Lenzing Plastics erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 109,4 Millionen Euro und erzielte dabei einen Bruttogewinn von 11,2 Millionen Euro. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Organe sowie der Kartellbehörden. Das Closing wird für Ende des zweiten/Anfang des dritten Quartals 2013 erwartet.
Mit der Veräußerung beabsichtigt der an der Wiener Börse notierte Konzern, sich weiter auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Das Fasergeschäft macht mittlerweile 90 Prozent des Umsatzes aus.
Die Invest AG hält derzeit mit einem Fondsvolumen von 150 Millionen Euro rund 25 Beteiligungen in Österreich und Süddeutschland. Sie wird Lenzing Plastics mit Beteiligungskapital unterstützen. Dem Konsortium, an dem die Invest AG 30 Prozent hält, gehören weiters die OÖ Beteiligungsgesellschaft (18 Prozent) und Tyrol Equity AG (30 Prozent) an. Der derzeitige Geschäftsführer der Lenzing Plastics GmbH Johann Huber und der frühere langjährige Lenzing-Vorstand Christian Reisinger sind mit einem Anteil von gemeinsam sieben Prozent ebenfalls Teil des Konsortiums.
Berater Investkredit-Konsortium
Haslinger Nagele & Partner (Linz): Dr. Claudia Kaindl (Gesellschafts-/Bankrecht), Dr. Martin Stempkowski (Kartellrecht); Associate: Yvonne Scheidl (juristische Mitarbeiterin)
Berater Lenzing
Binder Grösswang (Wien): Florian Khol (Federführung; Corporate/M&A, Kapitalmarktrecht), Andreas Hable (Corporate), Christian Wimpissinger (Steuern), Johannes Barbist (Umweltrecht), Horst Lukanec (Arbeitsrecht), Emanuel Welten, Stephan Heckenthaler (beide Finanzierung), Hellmut Buchroithner (Counsel; Geistiges Eigentum); Associates: Hemma Parsché (Transaktionsmanagement), Alexander Kramer, Christoph Hofer (RAA; beide Immobilienrecht)
Inhouse (Lenzing): Florian Wirth (Leiter Rechtsmanagement)
Hintergrund: Haslinger-Partnerin Claudia Kaindl berät die Invest AG regelmäßig seit einigen Jahren. So begleitete sie kürzlich auch den Erwerb des Unternehmensbereiches Speech Processing von Royal Philips Electronics mit Stammsitz in Wien. In der vorliegenden Transaktion agierte sie für das gesamten Erwerberkonsortiums.
Auch Florian Khol berät Lenzing bereits seit Jahren. Zusammen mit dem Gesellschaftsrechtler Dr. Michael Kutschera ist er der Client-Partner des Unternehmens, das die Kanzlei regelmäßig umfassend in allen Angelegenheiten mandatiert. Unter anderem begleitete er auch die aktuelle Hauptversammlung des Unternehmens. (Jörn Poppelbaum)
