Das Paket der Hypothekenbank Frankfurt umfasst sowohl notleidende als auch gesunde Immobilienkredite in Spanien sowie notleidende Kredite in Portugal. JP Morgan war nicht nur Teil des Erwerberkonsortiums, sondern stellte auch die Finanzierung bereit. An der Übernahme des Portfolios in Südeuropa war auch der US-Finanzinvestor Blackstone interessiert. Bei den gewerblichen Immobilienkredite aus Japan handelt es sich vornehmlich um nachrangige Darlehen. Die Commerzbank hatte vor rund zwei Jahren beschlossen, sowohl aus der CRE- und Schiffs-Finanzierung auszusteigen.
Berater JP Morgan
Freshfields Bruckhaus Deringer: Jeffrey Rubinoff (London), Dr. Alexander Glos, Dr. Michael Josenhans (beide Frankfurt; alle Bank-/Finanzrecht) – aus dem Markt bekannt
Berater Lone Star
Hengeler Mueller (London): Dr. Martin Geiger; Associates: Jan Penselin, Jesko Kamischke (alle Bank-/Kapitalmarktrecht)
Vinson & Elkins (London): Mark Coker (Englisches Recht)
Uría Menéndez (spanisches/portugiesisches Recht)
Berater PAG: nicht bekannt
Berater Blackstone
Gleiss Lutz (Frankfurt): Dr. Jan Bauer (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Maximilian von Rom; Associate: Sebastian Tusch (beide Bank-/Finanzrecht) – aus dem Markt bekannt
Berater Commerzbank (Deal Spanien/Portugal)
Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Arne Klüwer, Eduardo García (Madrid; beide Bank-/Kapitalmarktrecht), Dr. Thomas Krecek (Corporate), Dr. Stefan Simon (Arbeitsrecht), Dr. Felix Mühlhäuser, Dr. Marie-Theres Rämer (beide Steuern), Dr. Felix Biedermann, Dr. Ute Brunner-Reumann; Associates: Mortimer Berlet, Carlos Pérez (Madrid; alle Bank-/Kapitalmarktrecht), Dr. Michael Lamsa, Ilkka Salo, Jan Wittrodt, Carmen Büker (alle Corporate), Dr. Ines Keitel (Arbeitsrecht)
Inhouse Recht (Commerzbank; Eschborn): Dr. Christian Wagner (Bereichsleiter Commercial Real Estate & Shipping), Kai Klüter, Daniela Fricke
Berater Commerzbank (Deal Japan)
White & Case: Brian Strawn (Federführung; Tokio), Markus Hauptmann, Dr. Andreas Wieland (beide Federführung Deutschland; alle M&A/Corporate), Dr. Bodo Bender (Steuern; alle Frankfurt); Associates: Kenneth MacKay (Federführung), Dr. Jan Eichstädt (beide M&A/Corporate), Andreas Kössel (Arbeitsrecht; beide Frankfurt)
Hintergrund: Hierzulande sind vor allem die engen Beziehungen von Lone Star zu Weil Gotshal & Manges sowie Mayer Brown bekannt. Doch der Londoner Hengeler-Partner Geiger berät den Investor auch immer wieder seit 2004. Häufiger war er allerdings auf der Seite der Lone Star finanzierenden Banken tätig, so auch 2006 bei der Refinanzierung der AHBR.
Anfang dieses Jahres stand dem Investor zudem ein Frankfurter Hengeler-Team gegenüber, das die Aareal Bank beim Kauf von Corealcredit beriet. Lone Star setzte bei dem Verkauf auf Weil. Nun agierte Hengeler in London selbst aufseiten des Investors, gemeinsam mit dem englischen Büro der US-Kanzlei Vinson & Elkins, die seit mehreren Jahren sehr viele Transaktionen für Lone Star begleiten.
JP Morgan und Commerzbank setzten auf regelmäßige Berater. Der Commerzbank-Jurist Wagner begleitete Ende vergangenen Jahres auch den Verkauf eines Schiffskreditprotfolios an Oaktree.
