Für die Anleihen wurde eine Notierung in Luxemburg und Wien beantragt. Sie werden im Rahmen des vier Milliarden Euro schweren EMTN-Programms von OMV emittiert.
Mit den Erlösen will das Unternehmen unter anderem den Rückkauf zweier Bonds finanzieren, die 2014 und 2016 enden. Daneben sollen die Erlöse der allgemeinen Unternehmensfinanzierung zugute kommen.
Als Konsortialbanken bei der Begebung der Anleihen agierten Barclays, Erste Group, JP Morgan und die UniCredit Bank Austria. Mit dem Anleihenrückkauf wurden Citigroup und Société Générale beauftragt.
Berater OMV:
Weber (Wien): Ewald Oberhammer (Kapitalmarktrecht)
Inhouse (Wien): Nicht bekannt
Berater Banken:
White & Case (Frankfurt): Jochen Artzinger-Bolten, Karsten Wöckener (Bank- und Kapitalmarktrecht)
Inhouse (Barclays Bank; Frankfurt): Christian Mante – aus dem Markt bekannt
Inhouse (Société Générale; Paris): Daniel Hartlapp – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Weber-Partner Oberhammer begleitet OMV bei allen Emissionen unter dem 4-Milliarden-EMTN-Programm, dessen Strukturierung er ebenfalls beraten hat. Ebenfalls von Anfang an dabei auf Bankenseite war White & Case-Partner Artzinger-Bolten, der nun sowohl zur Emission als auch zum Anleihenrückkauf beriet. OMV zählt zu den langjährigen Mandanten der Frankfurter Banking-Praxis, die laufend auch andere Banken bei österreichischen Fragestellungen im Debt Capital Markets-Segment betreut, häufig in Zusammenarbeit mit Wolf Theiss. (Jörn Poppelbaum)
