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Frankfurter Team berät Milliarden-Deal von Cinven

Autor/en
  • Aled Griffiths

Nach einem nur sechs Wochen dauernden Bieterverfahren hat das Private Equity-Haus Cinven den Celler Modekonzern CBR Holding GmbH & Co. KG mit den Marken "Street One", "Cecil" und "One Touch" übernommen. Presseberichten zufolge lag der Kaufpreis bei knapp einer Milliarde Euro. Finanziert wurde der Erwerb von einem Bankenkonsortium aus HypoVereinsbank und Royal Bank of Scotland.

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Die CBR-Gruppe ist mit über 700 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Benelux-Staaten sowie in Osteuropa aktiv und verkauft seine Kleider durch 600 Franchise-Stores sowie 4.000 europäische Handelspartner. (Aled Griffiths/Christine Albert)

Berater Cinven

HENGELER MUELLER (Frankfurt): Dr. Christof Jäckle, Dr. Peter Weyland (beide Corporate/M&A), Dr. Ernst-Thomas Kraft (Steuerrecht), Dr. Bernhard Maassen (Kartellrecht), Dr. Stefan Richter (Management-Beteiligung), Dr. Wolfgang Kellenter (IP); Associates: Dr. Carsten van de Sande (Corporate/M&A), Philipp von Hülsen (Kartellrecht)

ASHURST (Frankfurt): Dr. Stephan Kock (Federführung; Corporate), Dr. Klaus Herkenroth (Steuerrecht), Karl-Erich Stenger (Stb); Associates: Imke Rabe, Frederick Schönig, Dr. Christian Wagner, Swen Kellermeier (alle Corporate) – Akquisitionsfinanzierung

Berater Gesellschafter CBR Holding

FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER (Köln): Dr. Jürgen Sieger (Corporate), Dr. Ulrich Scholz (Kartellrecht); Associates: Georg Reichel, Andreas Becker, Daniel Schmedding, Myriam Spengler (alle Corporate), Dr. Jochen Bahns (Steuerrecht), Friederike Kienitz (Kartellrecht), Ian Frost (Frankfurt, Finanzrecht)

Berater HypoVereins Bank

BAKER & MCKENZIE (Frankfurt): Dr. Rainer Magold

Berater Royal Bank of Scotland

CLIFFORD CHANCE (München): Dr. Bettina Steinhauer

Die Berater der beiden erfolglosen Bieter Apax und Bain Capital waren bis Redaktionsschluss nicht bekannt.

Vor allem zwischen dem Frankfurter Hengeler-Büro und Cinven bestehen langjährige Kontakte. Corporate-Partner Weyland beriet den Finanzinvestor bereits im November 2001 bei der Übernahme des Klöckner-Foliengeschäftes.

Das Private Equity-Haus hat jedoch in letzter Zeit auch mit anderen Kanzleien zusammengearbeitet: So hatte es beim Buy Out von BertelsmannSpringer ein Düsseldorfer Clifford Chance-Team eingeschaltet, Hengeler beriet damals Bertelsmann. In London tendiert Cinven häufiger zu Freshfields Bruckhaus Deringer, so auch beim Buy Out von Fitness First im Juni 2003.

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