Unter der Dachmarke Forvia entwickelt Hella hochpräzise Sensoren zur Personenzählung, die insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr zum Einsatz kommen. Der Geschäftsbereich heißt People-Sensing. Käuferin Xovis ist in diesem Segment auf hochfrequentierte Flächen wie Flughäfen, Stadien und den stationären Handel spezialisiert. Das Unternehmen bietet auch Software zur Steuerung von Personenströmen.
Durch die Bündelung der komplementären Geschäftsfelder verspricht sich Xovis zusätzliche Wachstumschancen in internationalen Kernmärkten. Der bei Hella Aglaia in Berlin angesiedelte Geschäftsbereich verbleibt mit allen 65 Beschäftigten am Ort. Berlin wird neben Boston und Bern zum dritten Xovis-Standort.
Der Verkauf erfolgt als Carve-out im Rahmen eines Asset-Deals nach einem Bieterverfahren. Über weitere Interessenten sowie den Kaufpreis ist bisher nichts bekannt. Bei der hundertprozentigen Hella-Tochter Aglaia verbleiben die Bereiche AI Solutions, Lichtsteuerung, Energiemanagement und das Global Software House. Der Deal soll in den nächsten drei bis sechs Monaten abgeschlossen werden.
Berater Capvis/Xovis
Inhouse Recht (Zürich): Marc Schütt (General Counsel) − aus dem Markt bekannt
Hengeler Mueller (München): Dr. Daniel Möritz, Dr. Daniel Wiegand (beide Federführung; beide Corporate/M&A), Prof. Dr. Dirk Uwer (Öffentliches Recht; Düsseldorf), Christoph Wilken (Kartellrecht; Brüssel), Hendrik Bockenheimer (Arbeitsrecht; Frankfurt), Dr. Gunther Wagner (Steuerrecht), Dr. Anja Balitzki (Kartellrecht), Dr. Matthias Rothkopf (IP/IT; beide Düsseldorf); Associates: Dr. Constantin Wegener, Dr. Sebastian Keßler (beide Corporate/M&A), Jamal El-Zein (Öffentliches Recht; Düsseldorf), Kamilla Zembala-Börner (Kartellrecht; Brüssel), Dr. Andreas Kaletsch (Arbeitsrecht; Frankfurt), Kira Fritsche (IP/IT; Düsseldorf)
Berater Hella Aglaia
Inhouse Recht (Berlin): Dr. Lisa Flerlage (Leiterin Software Legal & Patents) – aus dem Markt bekannt
Brandi (Gütersloh): Dr. Franz Tepper (Federführung), Dr. Carsten Christophery (beide Corporate/M&A), Dr. Sandra Vyas (Arbeitsrecht; Paderborn), Dr. Christoph Rempe (IP/IT; Bielefeld); Associate: Jannis Riedl (Corporate/M&A)
Hintergrund: Hengeler wird seit vielen Jahren regelmäßig von Capvis mandatiert. So beriet Wiegand bereits 2012 zusammen mit Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegenhain, als die Schweizer Beteiligungsgesellschaft den Medizintechnikspezialisten Ondal Medical Service von Findos kaufte. Später übernahm Wiegand das Capvis-Mandat nahezu vollständig. Er und Möritz waren im Herbst 2023 von Capvis beim Verkauf des B2B-Plattformbetreibers Visable an Alibaba.com mandatiert. Die Schweizer beauftragen auch immer wieder Teams von Paul Hastings und Latham & Watkins.
Hengeler hat in Sachen Kapitalmarktrecht ebenfalls eine Mandatshistorie mit Hella. Als der französische Faurecia-Konzern 2021 für knapp vier Milliarden Euro 60 Prozent der Aktien des deutschen Wettbewerbers übernahm, stand ein Team um Dr. Thomas Paul und Thomas Meurer den Hella-Eigentümerfamilien Hueck und Röpke zur Seite. Paul war 2014 als Associate Teil des Teams um Dr. Reinhold Ernst und Dr. Dirk Busch, das Hella an die Börse brachte.
Brandi begleitet Hella als vor allem in Ostwestfalen-Lippe tief verwurzelte Mittelstandskanzlei seit rund einem Jahrzehnt bei Zukäufen und Investitionen im Mid-Cap-Bereich. Die Einheit unter Federführung von Partner Tepper beriet beim aktuellen Deal zu allen Sachverhalten rund um Bieterverfahren und Carve-out.
Bei großvolumigen Transaktionen wird regelmäßig Freshfields Bruckhaus Deringer von Hella mandatiert, etwa 2023, als ein Team um Prof. Dr. Christoph Seibt das Unternehmen zum Verkauf der Anteile an der gemeinsam mit Mahle betriebenen Joint Venture Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) an AU Optronics aus Taiwan zur Seite stand. Freshfields berät Hella fortlaufend in gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Themen.
