Die KA Finanz hält das aus der Spaltung der Kommunalkredit Austria hervorgegangene Wertpapier- und CDS-Portfolio und ist für dessen strukturierten Abbau zuständig.
Die neu emittierten Wertpapiere sind an der Wiener Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen. Ein Bankenkonsortium unter Führung von Barclays, Deutsche Bank, Erste Group Bank, Natixis und Raiffeisen Bank International begleitete die Transaktion.
Berater KA Finanz
Freshfields Bruckhaus Deringer (Wien): Dr. Stephan Pachinger (Kapitalmarktrecht), Dr. Friedrich Jergitsch (Banking und Finance; beide Federführung), Dr. Cristoph Gleske (Kapitalmarktrecht; Frankfurt); Associates: Dr. Roland Schmidtbleicher (Kapitalmarktrecht; Frankfurt) – aus dem Markt bekannt
Berater Banken:
White & Case (Frankfurt): Karsten Wöckener (Banking/Kapitalmarktrecht); Associates: Cristina Freudenberger, Georg Esser, Vincent Vocke (alle Kapitalmarktrecht).
Inhouse Recht (Deutsche Bank; Frankfurt): Mark Oulds, Marco Tautges – aus dem Markt bekannt
Inhouse Recht (Barclays; Frankfurt): Christian Mantel – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Freshfields-Partner Jergitsch berät die Kommunalkredit Austria bereits seit 2003 und betreute das Institut auch im Zuge der Verstaatlichung und Abspaltung von Teilen in die neue Kommunalkredit Austria 2009 umfassend. Jüngst beriet die Kanzlei das Institut, als die österreichische FIMBAG, die Beteiligungsgesellschaft des Bundes, den von ihr gehaltenen Anteil von 99,78 Prozent an der Kommunalkredit Austria an ein englisch-irisches Konsortium verkaufte.
Die Mandatierung von White & Case ist in diesem Zusammenhang neu. Sie konnte von ihren guten Beziehungen, insbesondere zu Barclays, aber auch zur Deutschen Bank, profitieren und setzte sich in einem Pitch als Bankenberaterin durch.
