Der Transaktion liegt eine Bewertung der Unternehmen von insgesamt 420 Millionen Euro zugrunde. Beide Unternehmen werden unter dem Dach der neuen Immowelt-Holding vereint, an der die Springer-Tochter künftig 55 Prozent und die bisherigen Immowelt-Eigner 45 Prozent halten. Die Fusion steht allerdings unter dem Vorbehalt der Kartellbehörden. Anteilseigner der markt.gruppe sind die Verlagsgruppe Dr. Ippen sowie die ProServ-Medien Service, hinter der mehrheitlich die Rheinische Post Mediengruppe steht.
Berater Axel Springer Digital Classifieds
Milbank Tweed Hadley & McCloy (München): Dr. Norbert Rieger, Dr. Sebastian Heim (beide Federführung), Dr. Christoph Rothenfußer, Dr. Ulrike Friese-Dormann, Dr. Andrea Eggenstein (Frankfurt; alle Corporate/M&A), Dr. Matthias Schell (Steuern); Associates: Dr. Markus Messinger, Dr. Leopold Riedl (beide Frankfurt), Sebastian Reiner, Dennis Seifarth, Alexander Bücken (alle Corporate/M&A), Dennis Reisich (Steuern)
Freshfields Bruckhaus Deringer (Berlin): Dr. Frank Röhling; Associates: Dr. Anna Huttenlauch, Dr. Maren Tamke (alle Kartellrecht)
Inhouse Recht (Berlin): Dr. Harck-Oluf Nissen, Dr. Marcus Wandrey, Dr. Bernd Linke – aus dem Markt bekannt
Berater Immowelt-Eigner
Deloitte Legal (Düsseldorf): Dr. Michael von Rüden (Federführung), Dirk Hänisch (beide Corporate/M&A); Associates: Horst Heinzl, Niko Jakovou, Florian Bongard (alle Corporate/M&A)
Inhouse Recht (Verlagsgruppe Dr. Ippen; München): Dr. Harald Brenner
Weisgerber Roth (Nürnberg): Michael Weisgerber (Corporate/M&A)
Hintergrund: Die Beteiligten setzten bei dem Deal auf ihre bewährten Berater. Milbank-Partner Rieger ist regelmäßig für den Springer-Konzern tätig, so kürzlich beim Rückkauf von Digital Classifieds-Anteilen vom Private-Equity-Investor General Atlantic.
Auch die markt.gruppe setzte mit Deloitte-Partner von Rüden auf einen Berater, der die beteiligten Gesellschaften in der Vergangenheit schon häufiger beraten hatte, zuletzt beim Ausstieg der Funke-Gruppe aus der markt.gruppe. Außerdem stand von Rüden der Rheinischen Post 2012 zur Seite, als sie die ‘Saarbrücker Zeitung’ übernahm. Damals war von Rüden unter der Flagge von Raupach & Wollert-Elmendorff tätig, die in Deloitte Legal aufgegangen ist.
Die Nürnberger Kanzlei Weisgerber kam über die Immowelt-Gründer in das Mandat.
