Die Wertpapiere sind an der Luxemburger sowie der Wiener Börse zum Handel im regulierten Markt zugelassen. Begleitet wurde die Transaktion von einem Bankenkonsortium unter der Führung von Commerzbank, Crédit Agricole, Mizuho International und UniCredit Bank Austria.
Die in Wien ansässige OMV verzeichnete im Jahr 2016 einen Konzernumsatz von mehr als 19 Milliarden Euro. Sie beschäftigt rund 22.500 Mitarbeiter und zählt zu den größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.
Berater OMV
Weber Rechtsanwälte (Wien): Christoph Moser (Federführung), Prof. Dr. Stefan Weber; Associate: Angelika Fischer (alle Kapitalmarktrecht)
Inhouse Recht (Wien): Dr. Ulrich Tauböck (Head of Corporate Law & Company Secretary), Dr. Bernhard Priemayer (Corporate Law & Company Secretary)
Berater Banken
White & Case (Frankfurt): Karsten Wöckener, Rebecca Emory, Thilo Diehl; Associates: Dr. Peter Becker, Florian Fraunhofer, Philipp Kronenbitter (alle Kapitalmarktrecht)
Nauta Dutilh (Luxemburg): Christoph Josen (Steuern)
Wolf Theiss (Wien): Dr. Niklas Schmidt (Steuern)
Inhouse Recht (Crédit Agricole; Paris): Aileen O’Riordan (DCM Legal)
Inhouse Recht (Commerzbank; Frankfurt): Christina Gerhardt, Volker Happel (beide DCM Legal)
Inhouse Recht (Mizuho International; London): Nicole Heijens-Berry (Executive Director, DCM Legal), Kene Onyeka Allison (Associate, DCM Legal)
Inhouse Recht (Raiffeisen Bank International; Wien): Jörg Liesenfeld (Managing Director, Head of Transaction Management Group), Michaela Domnanovich (Director, Transaction Management Group)
Inhouse Recht (UniCredit Bank Austria; München): Benjamin Reinl, Claus Fincke, Adrian Schäfer (alle DCM Legal)
Hintergrund: Alle Berater sind aus dem Markt bekannt.
Die Wiener Kanzlei Weber berät die OMV bereits seit vielen Jahren, unter anderem auch jährlich zu ihrem europäischen Europäische Medium Term Note-Programm. Der jüngere Weber-Partner Moser betreut das Unternehmen seit vier Jahren.
Weber und White & Case sieht man bei Fremdkapitalmarkttransaktionen mit Österreich-Bezug häufig Seite an Seite, dabei agiert meist White & Case als Bankenberaterin und Weber auf Seite der Emittentin, so auch 2016 bei der Aufdatierung eines Debt-Issuance-Programms der OMV in Höhe von sechs Milliarden Euro. Der Frankfurter White & Case-Partner Wöckener beriet mit seinem Team 2014 auch schon die OMV selbst. Damals handelte es sich um eine Benchmark-Anleihe über 750 Millionen Euro.
Wolf Theiss-Partner Schmidt war für die steuerlichen Aspekte nach österreichischem Recht, Nauta Dutilh für jene nach luxemburgischen Recht zuständig.
Die Emittentin setzt in steuerlichen Fragen auf EY.
