Bei der ersten Aufnahme von Tier–1–Kernkapital auf den internationalen Märkten durch die Landesbank Kiel haben Teams von Allen & Overy und Freshfields Bruckhaus Deringer die Emittentin bzw. den Bookrunner beraten.Lehman Brothers war für die komplexe, so genannte „nicht-innovative“ Struktur zuständig, die durch die Emission von SPARC-Securities im Wert von 500 Millionen Euro über stille Beteiligungen der Landesbank Kiel gekennzeichnet war. Lehmann wurde unter der gemeinsamen Leitung von Freshfields-Partnern Eckhardt Schweyer (Steuern) und Christian Bunsen (Finanzen), außerdem durch die Associates Rick van Aersen, Steve Kozak und Allison Koehler sowie den Steuerrechtler Ingmar Beuth beraten. Thomas Emde betreute die aufsichtsrechtlichen Fragen.
Die Landesbank Kiel als Emittentin betreute ein A&O-Team, das von Senior-Associate Bertold Frisch geleitet wurde. „Die Tier–1–Struktur der Landesbank Kiel konnten wir noch rechtzeitig vor der Abschaffung der staatlichen Garantien für die Landesbanken in Deutschland umsetzen. Da damit eine Verteuerung von Kapitalaufnahmen zu erwarten ist, macht dies die Kapitalaufnahme zusätzlich interessant,“ kommentierte er.
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