothelfer, Dr. Birgit Schöpfe, Eva Buchmann
Berater Cordiant
Haarmann Hemmelrath (Berlin): Dr. Hermann Meller, Dr. Christoph Binge; Associate: Ulrich Thoelke (Corporate)
MacFarlanes (London): Robert Sutton (Corporate)
Cordiant ist mit mutmaßlich 250 Millionen Pfund hoch verschuldet und gilt mittlerweile als Übernahmekandidatin. Derzeit gibt es konkurrierende Angebote der internationalen Kommunikations-Spezialistin WPP Group sowie der französischen Werbeagentur Publicis mit dem US-amerikanischen Hedge-Fonds Cerberus Capital Management auf der anderen Seite.
Für frisches Kapital von insgesamt 22,4 Millionen Euro sorgte nun der Verkauf, bei dem die S&F-Manager durch das Private-Equity-Haus Electra-Partners unterstützt wurden. 70 Prozent der S&F-Anteile sollen später den von Electra beratenen Fonds gehören, während 30 Prozent in den Händen der 20 S&F-Manager bleiben. Geplant ist außerdem, anderen S&F-Aktionären nun ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Die Transaktion muss vorab noch durch Cordiants Hauptversammlung gebilligt werden. Außerdem steht noch die kartellrechtliche Genehmigung aus.
