Mit einer Stückelung von 1.000 Euro werden bis 2021 fällige Schuldverschreibungen in einer Höhe von bis zu 10 Millionen Euro angeboten und ab August im dritten Markt der Börse gehandelt. Eine Aufnahme in das Marktksegment Corporates primes wird angestrebt.
Der frühere Zinshaus-Spezialist Wienwert investiert seit seiner Strategiewende Anfang 2016 ausschließlich in Wohnungsneubauprojekte in Wien. Zum Jahresende 2015 belief sich der Wert des Immobilienbestands sowie der Beteiligungen auf rund 124 Millionen Euro. Für 2018 stellte der seit April amtierende CEO und ehemalige Investmentbanker Stefan Gruze einen Börsegang in Aussicht.
Berater Wienwert
Weber & Co. : Christoph Moser (Federführung), Prof. Stefan Weber; Associates: Philipp Schagerl, Philipp von Schrader (beide Rechtsanwaltsanwärter) – alle Kapitalmarktrecht
Aigner Buzanich : Dr. Herbert Buzanich (Steuerrecht)
White & Case (Frankfurt): Karsten Wöckener (Federführung; Kapitalmarktrecht), Alexander Born (Steuerrecht); Associates: Cristina Freudenberger, Georg Esser (beide Kapitalmarktrecht)
Inhouse Recht : Jürgen Zouplna (Compliance-Vorstand) – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Sowohl die Wiener Steuerrechtsboutique Aigner Buzanich wie auch White & Case kamen über Empfehlung des Kapitalmarkt-Experten und Weber-Partners Moser ins Mandat, der die Gesellschaft schon seit Längerem betreut. In genau dieser Beraterkonstellation begab das Unternehmen Anfang dieses Jahres auch eine Projektanleihe.
Wöckener ist bekannt für seinen langen Track Record bei österreichischen Kapitalmarkttransaktionen. An der Seite von Moser als Emittentenberater begleitete er bespielsweise erst kürzlich das Bankenkonsortium bei der Aufdatierung eines Debt-Issuance-Programms der OMV in Höhe von sechs Milliarden Euro.
Wienwert verzichtete bei dieser Transaktion auf begleitende Banken. Hintergrund ist, dass der neue CEO Stefan Gruze als ehemaliger Investmentbanker, u.a. bei Close Brothers (heute Oddo Seydler), bei Kapitalmarkttransaktionen erfahren ist. Bei künftigen Emissionen ist jedoch davon auszugehen, dass ein Bankenkonsortium hinzugezogen wird. (Claudia Otto)
