Juve Plus High-Yield-Emission

AMS Osram begibt mit Kanzleiquartett Milliardenanleihe

Der Halbleiterkonzern AMS Osram hat eine Milliarde Euro über vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen aufgenommen. Parallel dazu wurde die revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen Euro ergänzt und neu strukturiert. Die Transaktion dient der Refinanzierung bestehender Anleihen.

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Die ursprünglich mit 700 Millionen Euro geplante Emission der 7,25-prozentigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 wurde aufgrund starker Nachfrage auf eine Milliarde Euro aufgestockt. Es handelte sich um die größte unbesicherte High-Yield-Emission mit Single-B-Rating in Europa der vergangenen fünf Jahre.

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