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FMC übernimmt mit Lambrecht und Hogan Lovells Dradura-Geschäfte

Das Bremer Beteiligungshaus FMC hat sich das operative Geschäft der Dradura-Gruppe gesichert. Die Herstellerin von Geschirrkörben war im August 2020 mit gut 1.100 Mitarbeitern in ein Eigenverwaltungsverfahren gegangen.

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Martin Lambrecht
Martin Lambrecht

Dradura ist bekannt für industriell geformte Drahterzeugnisse, die sie beispielsweise für Spülmaschinen, Kühlschränke und für Medizintechnikunternehmen herstellt. Im vergangenen Sommer hatte die Dradura Holding beim Amtsgericht Ludwigshafen einen Schutzschirmantrag gestellt – auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung.

Nachdem sich die Beteiligten auf keine zeitnahe Lösung einigen konnten, folgte im  November ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Dradura Beteiligungs GmbH, die die Auslandstöchter der Dradura-Gruppe in Frankreich, Polen und den USA hielt. Zum Insolvenzverwalter wurde seinerzeit Thomas Oberle von SZA Schilling Zutt & Anschütz bestellt, der von diesem Gericht schon 2003 ein Insolvenzverfahren mit mehreren Auslandstöchtern anvertraut bekam.

Thomas Oberle
Thomas Oberle

Die Beteiligung an Dradura France, die vor allem den Automobilsektor beliefert, konnte bereits im Frühjahr 2021 an einen Mitgesellschafter veräußert werden. Nun geht das verbliebene operative Geschäft an FMC. Neben dem Hauptsitz in Altleiningen sind dies auch weitere Standorte in Deutschland und Italien, vor allem aber das Geschäft in Polen und den USA. Dradura, die früher unter dem Namen Drahtzug Stein bekannt war, gehörte seit Ende 2016 zum Portfolio des Private-Equity-Hauses Emeram Capital.

Bei der Käuferin handelt es sich um eine erst 2018 gegründete, unternehmergeführte Kapitalgesellschaft, die langfristige Investmentziele sucht. Anfang des Jahres hatte sie schon ‚Energielenker‘, einen Energiedienstleister aus Münster, übernommen.

Christian Herweg
Christian Herweg

Berater FMC Beteiligungs KG
Lambrecht (Düsseldorf): Martin Lambrecht (Federführung; Insolvenzrecht); Associates: Maximilian Michelsen (Vertragsrecht), Dr. Joosten Juncker (Immobilienrecht), Sibylle Gohlke (Arbeitsrecht), Philipp Brüser (Restrukturierung)
Hogan Lovells (München): Dr. Christian Herweg (Finanzierung/Restrukturierung), Vittorio Moresco, Pierantonio Musso (beide Mailand), Marek Wroniak, Tomasz Zak (beide Warschau; alle Restrukturierung), Michael Szlamkowicz (Corporate; New York); Associates: Dr. Susann Brackmann (Hamburg), Katharina Kranzfelder, Dr. Jan Fürbaß (alle Finanzierung/Restrukturierung), Francesco De Michele, Gian Bendandi (beide Mailand), Fabrizio Grillo (Rom; alle Restrukturierung/Corporate), Adam Nowosielski (Immobilienrecht), Michal Bialobrzeski, Julia Walicka-Ostachowska (beide Corporate; alle drei Warschau), Meredith Christianson (M&A), Bothwell Graham (Arbeitsrecht; beide Washington), Sophie Beutel (Corporate; Philadelphia)
Gleiss Lutz (Frankfurt): Dr. Alexander Fritzsche (Kartellrecht)
RSM : Rolf Mählmann (Federführung), Reinhard Hofmann, Melanie Grotheer, Mariya Staykova (alle Steuern)

Sylwia Bea
Sylwia Bea

Berater Dradura-Geschäftsführung
Reinhart Kober Großkinsky Braun (Wertheim): Dr. Sebastian Braun (Generalvollmacht; Insolvenzrecht)

Berater Dradura Holding
Norton Rose Fulbright (Frankfurt): Dr. Sylwia  Bea (Federführung), Philippe Hameau (Paris; beide Restrukturierung), Dr. Tim Schaper (Kartellrecht; Hamburg), Christoph Ritzer (Datenschutz), Daniel Marschollek (IP), Tino Duttiné (Steuerrecht), Dr. Philipp Grzimek (München), Stefan Kutscheid (beide Corporate/M&A), Hendrik Theismann, Michael Mehler (beide Immobilienrecht), Claudia Posluschny (Arbeitsrecht; München); Associates: Anna-Maria Baorda (Frankfurt), Guillaume Rudelle (Restrukturierung; Paris), Alexander Mathes, Johannes Diez (beide Corporate/M&A; beide München), Sören Räthling (Kartellrecht; Hamburg), Michaela Zenkert, Stefanie Grosche-Radina (beide Arbeitsrecht; beide München), Sarah Heufelder, Julia Gallinger (Hamburg; beide Steuerrecht)

