Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen, soll aber bis Ende Juni 2025 abgeschlossen sein. Axa übernimmt nicht nur den Omnes-Anteil, sondern will nach JUVE-Informationen auch in den weiteren Ausbau der Projekt-Pipeline von Ilos Projects investieren.
Vom Projektentwickler zum Energieerzeuger
Das Karlsruher Unternehmen wurde 2018 gegründet und beschäftigt derzeit rund 80 Mitarbeitende. Das Unternehmen entwickelt Solarprojekte in sieben europäischen Ländern mit einer Pipeline von rund 5 Gigawatt.
Omnes Capital hatte sich 2020 über seinen Capenergie 4-Fonds an Ilos beteiligt. Seitdem entwickelte sich das Unternehmen von einem reinen Projektentwickler zu einer integrierten Plattform für erneuerbare Energien.
Mit der Beteiligung an Ilos, die sich auf 60 Prozent beläuft, will Axa IM seine Position im Bereich erneuerbarer Energien ausbauen. Den Zuschlag für den Anteilserwerb erhielt das Haus im Anschluss an ein kompetitives Bieterverfahren. Axa IM verwaltet ein Vermögen von 186 Milliarden Euro.
Investment-Manager Axa gehört nicht mehr Axa
Bereits seit vergangenem Sommer ist bekannt, dass BNP Paribas den Investment-Arm Axa IM des französischen Versicherungskonzerns Axa für 5,1 Milliarden Euro übernehmen will. Im Sommer soll die Transaktion abgeschlossen sein. Die französische Großbank BNP will Axa IM zum führenden europäischen Manager für langfristige Beteiligungen auch im Bereich Infrastruktur entwickeln.
Die Berater im Überblick:
Berater Axa IM
Freshfields (Hamburg): Natascha Doll (Federführung; Corporate/M&A), David Beutel (Steuern; München), Andreas Ruthemeyer (Finanzierung; Frankfurt), Fedor Teselkin, Richard Thexton (beide Corporate/M&A; beide London), Martin Rehberg (Steuern; München), Giorgio Candeloro (Corporate/M&A; Rom), Associates: Carsten Bork, Lukas Pirnay, Maximilian Kind, Steffen Blume (alle Corporate/M&A), Julian Siller, Philipp Carstens (beide Steuern; beide München), Jessica O’Sullivan (Finance; London), Jil Rollmann (M&A; Hamburg) Mila Filomena Crispino (Kartellrecht; Rom), Lucinda Huntsman (Regulierung; London), Valentina Niegisch (Finanzierung; Frankfurt), Oscar Berry (Corporate/M&A; London), Severin Pretzel (Arbeitsrecht), Jordan Wright (London), Tijn Mandema (Amsterdam; beide Corporate/M&A), Iryna Karpliuk (Finanzierung; Frankfurt)
Berater Ilos
Norton Rose Fulbright (München): Dr. Klaus Bader (Federführung), Wenzel Richter (beide Corporate/M&A), Simon Weppner (Steuern; Düsseldorf), Dirk Trautmann (Finanzierung/Projekte), Rob Marsh (Energie/Infrastruktur), Stephen Rigby (Corporate/M&A; beide London), Claudia Posluschny (Arbeitsrecht), Dr. Tim Schaper (Kartellrecht; Hamburg), Sarah Fitzpatrick (Planungsrecht), Melusi Dlamini (Energie/Infrastruktur), Charles Pinkerton (Immobilienrecht; alle London), Ingemar Kartheuser (IT; Hamburg), Hannes Lubitzsch (Compliance; Frankfurt), Joshua Temkin (Corporate/M&A), Nick Howard (Arbeitsrecht), Sean Bruns (Finanzierung), Helen Finnis (Immobilienrecht; alle London); Associates: Sebastian Eisenhut, Dr. Markus Beil, Tobias Grans, Sebastian Sievers (Hamburg; alle Corporate/M&A), Benedict Schiller, Matthias Zimmermann, Sebastian Jeschke (alle Finanzierung), Charlie Winch, Thomas Milner (beide Projekte; beide London), Michaela Bachmeier, Roman Kalitsev (beide Arbeitsrecht), Tobias Teichner (Kartellrecht; Hamburg), Tiffany Zilliox (IP), Tankred Freiberger (Immobilienrecht), Carina Wentzel (Planungsrecht), Tim Ikranov (Corporate/M&A; beide London).
Notariat
Notariat Bergstraße (Hamburg): Axel Pfeiffer
Hintergrund: Den Verkauf und die Investitionsvereinbarung verhandelte ein Münchner Norton Rose-Team, das neben zahlreichen Anwältinnen und Anwälte aus London auch Verstärkung aus Italien, den Niederlanden und Griechenland erhielt. Für Themen mit Ilos-Standorten in Irland war ein Team von A&L Goodbody, für Spanien eines J&A Garrigues mit von der Partie.
Die Federführung lag beim Münchner Partner Bader, den persönliche Kontakte in das Mandat gebracht hatten. Sein Team beriet zu Jahresbeginn unter anderem den jungen Entwickler von Großspeichern, Green Flexibility, zum Einstieg von Partners Group, die sich von A&O Shearman beraten ließen.
Freshfields auch im Energiesektor für Axa IM
Beim Verkauf der Omnes-Beteiligung verhandelte Bader mit einem Freshfields-Team um die Hamburger Partnerin Doll. Freshfields ist regelmäßig für den Investment Manager Axa tätig, bislang vor allem bei Immobilien- und Logistikinvestitionen. 2021 begleitete sie die Franzosen etwa zum Kauf eines Büro- und Forschungskomplexes in Aachen. Mit der Beratung zum Einstieg bei Ilos ist die Kanzlei nun auch erstmals bei einer Investition in einen Energiesektor-Asset für Axa IM aktiv.
Bei der Übernahme durch BNP Paribas stand Freshfields mit einem aus Frankreich geführten Team der Bank zur Seite. Das Mutterhaus Axa ließ sich zum Verkauf seiner Investment-Tochter von Sullivan & Cromwell beraten. Aus der deutschen Praxis gehörte der Frankfurter Partner Dr. Peter Klormann dem Team an.
