US-Investor Blackstone hatte 2017 den Mess- und Verfahrenstechniker Schenck Process übernommen. Damals lag der Transaktionspreis Schätzungen zufolge zwischen 700 und 800 Millionen Euro.
FPM stellt Anlagen sowie Systeme für die Lebensmittel-, Kunststoff-, Chemie- und Baustoffindustrie her. Fortan soll die Sparte in die Food, Health & Nutrition Division der deutschen Hillenbrand-Tochter Coperion integriert werden. Der Geschäftsbereich verfügt über Niederlassungen weltweit, wobei sich der Hauptsitz in Kansas City befindet. Die rund 1.300 Beschäftigten erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Dollar (rund 465 Millionen Euro).
Berater Hillenbrand/Coperion
Skadden Arps Slate Meagher & Flom (Frankfurt): Dr. Holger Hofmeister (Federführung; Corporate/M&A), Dr. Johannes Frey (Steuern), Richard Witzel, David Clark (beide M&A; beide Chicago), Dr. Jörg Hanke (Finanzierung); Associate: Alexander Hoeffler (M&A) – aus dem Markt bekannt
Berater Schenck Process/Blackstone
Freshfields Bruckhaus Deringer (Frankfurt): Dr. Steffen Kleefass, Dr. Arend von Riegen (beide Frankfurt), Paul Humphreys (alle M&A; alle Federführung), Menachem Kaplan (beide New York), Dr. Philipp Dohnke (beide IP; Hamburg), Nicole Foster (Arbeitsrecht; New York); Justin Stewart-Teitelbaum (Kartellrecht; Washington), Christine Lyon, Brock Dahl (beide Datenschutzrecht; beide Silicon Valley), Claude Stansbury (Washington), Peter Clements (London), Prof. Dr. Norbert Schneider (Düsseldorf; alle Steuern), Allison Liff (Finanzierung), Stephanie Brown-Cripps (Compliance), Michael Levitt, Jeremy Barr (beide Kapitalmarktrecht), Olaf Ehlers, Enrique Dancausas (beide M&A; alle New York), Marius Scherb (IP; Hamburg), Dr. Frank Schaer (Arbeitsrecht); Associates: Thomas Richter (Steuern; Düsseldorf), George Milne (M&A), Lucy Carruthers (beide London), Andrew Herman (beide Arbeitsrecht), Daniel Wylde (Kartellrecht; Washington), Maximilian Kind (Hamburg), Alexander Ryan (London), Brian Kloeblen, David Chambers, Jenny Park, Casey Hagen, Gabe Carolan (alle M&A), Jennifer Lei, Chandler Gerard-Reimer (alle New York), Maximilian Zellerhoff (Hamburg; alle IP), Chaim Leggiere (New York), Valentin Lang (beide Arbeitsrecht), Iris Zhou, Emily Abbott (beide Kartellrecht; beide Washington), Christine Chong (Datenschutzrecht; Silicon Valley), Brendan Counihan (Washington), Patrick Deady (London; beide Steuern), Meghan Bell (Finanzierung; New York)
Inhouse Recht (USA): Serkan Deniz, R.J. Morrison (beide General Counsel) – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Die Kontakte zwischen Hillenbrand und Skadden entstanden nach JUVE-Informationen durch das Chicagoer Büro. Der Frankfurter Partner Hofmeister beriet die Käuferin allerdings auch schon beim Erwerb der Coperion 2012. Zudem begleitete er die deutsche Tochter bei ihrem Wachstum, etwa bei der Übernahme des Membranpumpenherstellers Abel.
Das Team um die Freshfields-Partner Kleefass und von Riegen beriet Blackstone und Schenck Process gemeinsam. Unterstützt wurden sie vom Londoner Büro. Von Riegen wurde erstmals 2017 beim Kauf von Schenck Process von Blackstone mandatiert. Zuletzt war er im vergangenen Jahr beim Verkauf der Bergbausparte an Sandvik AB aus Schweden für Schenck Process im Einsatz. Mit Kleefass übernahm ein vergleichsweise junger Partner die Co-Federführung.
