Avrios und Vimcar beschäftigen derzeit zusammen rund 250 Mitarbeitende und betreuen rund 250.000 Fahrzeuge. Die Schweizer können mit ihrer cloudbasierten Plattform große Flotten mit bis zu 20.000 Fahrzeugen managen, im Fokus stehen Kostenkontrolle und digitale Dokumentenverwaltung. Avrios verweist auf Geschäftsbeziehungen zu DB Schenker, dem Bayerischen Roten Kreuz, Kyocera oder Flaschenpost.
Vimcars Spezialität ist ein digitales Fahrtenbuch. Softwarelösungen gibt es auch für Real-time-tracking, Diebstahlwarnung und Routenplanung. Die Berliner orientieren sich vor allem am Bedarf von mittelständischen Unternehmen, zählen aber auch Allianz und Deutsche Bahn zu ihren Nutzern.
Plattformtransaktion für neue Flotten
Mit den zwei Zukäufen will Battery Ventures einen europäischen Marktführer im Flottenmanagement erschaffen, weitere zehn bis fünfzehn neue Unternehmen sollten hinzukommen, sagte ein Partner des US-Investmenthauses gegenüber ‚Bloomberg‘. Die beiden Neuerwerbungen werden unter dem Dach einer Holding zusammengefasst.
Damit entstehe schon jetzt eine eindeutige Nummer eins im deutschsprachigen Raum, zitiert das ‚Handelsblatt‘ den Vimcar-Gründer Andreas Schneider, der wie Co-CEO Christian Siewek als Gesellschafter im Unternehmen bleibt. Die Alt-Investoren Coparion, Acton Capital und Atlantic Labs hingegen steigen bei Vimcar aus.
Zur Investorenriege der Schweizer Aktiengesellschaft Avrios gehörten bislang unter anderem Notion Capital, Lakestar und Swisscom, die nun alle Anteile abgeben.
Battery Ventures investiert seit vier Jahrzehnten in den Bereichen Software und Dienstleistungen. Das Unternehmen arbeitet an vier Standorten in den USA und unterhält außerdem Büros in London und Tel Aviv. Die jüngsten Deals stehen noch unter den üblichen kartellrechtlichen Vorbehalten. Nach JUVE-Informationen wurde ein wesentlicher Teil der Transaktion von der Silicon Valley Bank (SVB, German Branch) finanziert. Battery Ventures und die SVB haben bereits vielfach kooperiert.
Berater Battery Ventures
White & Case (Frankfurt): Dr. Stefan Koch, Dr. Jan Eichstädt (beide Federführung; beide Private Equity), Dr. Sebastian Stütze (Arbeitsrecht), Andreas Lischka, Markus Fischer (Bank- und Finanzrecht), Dr. Tilman Kuhn, Dr. Mathis Rust (beide Kartellrecht; beide Düsseldorf), Dr. Albrecht Schaefer (Private Equity), Anna Dold (IP), Alisa Preissler (Steuerrecht); Associates: Eojin Lie, Viviane Cismak, Michael Grambow, Robin Jackson, Meijun Xu (alle Private Equity), Dr. Justus Redeker (Arbeitsrecht), Lisa Bär (Kartellrecht; Düsseldorf), Martin Junker (IP; Berlin), Büşra Üstüntaş (Bank- und Finanzrecht)
Ebner Stolz (Stuttgart): Armand von Alberti (Federführung), Alexander Euchner; Associates: Yannik Badde, Stefanie Schrötter, Jan Schwechel, Mareike Hartlieb (alle Steuern)
Berater Vimcar-Gesellschafter
Ypog (Berlin): Dr. Tim Schlösser (Federführung), Dr. Benjamin Ullrich, Barbara Hasse (alle Corporate/M&A), Dr. Malte Bergmann (Steuerrecht), Dr. Benedikt Flöter (IP/IT); Associate: Dr. Karen Frehmel-Kück (Corporate/M&A)
Commeo (Frankfurt): Isabel Oest (Kartellrecht)
Berater Gründer/Gesellschafter Vimcar
Springer & Kuss (München): Dr. Aris Marinello (Corporate/M&A) − aus dem Markt bekannt
Berater Vimcar-Gesellschafter Coparion
Lutz Abel (München): Philipp Hoene (Corporate/M&A) − aus dem Markt bekannt
Berater Avrios-Gesellschafter
Baker McKenzie (Zürich): Dr. Alexander Fischer (Corporate/Private Equity), Markus Wolf (Bank- und Finanzrecht), Alexander Blaeser (alle Federführung), Olha Demianiuk (Genf), Jon Meese (München; alle M&A), Christoph Stutz (Arbeitsrecht), Matthias Trautmann; Associates: Debora Foglia, Zarina Fueglister, Andrea Puricelli, Raphael Schneuwly (alle M&A), Sammy Guidoum (Bank- und Finanzrecht), Nadine Charrière (IP), Susanne Liebel-Kotz (Steuerrecht)
Berater Silicon Valley Bank
Noerr (Frankfurt): Dr. Torsten Wehrhahn (Federführung); Associate: Pinar Turkac-Christmann (beide Bank-/Finanzrecht) – aus dem Markt bekannt
Travers Smith (London): Matthew Ayre (Federführung; Bank-Finanzrecht) – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: White & Case berät den US-Investor langjährig. Koch, Leiter der deutschen Private-Equity-Praxis, stand Battery Ventures schon 2015 beim Verkauf der Trust Group und 2019 beim Zusammenschluss mehrerer Technologieunternehmen in der DACH-Region zur Seite. 2020 begleitete das White & Case-Team auch die Übernahme des Mülheimer IT-Dienstleisters Easy Software.
Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Stolz hat die Investorin jeweils mit einer Financial und einer Tax Due Diligence beraten.
Ypog, die 2021 aus der früheren Berliner Einheit Schnittker Möllmann Partners (SMP) hervorging, beriet hier gemeinschaftlich die Vimcar-Gesellschafter. Die Mandatsbeziehung besteht seit der Finanzierungsrunde 2018, bei der Partner Ullrich die Federführung hatte. Er berät auch fortlaufend die Gesellschafterin Acton Capital.
Zusätzlich holten sich die Vimcar-Gründer Schneider und Siewek noch Rat bei der Corporate-Boutique Springer Kuss in München.
Gesellschafterin Coparion engagierte neben Ypog hingegen noch Lutz Abel, während Acton Capital und Atlantic Labs ausschließlich auf Ypog setzten.
Zu SMP-Zeiten waren heutige Ypog-Anwälte auch schon für die hiesige Käuferin Battery Ventures tätig. So berieten sie das Beteiligungshaus etwa 2017, kurz nach ihrer Ausgründung von Flick Gocke Schaumburg, zu einem Investment in das Reisebuchungsportal GetYourGuide.
Die Avrios-Eigentümer mandatierten mit Baker McKenzie-Partner Fischer den Co-Leiter der Züricher M&A- und Private-Equity-Praxen. Er steuerte das Team gemeinsam mit Finanzierungspartner Wolf und M&A-Partner Blaeser, um alle Interessen von Avrios und ihren Anteilseignern zu bündeln.
Noerr berät die SVB nach JUVE-Informationen regelmäßig bei Finanzierungen mit Bezug zu Deutschland, sowohl direkt als auch im Tandem mit Travers Smith, wenn der Kreditvertrag dem UK-Recht unterliegt. Partner Ayre ist ‚Head of Leverage Finance‘ der Londoner Kanzlei.
