Für Auto1 ist es die erste Verbriefungslinie (Asset Backed Securities – ABS) für Autokredite ihrer Autohero-Tochtergesellschaften. Citigroup stellte die erstrangige Tranche der 150 Millionen Euro schweren Finanzierung bereit.
Das Verbriefungsportfolio umfasst bestehende und künftige Forderungen in Deutschland und Österreich mit der Möglichkeit, die Finanzierung auf weitere Märkte auszudehnen. Auto1 will mit dem Geld das Finanzierungsangebot für Kunden der Online-Plattform Autohero ausbauen. Die Finanzierung ist so strukturiert, dass eine Erhöhung der Finanzierungszusagen möglich ist, um mit dem Wachstum des Portfolios Schritt zu halten.
Erst vor wenigen Wochen hatte Auto1 ihre Verbriefungslinie von 2021 in acht europäischen Jurisdiktionen angepasst. Unter anderem wurde das Volumen der Linie von 500 Millionen auf über 1 Milliarden Euro erhöht sowie die Laufzeit um ein weiteres Jahr verlängert.
Berater Auto1
Freshfields Bruckhaus Deringer (Frankfurt): Dr. Robin Helmke (Bank- und Finanzrecht), Dr. Martin Schiessl, Sandra Auer (beide Steuern), Thijs Flokstra (Bank- und Finanzrecht), Eelco van der Stok (Steuern; beide Amsterdam), Friedrich Jergitsch (Bank- und Finanzrecht; Wien); Associates: Jessica McBride, Marlin Jürgens, Christian Jöllinger, Maximilian Hohenauer (letztere zwei Wien), Hakan Gargili, Leonie Persant Snoep (alle Bank- und Finanzrecht), Daan van Schaik (Steuern; letztere drei Amsterdam)
Inhouse Recht (Berlin): Dr. Timo Wilke (General Counsel), Johannes Schneider, Ilan Rosenberg
Inhouse Steuern (Berlin): Christian Schröder (Head of Tax)
Berater Citigroup
Hogan Lovells (Frankfurt): Dr. Dietmar Helms (Federführung), Johannes Rothmund, Anna Rogge (alle Kapitalmarktrecht), Dr. Heiko Gemmel, Niko Neukam (beide Steuerrecht; beide Düsseldorf), Sharon Lewis (Bank- und Finanzrecht; Paris), Alexander Fortuin (Steuerrecht), Peter Stokking (M&A), Robert Masman; Associates: Alexandro Flemming (beide Bank- und Finanzrecht; alle Amsterdam), Joanna Veitch (Bank- und Finanzrecht; Paris)
Inhouse Recht (Frankfurt): Avisha Sookhee, Carlos Cabrera, Sherman Sim
Hintergrund: Freshfields ist seit Langem eine der Hauptberaterinnen von Auto1, unter anderem ist die Kanzlei für das Unternehmen regelmäßig bei Finanzierungen im Einsatz. Auch zur kürzlich verlängerten und erweiterten ABS-Finanzierung von 2021 hatte ein Team um Helmke Auto1 beraten.
Anders als damals war diesmal neben der Citigroup keine weitere Bank als Agent involviert. Hogan Lovells berät regelmäßig bei ABS-Finanzierungen von Auto1 und stand ebenfalls bereits im vergangenen Jahr auf Seite der Banken. Citigroup gehört seit Langem zu den Mandantinnen der Kanzlei und Helms ist seit vielen Jahren der renommierteste Anwalt für Autoverbriefungen in Deutschland.
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