Das Europa-Geschäft von LSG hatte die Lufthansa bereits 2019 an die schweizerische Gategroup verkauft. Die in Neu-Isenburg bei Frankfurt ansässige LSG Group ist in 49 Ländern vertreten und besteht aus mehr als einhundert Gesellschaften, darunter die Bordverkaufsspezialisten von Retail InMotion und die SCIS Air Security Services. Die Gruppe unterhält weltweit 36 Joint Ventures.
Gemeinsam mit Partnern beliefert das Unternehmen seine weltweiten Kunden mit rund 275 Millionen Airline-Catering-Mahlzeiten pro Jahr. Im Pandemiejahr 2021 erwirtschaftete die LSG Group einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro.
Stärkerer Fokus auf das Fluggeschäft
Der Lufthansa-Konzern will sich stärker auf sein Fluggeschäft konzentrieren und plant daher auch einen Teilverkauf seiner Wartungssparte Lufthansa Technik. Mit dem LSG-Verkauf sollen Marge und Kapitalrendite verbessert werden.
Die Aurelius Group ist ein Private-Equity-Investor mit Sitz in Grünwald. Die Investmentgesellschaft ist derzeit an acht verschiedenen Standorten in Europa tätig. Im Rahmen der Transaktion werden weltweit in mehr als 30 Jurisdiktionen Anteile und Vermögensgegenstände übertragen. Der Vollzug des Deals steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird für das dritte Quartal 2023 erwartet.
Berater Aurelius
Inhouse Recht (Grünwald): Guido Brockhausen (Senior Legal Counsel) – aus dem Markt bekannt
Baker McKenzie (München): Dr. Jakub Lorys (Federführung), Dieter Schmitz, Jennifer Trock (Chicago; alle Corporate M&A), Thomas Gierath (Steuerrecht), Dr. Christian Reichel (Frankfurt), Christian Koops, Elizabeth Ebersole, Christopher Guldberg (beide Chicago; alle Arbeitsrecht), Patrick Wilkening (IP/IT; Düsseldorf), Dr. Tino Marz (Corporate/M&A), Matthias Töke (Bank-/Finanzrecht; Frankfurt), Joachim Fröhlich (Handelsrecht), Dr. Andreas Schulz (Kartellrecht; Berlin), Nadine Neumeier (IP/IT; Frankfurt); Associates: Dr. Richard Stefanink (Düsseldorf), Anna Klaas, Eva Kriechbaumer, Dr. Sadik Capa (Frankfurt; alle Corporate/M&A), Viktoria Ritter (Steuerrecht), Kieran Verdano, Esther Kapern, Tim Hosgör (alle Bank-/Finanzrecht), Hannah Mack (Handelsrecht), Dr. Felix Diehl, Dr. Thomas Seidensticker, Dr. Sebastian Pfrang (alle Frankfurt), Johannes Seeberg-Elverfeldt, Miriam Siemen (alle Arbeitsrecht); Anna-Lena Bußer, Anela Kapetanidis (beide IP/IT); Till Pflug (Immobilienrecht; alle drei Frankfurt)
Berater Lufthansa/LSG
Inhouse Recht (Frankfurt): Frank Geissler (Legal Counsel; Federführung), Christina Hoffmann (Leiterin Arbeitsrecht) – aus dem Markt bekannt
Herbert Smith Freehills (Düsseldorf): Dr. Sönke Becker (Federführung), Hilary Lau (Honkong), Rudolph du Plessis (Johannesburg), Mark Bardell (London), James Robinson (New York), Nanda Lau (Peking; alle Corporate/M&A), Dr. Marcel Nuys (Kartellrecht), Dr. Marius Boewe, Joseph Falcone, Jonathan Cross (beide New York; alle Öffentliches Recht ), Dr. Steffen Hörner (Steuerrecht), Kai Liebrich (beide Frankfurt), Kristen Roberts, Gabrielle Wong (alle Bank- und Finanzrecht), Rachel Pinto (Arbeitsrecht; alle London), Pietro Pouche (Litigation; Mailand), Dr. Christian Johnen, Lena von Richthofen (beide Corporate/M&A), Dr. Florian Huerkamp (Kartellrecht), Dr. Hannes Jacobi (Bank- und Finanzrecht; Frankfurt); Associates: Dr. Nikolaus Moench, Marjel Dema, Janis Rentrop, Tobias Beuker, Dr. Marius Dicke (alle Corporate/M&A), Mirko Gleitsmann, Anne Eckenroth, Caroline Wendt (alle Kartellrecht), David Rasche, Kristin Kattwinkel (beide Öffentliches Recht), Wladimir Leonhard, Tatiana Günster (beide Steuerrecht, beide Frankfurt), Sophia Peter, Dr. Tim Abendschein, Justus ter Veen (alle Bank- und Finanzrecht; alle Frankfurt), Dr. Simone Ziegler (IT/IP; Frankfurt)
Kümmerlein (Essen): Dr. Katja Longrée, Dr. Sebastian Longrée (beide Corporate/M&A)
Clifford Chance (Frankfurt): Nicole Engesser Means (Special Counsel; Arbeitsrecht) – aus dem Markt bekannt
Lubberger Lehment (München): Dr. Benjamin Koch (IP/IT)
Hintergrund: Baker McKenzie hat die Aurelius-Gruppe zuletzt bei einer Reihe von Transaktionen federführend begleitet, unter anderem bei der Übernahme von Agfa Offset Solutions von Agfa-Gaevert, beim Erwerb des Schuheinzelhändlers Footasylum von JD Sports Fashion oder dem Kauf von Minova in einer globalen Carve-out-Transaktion von Orica Limited.
Die Käuferin setzte wie die Verkäuferin angesichts der Vielzahl der betroffenen Jurisdiktionen auf internationalen Support. Von Baker McKenzie waren große Teams aus Chicago und Washington eingebunden. Weltweit waren weitere Anwälte aus mehr als 30 Büros des Netzwerks der Kanzlei beteiligt.
Aurelius-Senior Legal Counsel Brockhausen war langjährig im M&A-Bereich von Hogan Lovells tätig, zuletzt als Counsel. 2022 wechselte er in das Inhouse-Team des Investors mit Hauptsitz in Grünwald.
Herbert Smith Freehills-Partner Becker berät die Lufthansa-Holding langjährig. Er begleitete 2019 den Verkauf des Europageschäfts der LSG Group und war bereits 2011 im Mandat, als sich die Lufthansa von ihrer Tochter British Midland trennte.
Im M&A-Prozess war ein kleines Essener Kümmerlein-Team unterstützend tätig. Die Kanzlei war auch schon bei der Veräußerung des Europageschäfts 2019 involviert.
Ergänzend griff Lufthansa auf den Rat von Engesser Means zurück. Sie kehrte 2022 nach sieben Jahren bei der Arbeitsrechtsboutique Schweibert Leßmann & Partner zu Clifford Chance zurück, wo sie bereits von 1996 bis 2015 tätig gewesen war. Zu ihren Schwerpunkten zählt die arbeitsrechtliche Begleitung internationaler Transaktionen und die Beratung zu Restrukturierungen und Betriebsübergängen.
In den Bereichen IT und IP setzte die Airline auf Partner Koch von der Spezial-Boutique Lubberger Lehment. Er war auch beim Verkauf des europäischen Geschäfts mandatiert.
Wir haben die Meldung am 11. April ergänzt.