Sachwaltung Dradura Holding
Wallner Weiß (Dresden): Rüdiger Weiß (Sachwalter; Insolvenzrecht)

Insolvenzverwaltung 
SZA Schilling, Zutt & Anschütz (Mannheim): Thomas Oberle (Insolvenzverwalter), Marc-Philippe Hornung, Katja Schmitt, Jan-Ulrich Friedrichson (alle Insolvenzrecht)

Hendrik Boss
Hendrik Boss

Berater Bankenpool
Taylor Wessing (München): Dr. Hendrik Boss (Federführung; Restrukturierung), Claus Goedecke (Frankfurt), Grażyna Kuźma (beide Bank- und Finanzrecht), Olav Nemling (Corporate; beide Warschau); Associates: Julia Siedhoff, Dr. Josepha Biebl (beide Restrukturierung), Georg Havlik (Bank- und Finanzrecht; Frankfurt), Katarzyna Matusiak (Corporate; Warschau)
s.law (Mailand): Prof. Alessandro Scarso; Associates: Alessandro Riello Pera, Carlo Menga (alle Restrukturierung/Corporate)
Patterson Belknap Webb & Tyler (New York): Daniel Lowenthal (Restrukturierung/Finanzierung), Andrew Beame (Corporate)

Notar
Dr. Stankewitz & Coll. : Tom Stankewitz – aus dem Markt bekannt 

Hintergrund: Als 2016 die Eigentümerfamilie Stein mithilfe von Dentons das Unternehmen Drahtzug verkaufte, wurde die Neuinvestorin Emeram Capital von ihrer langjährigen Beraterin GLNS unterstützt, flankiert von Shearman & Sterling für die Finanzierung. Damals lag die Mitarbeiterzahl noch bei rund 1.400.

Sebastian Braun
Sebastian Braun

Der hier nun eingesetzte Generalbevollmächtigte Sebastian Braun betreute zuletzt unter anderem die zweite Insolvenz des Fernsehherstellers Loewe im Jahr 2019. Auch bei Loewe wurde Rüdiger Weiß von Wallner Weiß gerichtlich als Sachwalter bestellt, das gleiche Tandem war früher schon beim Entsorgungsdienstleister ELS aktiv.

Norton Rose hat seine Restrukturierungs-Praxis 2020 neu aufgestellt. Mit den Partnerzugängen Regina Rath sowie der bei Dradura federführenden Sylwia Bea berät die Kanzlei jetzt sowohl auf Gläubiger- als auch auf Schuldnerseite. Die beiden involvierten Immobilienrechtler Theismann und Mehler wechselten allerdings kürzlich zu Baker Tilly, um dort von Frankfurt aus die immobilienrechtliche Beratung auszubauen. Das Mandat begann im Oktober 2020. Das Norton Rose-Team hatte sich seinerzeit in einem Pitch durchsetzen können. Ausschlaggebend war auch die internationale Anbindung der Praxis.

Auch bei Hogan Lovells war die internationale Aufstellung ein gutes Argument für die Mandatierung auf Käuferseite. Der Münchner Partner Herweg ist vor allem auf die finanzielle Restrukturierung spezialisiert. Zu den im engeren Sinne insolvenzrechtlichen Fragen beriet die Düsseldorfer Kanzlei Lambrecht, die auch in der Insolvenzverwaltung aktiv ist, häufig bei Schutzschirmverfahren. Lambrecht vertrat zuletzt auch den Käufer des insolventen Elektrofahrzeugproduzenten e.Go.

Die vom Bankenpool eingeschaltete Sozietät s.law hat zwar eine Registereintragung in Frankfurt, ist aber mit ihrer Beraterstruktur auf den italienischen Markt ausgerichtet. Geschäftsführer Scarso war früher für die Insolvenz-Großkanzlei Pluta tätig. Den Großteil der Abstimmungsarbeit für die Gläubigerseite aber übernahm ein Team um Taylor Wessing-Partner Boss. Als M&A-Berater kam hier  PricewaterhouseCoopers mit einem Frankfurter Team um Timo Klees zum Zug.

Zur Übertragung des Unternehmens ‚Energielenker‘ auf FMC hatte Becker Büttner Held ein Legal Fact Book erstellt, um den umfangreichen Portfoliotransfer mit 44 Biogasanlagen zu gewährleisten. Das Team um Dr. Martin Altrock war dem Vernehmen nach bis zum Abschluss des Share Purchase Agreement mit Treuhandkonstruktion involviert. (Markus Lembeck, Sonja Behrens)

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