Banken stärken ihr Kernkapital

Die Eurohypo und die neu gegründete HSH Nordbank haben ihr Kernkapital vergrößert. Die Eurohypo begab Schuldverschreibungen von 600 Millionen Euro, die vollständig von einer US-Tochter übernommen wurden. Berater der Konsortialführer bei beiden Transaktionen: Freshfields Bruckhaus Deringer: Dr. Christoph Gleske; Associates: Rick van Aerssen, John Andrade (alle Frankfurt); Pieter van Welzen; Associate: Juno Brouwer (bei Platzierung in den Niederlanden; alle Amsterdam)

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Zur Finanzierung der Transaktion und aus steuerrechtlichen Gründen hatte die Tochter zuvor von einer weiteren US-Tochter mit einer Trust-Struktur Wertpapiere gekauft, die diese wiederum zuvor öffentlich ausgegeben hatte. Platziert wurden diese „Trust Preferred Securities“ von einem Konsortium unter Führung der Deutschen Bank.

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