Juve Plus Nullkupon-Anleihe

Aixtron gibt mit Linklaters und White & Case Debüt am Kapitalmarkt

Der Halbleiterausrüster Aixtron hat erstmals eine Wandelanleihe platziert. Das Volumen beträgt 450 Millionen Euro bei einer Laufzeit bis April 2031. Die unbesicherten und nicht nachrangigen Wandelschuldverschreibungen wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre begeben.

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Die Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von 100.000 Euro werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags emittiert und können in Aktien der Gesellschaft gewandelt werden, die rund 7,9 Prozent des Grundkapitals entsprechen. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 50,375 Euro, was einer Prämie von 30 Prozent über dem Referenzkurs von 38,75 Euro entspricht. Bei Endfälligkeit im April 2031 werden die Schuldverschreibungen zu einem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag von 101,26 Prozent zurückgezahlt, sofern sie nicht zuvor gewandelt wurden. Die Anleihen werden nicht laufend verzinst.

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