Zwar lässt GoStudent verlauten, dass es sich um seine bisher größte Akquisition handelt. Über den Kaufpreis wurde allerdings Stillschweigen vereinbart.
GoStudent zählt bereits zu den größten Online-Nachhilfevermittlern weltweit, Studienkreis ist dagegen marktführend bei stationärer Nachhilfe im deutschsprachigen Raum.
Zuvor übernahm das Wiener Start-up mehrere ausländische Unternehmen, etwa die britische Seneca Learning und die spanische Tus Media Group. Im heimischen Markt kaufte sie Fox Education hinzu. Durch diese Akquisitionen verschaffte sich GoStudent vor allem Zugang zum Markt der auf Künstliche Intelligenz basierten Lerninhalte.
Verbindung beider Welten
Mit Studienkreis zielt das Unternehmen eigenen Angaben auf den hybriden Markt ab: Durch die Kombination von Online- und Präsenzangeboten entstehe ein Modell auf mehreren Kanälen, das Familien maximalen Nutzen bringen und eine Barriere für Wettbewerber darstellen sollen.
Studienkreis wurde 1974 gegründet und ist seit 2017 im Besitz von IK. Das Unternehmen unterhält bundesweit mehr als 1.000 Lernzentren. 2018 expandierte es durch die Übernahme von LernQuadrat nach Österreich. Diese ist ebenfalls an GoStudent übergegangen.
Die erst 2016 gegründete GoStudent wird inzwischen mit 3 Milliarden Euro bewertet und bietet videobasierten Einzelunterricht in rund drei Dutzend Fächern für alle Schulstufen an. Das Unternehmen beschäftigt 1.600 Mitarbeiter und arbeitet mit mehr als 23.000 selbstständigen Tutoren zusammen.
Berater GoStudent
Sullivan & Cromwell (Frankfurt): Dr. Konstantin Technau; Associates: Dr. Peter Klormann, Dr. Katharina Leonhardt, Dr. Daniel Roggenkemper (alle Corporate) – aus dem Markt bekannt
Flick Gocke Schaumburg (München): Dr. Florian Holzner; Associates: Benjamin Graßl, Klaus Himmer (alle Steuern)
Felix Kernbichler (Wien)
PricewaterhouseCoopers (Düsseldorf): Oliver Dörfler; Associates: Oktay Kurnaz, Michael Goßmann (alle Steuern)
Advant Beiten (München): Laura Schildberg (Arbeitsrecht) – aus dem Markt bekannt
Inhouse Recht (Wien): Tibor Sperl (Legal Counsel) – aus dem Markt bekannt
Berater IK Partner
Renzenbrink & Partner (Hamburg): Dr. Ulf Renzenbrink (Corporate/M&A; Federführung), Marc Kotyrba (Steuern); Associates: Dr. Alexander Haunschild (Corporate/M&A), Dr. Toufic Schilling (Steuern)
Milbank (München): Barbara Mayer-Trautmann, Jennifer Seipelt; Associate: Silvia Lengauer (alle Finanzierung)
Aigner & Buzanich (Wien): Dr. Hans-Jörgen Aigner (Steuerrecht)
Berater Studienkreis-Management
Poellath (München): Dr. Barbara Koch-Schulten (Corporate)
Notariat
Notariat Bergstraße (Hamburg): Dr. Thomas Diehn – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Der selbstständige Wiener Anwalt Kernbichler tritt seit Anfang 2022 auch als Chief Legal Officer von GoStudent auf. Er war zuvor Anwalt bei der Wiener Kanzlei Herbst Kinsky, die insbesondere bei der Start-up-Beratung einen langen Trackrecord vorweisen kann.
Sullivan & Cromwell kam über einen persönlichen Kontakt in das Mandat für den Deal. Mit Advant Beiten arbeitet GoStudent regelmäßig in Deutschland zusammen. Flick Gocke-Partner Holzner arbeitet wiederum regelmäßig an der Seite von Sullivan.
Die Transaktionsboutique Renzenbrink hat IK wie schon beim Einstieg und beim Add-on in Österreich beraten. Renzenbrink zieht die Wiener Kanzlei Aigner Buzanich des Öfteren bei Österreich-Themen hinzu. Aigner hatte auch schon beim Ankauf der Lernquadrat durch Studienkreis 2018 beraten. Auch Milbank-Partnerin Mayer-Trautmann war beim Ankauf des Assets bereits mit von der Partie und berät IK in der DACH-Region mit ihrem Team regelmäßig.
Poellath-Partnerin Koch-Schulte hatte das Management von Studienkreis bereits beim Erwerb durch IK beraten. Damals kam der Kontakt über eine Empfehlung zustande.
