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NTT Data mit Option auf Itelligence-Aktien

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NTT Data Europe, deutsche Tochter des japanischen IT-Dienstleisters NTT Data Corporation, will die Bielefelder Itelligence AG übernehmen. Mitte November hat das Unternehmen ein Angebot für alle Aktien des IT-Dienstleisters im SAP-Umfeld in Höhe von rund 152,5 Millionen Euro abgegeben.Die Aktionäre erhalten 6,20 Euro je Wertpapier. Jetzt sicherte sich NTTD eine Option auf die von Nobel SA gehaltenen Anteile. Die Tochtergesellschaft der HSBC-Investmentgruppe mit Sitz in Paris ist im Besitz einer 13,5-prozentigen Beteiligung und damit zweitgrößter Itelligence-Aktionär. Medienberichten zufolge hatten der Vorstandsvorsitzende des nordrhein-westfälischen Unternehmens, Herbert Vogel, und seine Frau angekündigt, etwas mehr als die Hälfte ihres gemeinsamen Itelligence-Anteils andienen zu wollen.

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Zusammen mit Anteilen von Nobel benötigt die zur Nippon Telegraph und Telephone Corporation gehörende Gesellschaft dann noch circa 32 Prozent. Die Itelligence AG erzielte im Jahr 2006 mit rund 1.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 163,8 Millionen Euro.

Berater NTT Data

Clifford Chance (Düsseldorf): Wolfgang Richter (Federführung; Corporate), Dr. Joachim Schrey (IT-Recht), Dr. Stefan Behrens (Steuerrecht), Berndt Hess (Kartellrecht), Dr. Christof-Ulrich Goldschmidt, Dr. Elisabeth Wagner, Dr. Michael Willms (alle Corporate); Associates: Oliver Polster (Corporate), Anja Döring (beide Corporate), Nina Nandelstädt, Dr. Karsten Winkelmann, Anne Britta Haas (alle Corporate; Frankfurt), Laurenz Voss (Arbeitsrecht; Frankfurt)

@Inhouse (Japan): Keine Angaben

Berater Nobel

Allen & Overy : Dr. Hartmut Krause (Frankfurt), Jean-Patrice Labautière (Paris), Dr. Ulrike Schweisfurth (Düsseldorf)

Berater Itelligence

@Freshfields Bruckhaus Deringer (Düsseldorf): Dr. Stephan Waldhausen (Federführung; Unternehmensrecht), Dr. Burkhard Richter (Kartellrecht); Associates: Martin Hitzer (Federführung), Markus Stephanblome (beide Unternehmensrecht), Christian Horstkotte (Kartellrecht)

Über ihr Tokioter Büro pflegt Clifford Chance enge Beziehungen zu NTT Data Corporation. Beim Erwerb einer Beteiligung an der IKV Technologies AG mit Sitz in Berlin im August 2007 hatte noch die Kanzlei Rödl & Partner das japanische Unternehmen betreut.

Allen & Overy hat traditionell gute Kontakte zu Banken. Für die HSBC-Gruppe war das Londoner Büro zum Beispiel tätig, als Merrill Lynch Mittelstandskredite verbrieft hat. HSBC trat dabei als Trustee auf.

Freshfields kam durch einen gewonnen Pitch in das Mandat von Itelligence.

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