Der neue Abschluss umfasst eine Laufzeit-Kreditlinie sowie eine revolvierende Kreditfazilität. Zudem bürgt das aus 14 Banken bestehende Konsortium über eine revolvierende Aval-/Garantielinie für die Solvenz des Essener Konzerns. Trotz der volatilen Marktbedingungen seien die Kreditlinien überzeichnet gewesen, hieß es von Beteiligten.
Unterdessen vermeldet der gerade in den MDax aufgerückte Baukonzern für das erste Quartal 2023 eine Steigerung des operativen Konzerngewinns sowie des Umsatzes um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Vergleichszeitraum. Der Auftragseingang habe in den ersten drei Monaten des Jahres um rund 30 Prozent angezogen, insgesamt stehe der Bestand nun bei 51,8 Milliarden Euro. Tragende Säulen des Geschäfts seien die Aktivitäten in Nord- und Südamerika sowie in Asien und dem Pazifikraum. In Australien gilt Hochtief mit der Tochter Cimic als Marktführerin. In den USA stehen die Töchter Turner und Flatiron im gewerblichen Hochbau sowie im Verkehrswegebau an der Marktspitze.
Hochtief beschäftigt weltweit knapp 37.000 Mitarbeitende und ist seit 2011 mehrheitlich im Besitz der spanischen Grupo ACS, die die AG seinerzeit feindlich übernommen hatte. Durch den Erwerb eines Aktienpaktes der italienischen Minderheitsbeteiligten Atlantia erhöhte sich der Anteil von ACS im September 2022 auf 68,01 Prozent.
Berater Hochtief
Inhouse Recht (Essen): David Deutsch (Leiter Konzernabteilung Recht) – aus dem Markt bekannt
Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Bettina Steinhauer (Federführung; Bank- und Finanzrecht), Olaf Mertgen (Steuerrecht), Christoph Nensa (Bank- und Finanzrecht); Associate: Dr. Steffen Waadt (Steuerrecht)
Berater Banken
Linklaters (Frankfurt): Marc Trinkaus, Fabian Neumeier, Dr. Johannes Gottwald (alle Bank- und Finanzrecht) – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Beim Abschluss der vorherigen Kreditlinien stand Hochtief noch ein Hamburger Team von CMS Hasche Sigle um Dr. Marc Riede zur Seite. Clifford Chance beriet damals das Bankenkonsortium. Als Hochtief 2022 seinen Anteil an Cimic erhöhte, mandatierte der Baukonzern ein internationales Clifford-Team. Nun übernahm die im Vorjahr ebenfalls involvierte Finanzrechtlerin Steinhauer die Federführung.
Inhouse wurde die Neuaufsetzung der Kreditlinie federführend von Syndikusrechtsanwalt David Deutsch begleitet. Deutsch übernahm im vergangenen Jahr die Leitung der Konzernabteilung Recht. Der 41-Jährige ist seit 2016 im Unternehmen und war zuvor sechs Jahre im Lufthansa-Konzern tätig.
Veränderungen gab es auch in anderer Hinsicht in dem Gesamtbereich Corporate Governance, der unter der Leitung von Georg von Bronk steht: Dirk von Keitz (56) wurde Leiter der Konzerncompliance und David Wilbers (40) zudem Chief Human Rights Officer.
Die Rolle als Bankenberaterin für die Kreditlinie nahm laut JUVE-Informationen Linklaters ein. Die Partner Trinkaus und Neumeier standen bereits 2022 an der Seite der Banken, als Hochtief seine Teilhaberschaft an Cimic ausbaute.
Dem Vernehmen nach nicht mehr involviert war Freshfields-Partner Dr. Kai Hasselbach. Er stand Hochtief langjährig zur Seite und hatte sowohl bei den Kreditvereinbarungen 2017 wie auch im Cimic-Komplex noch ergänzend beraten.
