Juve Plus EQT kauft Sanitec von BC

Deutsch-finnischer Deal mit CMS und White & Case

Autor/en
  • Aled Griffiths

Das skandinavische Private Equity-Haus EQT hat durch einen Secondary Buy-out die deutsch-finnische Sanitec-Gruppe von BC Partners erworben. Medienberichten zufolge lag der Kaufpreis bei rund 1,5 Milliarden Euro. Die Transaktion wurde teilweise durch die Royal Bank of Scotland als Mandated Lead Arranger finanziert und muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden.

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BC Partners hatte das Unternehmen 2001 übernommen. Im September 2004 stand dann ursprünglich nur die Wellness-Sparte von Sanitec in einem Auktionsverfahren zum Verkauf. EQT hatte dann kurzfristig Interesse an der Übernahme der gesamten Gruppe geäußert.

Sanitec ist mit über 7.000 Mitarbeitern und 27 Produktionsstätten einer der führenden Hersteller von Sanitärkeramik, Wannen und Duschen.

Berater EQT

WHITE & CASE (Helsinki): Risto Ojantakanen (M&A/Acquisition Finance), Dr. Frank Evers, Bjarne Petersen (beide M&A; Hamburg), Stephen Hodgson (Acquisition Finance; Frankfurt); Associates: Patrick Narr, Petri Avikainen (beide M&A), Laura Huomo, Anne Force (beide Acquisition Finance)

Berater BC Partners

CMS HASCHE SIGLE (Stuttgart): Dr. Udo Simmat, Dr. Karsten Heider (beide Corporate), Dr. Jens Moraht, (Finanzrecht; Berlin); Associates: Jacob Siebert, Dr. Tobias Schneider (Corporate), Dr. Rainer Herschlein, Dr. Heiko Wiechers (beide Due Diligence), Roman Strutynski (Finanzrecht), Axel Dippmann (Finanzrecht; Berlin)

Berater Royal Bank of Scotland

CLIFFORD CHANCE (Frankfurt): Bettina Steinhauer, Barbara Mayer (München), Dr. Andreas Jürgens (Corporate); Associates: Gunshan Moseley, Rob Bennett

Die Beziehungen zwischen BC Partners und CMS Hasche Sigle bestehen bereits seit etlichen Jahren. Vor allem Simmat gilt dabei als Lead Counsel und hat den Finanzinvestor schon bei mehreren Deals beraten, darunter auch beim Verkauf von Grohe an Texas Pacific.

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